岳飞回到鄂州，觉着费了许多军资民力，今天刚收复了失地，明天又把它弃去，养寇残民，实在痛心。连上奏疏，请解兵权，辞职告退。赵构见岳飞威望日隆，越加疑忌。非但不许告退，并以温语慰勉，定要岳飞入朝，商计国事。岳飞入见之后，想起前事，正在愤激，那决不死心的敌人果又大举来攻。岳飞接连出兵，又连打了几次胜仗。
当年十一月，金人北退，秦桧用奸党范同之计，将当时兵权最重的韩世忠、张俊和兵力最强的岳飞等三个大帅，全任为枢密使（韩、张拜相）和枢密副使（岳）。先使其离开军队，以便为所欲为。张俊知道秦桧用意，先请将所部人马调归御前，一面极力赞成和议。双方本有勾结，这一来更成了死党。
岳飞见金人还是一面谈和，一面来犯。赵构仍然宠信秦桧，一味求和，越想越气愤，常说朝廷不想收复中原，秦桧欺君误国，语多激烈。赵构听了当然不免刺心。
秦桧本就恨毒岳飞，第二年八月，又接兀术来信，催他下手。秦桧乃公然对赵构明说，兀术的意思，不杀岳飞，决谈不到和议。随命粮饷何铸、罗汝揖、万俟卨等群起参奏，污蔑岳飞因去年班师怀恨，不肯再为国家出力，心存怨望。
那丧心病狂的赵构，只图奴颜婢膝去向敌人摇尾乞怜，保存他那偏安残局，竟会一切均听秦桧所为，共同谋杀岳飞，上来先将岳飞的官免去。秦桧因张俊想夺韩世忠的“背嵬军”，于是想连韩世忠一起害死。岳飞得信，忙命岳云连夜驰告世忠。
世忠大惧，往见赵构，揭破阴谋。赵构因世忠比岳飞听话，觉着秦桧不应做得太过，一面否认，一面嘱咐秦桧，下余将帅不许妄杀。
经此一来，秦、张二贼更恨岳飞入骨，暗中密计多日，先寻访岳飞的部下，威胁利诱，使其诬告岳飞谋反，以便陷害。结果费了许多心力，谁也不肯答应。后来打听出王贵因守颍昌怯战和暗掠民间财物，被岳云数说了一阵，后被岳飞知道，几乎斩。王贵的亲兵又偷取老百姓的东西，被岳飞知道，当时斩，并打了王贵一百鞭。以为王贵必恨岳飞父子，暗中命人引诱，许以重利。王贵先拒绝道：“相公（指岳）身为大将，自然有赏有罚。如果因此怀恨，谁也难于当大将了。”秦、张二贼又查访出王贵曾经贪赃，将由敌人手中夺取的珍贵珠宝私自留下，不肯献公，论律当斩，便以此要挟。王贵方始害怕答应。
另外一个名叫王俊的，外号王雕儿，原是张宪部下，因犯军规，曾受刑责。加以久战无功，不得升官，心中怀恨，被秦、张二贼也找了去，先把阴谋想好，命王贵把张宪骗到张俊的镇江行枢密府，再以王俊作证，准备屈打成招。
堂吏王应求向张俊力说：“枢密府从来不曾审问过犯人，恐乱朝廷法度，请相公慎重。”张俊执意不听，等张宪一拿到，便亲自坐堂审问，毒刑拷打，要他承认和岳飞一同谋反。张宪遍体鳞伤，身无完肤，已成了一个血人，始终不肯屈服。张俊无奈，只得自己写上一篇口供，画了假押，亲往临安密告秦桧。
十月十三日把张宪锁送临安，下在大理寺的死囚牢里。
秦桧知道赵构顾虑太多，先与商量，反使为难。当天代赵构下诏旨，将岳飞父子擒送大理寺，命御史中丞何铸、大理卿周三畏严刑审问。
岳飞一上公堂，何铸便问：“朝廷待你不薄，因何谋反？”岳飞哈哈一笑，双手抓住衣服，往两旁一分，道：“你来看！”“刺”的一声，内外衣服全裂。两臂抖处，转身现出脊背上岳母刺的“精忠报国”四个大字，红如朱砂，深入肌里。
何铸虽是秦桧的粮饷，见到这样激昂壮烈的神气，也由不得虚起来。周三畏又暗告何铸：“此乃千古奇冤，休看秦相势盛，将来必为公论所不容。万一冤狱平反，你我俱都不保，还要骂名千载。千万动刑不得！”何铸越想越怕，但不能不问，问得也极详细。
岳飞只是从容谈笑，慷慨回答，并说：“皇天后土，实鉴此心！我岳飞百死不辞，决不诬服！”岳云更是神壮烈，目眦欲裂。不是岳飞喝止，又被锁铐绑紧，几乎暴跳起来。说到愤激之处，将足一顿，脚下大砖立成粉碎。