最初，楚军将要攻取关中，到达函谷关。
刘邦与张良等人想着：函谷关乃一夫当关万夫莫开之处，只要封锁此处，便可以不让项羽进来，他们自己在秦地称王称霸。
所以、张良与刘邦一商议，便让军队把守住函谷关。
项羽军士不能进入。
又听说刘邦已经攻破了咸阳，项羽非常恼火，就攻破函谷关。
没想到号称天险的函谷关竟然被项羽给攻破了！
于是项羽进入关中，到达戏水之西。
现在秦地都已经平定了，天下已经没有动乱了。
秦王也已经被杀，始皇的宗族也被移族了。
刘邦在霸上驻军，还没有能和项羽相见。
刘邦军队中掌管军政的曹无伤派人对项羽说：“刘邦想要在关中称王，让子婴做丞相，珍宝应有尽有。”
项羽很生气，说：“明天犒劳士兵，替我打败刘邦的军队！”
这时候，项羽的军队四十万，在新丰鸿门；刘邦的军队十万，在霸上。
范增劝告项羽：“沛公在崤山以东的时候，对钱财货物贪恋，喜爱美女。
现在进了关，不掠取财物，不迷恋女色，这说明他的志向不在小处。我叫人观望他那里的云气，都是龙虎的形状，呈现五彩的颜色，这是天子的云气呀!赶快攻打，不要错过机会。”
楚军的左尹项伯，也是项羽的叔父，一向同张良交好。
张良这时正跟随着刘邦。项伯于是连夜骑马跑到刘邦的军营，私下会见张良，把事情详细地告诉了他，想叫张良和他一起离开，说：“不要和他们一起死了。”
张良说：“我替韩王护送沛公入关，现在沛公遇到危急的事，逃走是不守信义的，不能不告诉他。”
于是张良进去，详细地告诉了刘邦。
刘邦大惊，说：“这件事怎么办？”
张良说：“是谁给大王出这条计策的？”
刘邦：“一个浅陋无知的小人劝我说：‘守住函谷关，不要放诸侯进来，秦国的土地可以全部占领而称王。’所以就听了他的话。”
此刻，刘邦等人只能把账赖到别人身上了。
张良说：“大王估计下，您的军队足以比得上项王的吗？”
刘邦沉默了一会儿，说：“当然比不上啊！这又将怎么办呢？”
张良说：“请让我去告诉项伯，说沛公不敢背叛项王。”
刘邦对张良言：“你怎么和项伯有交情？”
张良说：“秦朝时，他和我交往，项伯杀了人，我使他活了下来；现在事情危急，因此他特意来告知我。”
刘邦说：“他和你年龄谁大谁小？”
张良说：“比我大。”
刘邦一听，便说：“你替我请他进来，我要像对待兄长一样对待他。”
张良出去，邀请项伯。项伯就进去见刘邦。
刘邦捧上一杯酒向项伯祝酒，和项伯约定结为儿女亲家，说：“我进入关中，一点东西都不敢据为己有，登记了官吏、百姓，封闭了仓库，等待将军到来。
派遣将领把守函谷关的原因，是为了防备其他盗贼进来和意外的变故。我日夜盼望将军到来，怎么敢反叛呢？希望您全部告诉项王我不敢背叛恩德。”
项伯答应了，告诉刘邦说：“明天早晨不能不早些亲自来向项王道歉。”
刘邦说：“好。”于是项伯又连夜离去，回到军营里，把刘邦的话报告了项羽。
趁机说：“沛公不先攻破关中，你怎么敢进关来呢？现在人家有了大功，却要攻打他，这是不讲信义。不如趁此好好对待他。”项羽答应了。
刘邦第二天早晨使一百多人骑着马跟从他来见项羽，到了鸿门。
向项羽谢罪说：“我和将军合力攻打秦国，将军在黄河以北作战，我在黄河以南作战，但是我自己没有料到能先进入关中，灭掉秦朝，能够在这里又见到将军。现在有小人的谣言，使您和我发生误会。”
项羽说：“这是沛公的左司马曹无伤说的，如果不是这样，我怎么会这么生气？”
项羽当天就留下刘邦，和他饮酒。项羽、项伯朝东坐，亚父朝南坐，亚父就是范增；刘邦朝北坐，张良朝西陪坐。范增多次向项羽使眼色，再三举起他佩戴的玉玦暗示项羽，项羽沉默着没有反应。
范增起身，出去召来项庄，说：“君王对待他人仁慈。你进去上前为他敬酒，敬酒完毕，请求舞剑，趁机把沛公杀死在座位上。否则，你们都将被他俘虏！”
项庄就进去敬酒。敬完酒，说：“君王和沛公饮酒，军营里没有什么可以用来作为娱乐的，请让我舞剑。”
项羽说：“好。”项庄拔剑起舞，项伯也拔剑起舞，常常张开双臂像鸟儿张开翅膀那样用身体掩护沛公，项庄无法刺杀沛公。
于是张良到军营门口找樊哙。
樊哙问：“今天的事情怎么样？”张良说：“很危急！现在项庄拔剑起舞，他的意图常在沛公身上啊！”
樊哙说：“这太危急了，请让我进去，跟他同生死。”
于是樊哙拿着剑，持着盾牌，冲入军门。
持戟交叉守卫军门的卫士想阻止他进去，樊哙侧着盾牌撞去，卫士跌倒在地上，樊哙就进去了，掀开帷帐朝西站着，瞪着眼睛看着项羽，头发直竖起来，眼角都裂开了。
项羽握着剑挺起身问：“客人是干什么的？”
张良说：“是沛公的参乘樊哙。”
项羽说：“壮士！赏他一杯酒。”左右就递给他一大杯酒，樊哙拜谢后，起身，站着把酒喝了。
项羽又说：“赏他一条猪的前腿。”左右就给了他一条未煮熟的猪前腿。樊哙把他的盾牌扣在地上，把猪腿放在盾上，拔出剑来切着吃。项羽说：“壮士！还能喝酒吗？”
樊哙说：“我死都不怕，一杯酒有什么可推辞的？
秦王有虎狼一样的心肠，杀人惟恐不能杀尽，处罚唯恐不能用尽酷刑，所以天下人都反叛了他。怀王曾和诸将约定：‘先打败秦军进入咸阳的人封作关中王。’
现在沛公先打败秦军进了咸阳，一点儿东西都不敢动用，封闭了宫室，军队退回到霸上，等待大王到来。
特意派遣将领把守函谷关的原因，是为了防备其他盗贼的进入和意外的变故。
这样劳苦功高，没有得到封侯的赏赐，反而听信小人的谗言，想杀有功的人，这是将已亡的秦朝的作为延续罢了。我私意认为大王不采取这种做法好。”
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