女神说完，用她的神杖轻触奥德修斯，他的肌体顿时收缩干枯，成了一个衣着褴褛的乞丐。女神给他一根棍子和一个背在肩上的破口袋。然后她就隐去了，女神还要赶往斯巴达，接奥德修斯之子忒勒玛科斯回到伊塔刻。
奥德修斯和牧猪人欧迈俄斯
奥德修斯来到自己牧猪人欧迈俄斯居住的地方，欧迈俄斯正一个人坐在门口干活。它的看门狗看见奥德修斯，狂吠着纷纷扑了上来。幸好欧迈俄斯跑来将群狗驱散，不然一定会把奥德修斯撕成碎块。
欧迈俄斯见这个乞丐实在可怜，于是把奥德修斯让到屋子里头好好招待他吃了一顿饭。在饭桌上，欧迈俄斯一面忙碌着，一面气愤又哀伤地向他诉说那些罪恶的求婚者疯狂的行径。奥德修斯认真的听着欧迈俄斯的诉说，在心中计划着要如何向这群恶棍复仇。进餐时奥德修斯询问欧迈俄斯主人的况，牧猪人就说自己的主人已经历史了。但奥德修斯却誓，向他保证他的主人还活着，而且很快就会回家。但欧迈俄斯无法相信。欧迈俄斯问这个老乞丐他是什么人，于是奥德修斯就把早已编好的苦难经历详详细细说了出来。
他说自己本是有钱人家的少爷，但是分遗产时兄长们期侮他，让他一点遗产也分不到，后来他的妻子继承了很多遗产的，他们便成了富豪。他也曾在特洛伊作战，但是返乡途中漂泊到了埃及。但因为他的同伴洗劫了埃及人的城市，因此埃及人几乎把他所有同伴都杀死了。他苦苦哀求，得到了埃及国王的宽恕，留下他的性命。在埃及痛苦的熬过了七年以后，又渡海娶了腓尼基。在那里，遇上一个腓尼基人，他们一起到利比亚了，但没想到，在途中他们的船被宙斯用霹雳击毁，唯有他一人死里逃生，被海浪冲到了忒斯普洛托斯人居住的海岸。岛上的忒斯普洛托斯人的国王曾经对他说过，奥德修斯正携带着大批礼物往故乡返回。后来，他搭乘忒斯普洛托斯人的商船到杜里支亚去。但是差一点儿被忒斯普洛托斯人卖为奴隶，幸亏他趁着船在伊塔刻岛停靠的时候逃脱了。欧迈俄斯听了奥德修斯编造的故事，非常相信，除了忒斯普洛托斯人国王提到奥德修斯的那一部分。他觉得这位老乞丐编造了奥德修斯的况，目的是为了从奥德修斯的亲人手中骗到一些赏赐。但是奥德修斯向天誓，说要是自己欺骗他，奥德修斯没有回来，那自己就活该被牧猪人联手，从山岩顶上投到大海里，好警告流浪汉们已后再也不敢编造谎。”
没多久，其他的牧猪人也赶着猪群逐一回来了。他们杀死一头肥猪做晚餐，在餐桌上，欧迈俄斯把这位老乞丐当做上宾，为他献上最肥没的肉块，最先给他的酒杯中斟满酒。
他们在屋里无忧无虑地吃喝，但外边突然刮起了风暴，大雨瓢泼而下，天气变得很冷。不过奥德修斯却连一件晚上睡觉时遮盖的斗篷都没有。为了提醒这些牧猪人们给他一件斗篷，奥德修斯讲了一个故事。
“欧迈俄斯，以及诸位，大家请听我说。”奥德修斯开口了。“有一回，我跟墨捏拉俄斯、奥德修斯共同率军在特洛伊城下一个芦苇丛中设伏。那个深夜非常寒冷，鹅毛大雪从天而降，我没有带斗篷，身上很冷，就把这个况告诉了奥德修斯。他马上帮我想了一个办法。他悄悄起身，把在身旁卧着的战土摇醒，说自己刚才做了个恶梦，醒来以后觉得十分不安，他们现在离舰船太远，应当派一个人向阿伽门农去讨援兵才安全。听到这些，一个士兵马上站起来，将身上的斗篷抖落在地，匆忙赶回舰船去搬援兵。于是我就把斗篷拾起来，盖在了身上，安安稳稳的一觉睡到了天明。”
欧迈俄斯懂得了这个暗示，他在灶炕旁边为奥德修斯铺好了床铺，用羊皮垫上，还把自己冬天用来御寒的斗篷给奥德修斯盖上。于是奥德修斯美美地睡着了。但是欧迈俄斯没有待在屋子里，他配好剑，拿起长枪，披好斗篷，到山岩底下照看畜群。
忒勒玛科斯回到伊塔刻