轩辕证道之后，并未指定谁为继承人，最终由诸多大臣共同推举少昊为人族共主。少昊拜即位之日，夜晚梦到夜晚梦到有五彩鸾凤从东方飞至帝庭。少昊氏认为这是吉祥瑞兆，因此以鸾凤为族神，崇拜凤图腾，以鸟来给各个氏族命名，称自己氏族为‘凤氏‘。少昊拜孔宣为师，继位之后。继续执行轩辕所制定的政策，另外，还发展生产订立制度标准。他的部落设置有专门负责观测天象节气变化的官，有历正、司分、司至、司启、司门五种之多。他将这些引入其他部族，并通过测量天象，创造了木星十二岁周期和每年为十二月的新历法，以便于时间的记录。少昊在位百年之后，自然精神力不支，便将共主只之位传与颛顼，自己却随师父孔宣往蓬莱仙岛潜修。颛顼是轩辕的孙子，号高阳氏，居于帝丘，他自小就有很大的野心。元始天尊命广成子下山收了颛顼为徒。颛顼心胸宽广擅长谋略知事明理。他养材以任地载时以象天依鬼神以制义治气以教化絜诚以祭祀。在颛顼任人主的时候北到幽陵南到交阯西到流沙之山东到大海之滨凡是日月所照的地方莫不归附。颛顼年老之后离奇不知所踪让高辛继任人族之主是为帝喾。高辛出生就能说自己的名字幼时被仙人带走传艺。他乐施好善但是自己并不安于享乐。帝喾十分聪明极有远见能见著知微。为人仁慈但不失威严温和能谨守信义修养极高天下人都信服他。帝喾娶了两个妻子娵訾氏女所生的儿子叫挚陈锋氏女则生下了放勋。帝喾离去后挚代立。但挚是个短命鬼上任不久就死了于是大家推举放勋继任改称号为尧。而后尧拜云中子为师，云中子细心的教导着尧，使其能够担起人皇之责。不久后尧的命令下大臣们根据日出日没的规律以及周天星辰的分布制定了最初的历法并按照节气指导民众生产与迁徙。制定了一年的长短为三百六十六日又设置闰月调整四季。
尧渐渐年老就与臣子商议继任者人选臣子中有人上前推举虞舜。虞舜名曰重华是有虞族人。重华的家世甚为寒微虽然是帝颛项的后裔但五世为庶人处于社会下层。而后舜偷偷被截教的多宝道人收为弟子，秘密的传其仙术，还命他不到万不得已不得使用。不久后，重华的遭遇更为不幸父亲瞽叟是个盲人母亲很早去世。在重华的生母死后又娶妻而生子名叫象。瞽叟心术不正继母两面三刀弟弟桀傲不驯顽冥不灵舜生活在“父顽、母嚣、象傲”的家庭环境里然而舜对父母不失子道十分孝顺与弟弟十分友善多年如一日没有丝毫懈怠。瞽叟偏爱象于是象母子为了独占家产几个人串通一气必欲置舜于死地而后快；舜在家里人要加害于他的时候及时逃避；稍有好转马上回到他们身边尽可能给予帮助身世如此不幸环境如此恶劣舜却能表现出非凡的品德处理好家庭关系。舜虽然在家中被视为眼中钉但是他对父母和弟弟没有丝毫怨恨以德报怨只要家人有什么要求他都会尽力去满足。舜在历山耕种历山之人纷纷给他土地；到雷泽打鱼雷泽上人都给他住所凡是重华居住的地方地方民众都慕名而来一年而所居成聚二年成邑三年成都。尧听到大臣这么推崇重华就把自己的两个女儿娥皇、女英嫁给重华并从女儿那里旁敲侧击考察重华的品性。最后考察的结果让尧非常满意就让他专门负责教化人们父义、母慈、兄友、弟恭、子孝五种伦理道德。人们在经过重华的教化之后民风顿时改变过来。
后来尧让舜参预政事管理百官接待宾客经受各种磨炼。舜不但将政事处理得井井有条而且在用人方面有所改进。尧未能起用的“八元”、“八恺”早有贤名舜使“八元”管土地使“八恺”管教化；还有“四凶族”即帝鸿氏的不才子浑敦、少皞氏的不才子穷奇颛顼氏的不才子梼杌、缙云氏的不才子饕餮虽然恶名昭彰但尧未能处置舜将“四凶族”流放到边远荒蛮之地。这些措施的落实显示出舜的治国方略和政治才干。经过多方考验舜终于得到尧的认可。于是尧就要禅位给重华但是重华觉得自己声望不够德行不足不愿意接受。尧只好让他暂时代行人主的职责如果天命不让重华继任的话就一定会有所显示。
重华代行人主职责后又过了二十多年尧身死但是尧死之后尸不翼而飞只能建衣冠冢以代。百姓知道尧去世的消息举国同悲如丧父母。舜下令为了纪年尧的功绩三年之内四方不得宴饮不能观赏歌舞。重华于三年的丧事完毕之后便让位给尧的儿子丹朱自己退避到南河之南。但是诸侯朝觐民众讴歌乡里断案的时候都到重华这里丹朱处几乎无人问津。所有的官员都称这是天意重华再也推辞不过只好任人主之位即为帝舜。舜执政以后他重新修订历法又举行祭祀众圣人、祭祀天地四时祭祀山川群神的大典；还把诸侯的信圭收集起来再择定吉日召见各地诸侯君长举行隆重的典礼重新颁信圭。他即位的当年就到各地巡守祭祀名山召见诸侯考察民情；还规定以后五年巡守一次考察诸侯的改绩明定赏罚可见舜注意与地方的联系加强了对地方的统治。
原来已经举用的鲧、皋陶、契、弃、伯夷、夔、龙、垂、益等人职责都不明确于是此时舜命鲧担任司空治理水土；命弃担任后稷掌管农业；命契担任司徒推行教化；命皋陶担任“士”执掌刑法公平裁决让所有民众能受到公平的待遇；命益担任“虞”掌管山林；命伯夷担任“秩宗”主持礼仪上下咸让；命夔为乐官掌管音乐和教育；命龙但任“纳言”负责布命令收集意见。还规定三年考察一次政绩由考察三次的结果决定提升或罢免。通过这样的整顿庶绩咸熙各项工作都出现了新面貌。自此四海之内咸戴帝舜之功天下明德皆自虞帝始呈现出前所未有的清平局面。舜还让人在器物上画出五种刑罚的形状起警戒作用；用流放的办法代替肉刑以示宽大。但又设鞭刑、扑刑、赎刑特别是对不肯悔改的罪犯要严加惩治坏人受到惩处天下人心悦诚服。