在李伯辰与隋无咎被突入李国境内的妖兽围困之际，隋无咎舍弃自己的阴灵，请下一位真君，同十万妖兽大军的统领喜善大王斗在一处，并同归于尽。在死前，隋无咎为被困的隋子昂及其残兵打开一条逃生通路。
李伯辰同样带领残兵退入山中，但遇到了术教教主商君。商君答应善待他的部下，但条件是要他永远不能再返回当涂山以南。
由此，第二卷完，李伯辰被迫遁走北原。
在当涂山以北、堑江江边，李伯辰发现魔国须弥人大司祭施展神通架起了一座通天木桥，原来越过当涂山天险的妖兽就是从这座桥上过兵的。于是他请风雪剑神施展神通，毁掉了木桥，又请无畏真君附身下界，杀死了罗刹人大军统帅、青金石家族第四大将军支牙斯，并解救了数百此前被捉的人族俘虏。
在这一战中，李伯辰杀死了鬼族王子阿斯兰，重创了须弥族大司祭，并意识到在如今的魔国地界，魔神们都已分出气运下界，并附身在魔国统兵将领身上。
他率领被救出的残军退入北方的一处地堡，遇到了由杨宝瓶所带领的一小支军队：五十年前北原李国的守军与罗刹混血，并在极北方建立了“李都城”，独立于魔国之外。杨宝瓶就是那些守军的混血后代，率领一支娘子军出城寻找生路与自己的封地。
李伯辰同杨宝瓶合兵一处，前往魔国白祖原。那里地广人稀，适合建立据点。随后，李伯辰夺下白祖原上的“黑叶堡”，有了自己的根基，并发现了一头名为“狰”的猛兽，打算将其收服。
他又在城外遇到了术教教主商君，彼此交谈，意识到两人都是穿越者，都有叫天下重归大同的愿望。商君帮助他晋入了灵照境，而后离去。
与此同时，李伯辰大破敌军的消息被传回六国，天子高辛赐婚昌隆公主隋曼殊（小蛮），封李伯辰为冠军大将军，承认其李国王族身份。
而李生仪吞下李伯辰的血肉所化成的珠子，成为了北辰灵主，随即对李伯辰前嫌尽释。
隋不休率领残军在隋国诛杀妖兽，屡战屡胜。
李国境内的妖兽将被肃清，隋国境内的妖兽隔着野河与高国对峙，双方进入了相持期。
在北原，李都城得知杨宝瓶带人北上的消息，派遣将军吕金刀率领3000人来黑叶堡，要接管此地。
同时罗刹族青金石家族大将军兀立合龙率精兵6000以及2000白祖原五部军来到黑叶堡城下，要夺取此城。
李伯辰要先扰乱敌军，为黑叶堡争取喘息之机，同时也要叫等着看笑话的吕金刀意识到黑叶堡不容小觑。于是他只身前往敌军大营，破掉藏身营中的鬼族王子阿斯兰的阵法，引得敌军自相残杀，又叫敌军主将兀立合龙只身追出。