300多年前，天堂代表着“博爱”的天使长艾尔爱上了初阶天使贝雅特丽齐，他与贝雅特丽齐在圣地偷尝禁果后遭到圣主的惩罚，初阶天使贝雅特丽齐被圣主打入最深的地狱，永不见光明。愧疚的艾尔陷入悲伤，作为天使长，他已经无法再给天使们传播博爱了，他决定离开天堂，前往地狱陪伴贝雅特丽齐。艾尔离开天堂的那天，圣地花园所有的花朵凋零，纷飞的花瓣弥漫了整个天堂，为他的离去而哭泣。
在艾尔离开天堂的同一天，地狱的主人死神狄斯接待了一位贵客，天使长艾尔。贝雅特丽齐被关押在地狱的最深处，即便是身为天使长的艾尔也到不了那里，艾尔来到死神狄斯的的城堡，狄斯城，恳求死神狄斯将贝雅特丽齐救出来。
死神狄斯原本是圣主创造的第一位天使，圣主取了自己身体的一部分，并且将自身的一部分灵魂分给了他，创造出了一位完美的天使。久而久之，狄斯变得越来越妄自尊大，他认为自己是圣主的一半，论地位的话不应该排在圣主之下。而最终，不得人心的狄斯遭到了所有天使的冷落，被迫离开了天堂，来到地狱建立了他的王国。
虽然离开了天堂，但原本是最为尊贵的天使的死神狄斯依然还眷恋着圣地，他在他的狄斯城后的一片独立的地方开创了一片与天堂的圣地相似的地方，称其为净土。净土里无论风景地貌还是建筑都与圣地一样，只不过这里的天是黑色的，并且少了最重要的像天使那样纯洁的灵魂存在，这让死神狄斯一度陷入忧郁。就在这个时候，大天使艾尔来到了他的城堡。
死神狄斯一口就答应了艾尔的请求，将贝雅特丽齐带到了艾尔的面前，被装在瓶子里的贝雅特丽齐。艾尔恳求死神狄斯恢复贝雅特丽齐的原身，死神狄斯则提出了他的条件，为他的净土培养出一百万个纯洁的灵魂，为他将来在人间建立他的百万乌托邦做准备。
天堂不会再有传播博爱的天使长了，天使们陷入了迷茫，与恶魔产生纷争，不再有天使将博爱带入人间，致使人类的灵魂在这几百年里急速堕落。圣主所创造的人类世界不是永恒的，从第一代开始，人类的世界经历了黑铁、青铜、白银，到这个时代，已经是第四代的黄金一代的人类了，当这个时代不再有纯洁的灵魂出现之时，也就意味着到了这个时代结束的时候了。
这个故事的开始便是从一个拥有着纯洁的灵魂，无法生存在这样的世界里的一个小男孩的身上开始的。他只是一个普通的性格有些自闭的男孩，他见证了天使的存在，目睹了恶魔的罪刑，历经了千难万险，他所要面对的却是世界的毁灭……