却说天化、戏志才、许褚等内外夹击，终降贼首周仓。天化挽其手，又指亭外群贼曰：“亭外之兵可退乎。”周仓于亭内招呼贼兵归降。亭外贼兵，纷纷归降。天化令管亥统领之，尽带往北海城。途中不断有贼兵逃离。李四等以武力强行约束，仍有数人逃脱大队。天化见一二人而已，遂不以为然。戏志才忙向前劝谏曰：“主公万万不能以平常视之。逃兵若往贼营中说得亭中之事，贼人必散。介时我等功亏一篑也。”天化然之，一面令李四回城，调动军马，一面令周仓将带路，往贼众营中去。周仓至营中，将兵马尽交于天化。天化捣毁了其旧寨，并于北海城之西又立一大寨，将贼人降兵尽扎于此，与青州营间隔，谨防贼兵有变。
立营已毕，天化又令管亥和周仓为探山先锋，颜良、武安国为大将，带两万步兵，往泰山清剿群匪。泰山群匪望见大军至，稍作抵抗后便向青州军交戈投降。武安国等将贼人老小驱出贼巢，贼巢中之物搬回北海，又将贼巢摧毁。数日之内，共摧毁泰山贼窝十余处，收得人口十余万。武安国收军回城，使军民相间而行，同回北海。北海骤多人口近二十万，使得北海百姓渐生抱怨。戏志才又献计曰：“前日我望叹山亭外，地势稍平坦，土地肥沃，可将此十余万民众耕种于此。”遂在叹山亭之东南，伐木筑舍数万间；又垦荒造良田数万亩。十余万百姓渐渐安稳下来。百姓自发筑起城池，与叹山亭并入于城中。两年后，筑城毕，世人皆呼此城为叹山城。此间皆是后话。
却说天化清剿泰山群贼巢穴之后，留兵一万于北海，助孔融等安置泰山降民。自带众将驱泰山降兵精壮者数万人回临淄。此时天化已数月未有曹操音信，不知曹操处如何。遂派细作往长安等地打探曹操消息。细作往长安去矣，探得消息。
曹操与李傕、郭汜二人大战数年，将二人赶至扶风之北。李傕守住新平城，郭汜守住汉兴城，互相救应。曹操屡攻不克，正欲退军之际。荀彧向曹操引荐谋士一人。此谋士非别人，乃是几年前天化往川探访之郭嘉。郭嘉本在袁绍处任幕僚，见袁绍无救世之心，乃弃官闲住于乡野。后听闻曹操为除国贼，正于关西大战，遂往长安来投曹操。曹操见了郭嘉，谓其曰：“此我之子房也！”遂以为行军司马。郭嘉献计于曹操曰：“李傕、郭汜联合难破，何不用离间之计，使二人自斗。将军再引兵杀之，扫清贼党。”曹操起身拜郭嘉曰：“若非奉孝之言，几误我大事。”荀彧曰：“我曾闻郭汜之妻最妒，可令人往汜其处用反间计，则二贼自相害矣。”曹操遂令人密往汉兴城中散播谣言，言郭汜与李傕之妻有染。终有人闻得此事，报于郭汜妻，其惊讶曰：“怪见他经宿不归！却干出如此无理之事！当慎防之。”过了数日，曹操兵马暂退。郭汜往新平城中议事回，其妻曰：“傕性不测，况今形势甚危，若其私通曹操，毒害将军，妾将奈何？”郭汜不肯听，妻再三劝住。至晚间，李傕使人送美酒十坛至。郭汜妻乃暗置毒于中，方使献入，郭汜正欲饮用。其妻曰：“酒至外来，岂能便饮？”先先引银针试之，果然发黑。自此郭汜心怀疑。数日后，李傕力邀郭汜往新平城饮宴。至夜席散，汜醉而归，偶然腹痛。妻曰：“必中其毒矣！”急令将粪汁灌之，一吐方定。郭汜大怒曰：“我与李傕共图大事，今无端欲谋害我，我不先发，必遭毒手。”遂密整本部甲兵，欲攻李傕。早有人报之李傕。李傕大怒曰：“郭阿多安敢如此！”遂点城中甲兵，来杀郭汜。两处合兵数万，就在两城外混战，乘势掳掠居民。李傕军势稍强，郭汜抵挡不住，往汉兴城败走。背后李傕带兵穷追不舍。郭汜军至汉兴城下，直呼开门。只见城上立竖起曹军旗号。曹仁立于城墙上大呼曰：“我奉曹将军之令取此城多时矣。”郭汜大骂曰：“果然是李傕暗通曹操害我。”言罢转身谓众将曰：“李傕暗通曹操，诸军可随我死战。”军士奋勇向前，接住李傕军厮杀。李傕反而不敌，被郭汜杀得大败而走。李傕退往新平城时，又见曹洪立于城头直呼曰：“奉曹将军之令取城！”李傕回马谓郭汜曰：“中曹操之计也！”郭汜幡然醒悟，急令与李傕合兵一处。忽见城中城门大开，曹洪率兵马杀出。李傕、郭汜慌忙迎敌。战未几，只听一声梆子响，东边吕虔，西边于禁，两路兵马杀出。李傕、郭汜军大乱，急往北败逃，身边只于千余兵马。行不数里，又遇曹仁自汉兴城杀出，直被曹仁乱杀一阵，去者大半。李、郭二人率十余人亲信逃脱。转过一山坳时，猛见曹操正于平地处与郭嘉对弈，旁边典韦立于旁。李傕大喝曰：“曹操就在前，若擒得曹操，可逆今日之败。”言罢与众人高喊活捉曹操口号，飞身上前。曹操、郭嘉二人仍是谈笑、对弈，毫无分神。典韦微视来敌，端然不动。敌人三十步矣。敌人十二步矣。敌人十步矣。敌人五步矣——。典韦忽取短戟于手，连发五戟，立伤无人，无有虚发。李、郭二人不敢前。典韦又取双戟于手，纵身向前，近战二人。须臾二人皆被典韦生擒。典韦押二人至曹操棋盘案边。曹操方始回视二人，曰：“此二人与董卓祸乱朝纲，荼毒百姓，可速斩之。”典韦直剑正斩二人。二人却相曹操苦苦告降。曹操遂准之降，同往汉兴城。
曹操至汉兴城中。郭汜招呼于府中饮宴。曹操偶遇郭汜之妻，见其美艳妖娆，极为惊叹。又直视郭妻，目不转睛。郭妻见曹操如此，亦不羞惭，反向曹操秋波送情。晚间席散，曹操令郭汜往营中夜巡。自却于郭汜家中与其妻成其好事。却说郭汜往营中走了一遭，却见夜深营中安静，无有异状，乃转身回府。至府上时，见马厩中仍有马在，问何人之马。养马人曰：“此是曹操与典韦之马。”郭汜曰：“诸人未归否？”养马曰：“别将皆归，只余曹操与典韦二人。”郭汜急回堂，却未见曹操、典韦人影。又回后堂欲问其妻。只见典韦执戟正立于门外。郭汜问典韦为何在此。典韦吃哈不答话。郭汜心下疑惑，欲进门，却被典韦拦住不让。郭汜怒，取抢将上前。典韦扯住郭汜，不让其进。二人就于门外拉扯起来。量郭汜如何是典韦对手，被典韦抓住摔于地，直摔得三昧真火七窍喷出。时曹操闻得外面有事，急跳窗而出。又绕至门前，问二人何事。郭汜将典韦拦截之事说与曹操。曹操喝斥典韦一通后，二人急急出府去。郭汜问其妻何事。其妻只推不知。
如此数次，曹操渐觉郭汜碍事，遂密令典韦将郭汜杀害。独自霸占郭汜之妻。郭汜之死传于李傕之耳。李傕畏惧曹操，星夜带了家小，与其侄李别逃往淮南投袁术去。袁术纳之，封李傕为征北大将军。曹操闻之李傕逃走，将李傕、郭汜二人之部，尽皆吞并。曹操于二人之军中，寻得一名良将。此人姓徐，名晃，自公明，善使一柄开山斧。曹操拜其为督骑校尉。
曹操既定二贼，乃收军回长安见了天子。天子为表曹操之功，封其为丞相。于长安城中大建丞相府。相府建城，曹操将貂蝉、郭汜妻皆纳于中。一日有探马来报，韩遂、马腾、张济三人共分凉州之地，常有不臣之心，需早除之。曹操急召众文武商议。荀攸曰：“马腾乃是汉伏波将军马援之后，素有忠义，又曾参与讨董联盟，未必会叛。”曹操曰：“马腾收留反贼张济，反心已然很明。韩遂等辈虎觑雍州久矣。凉州之地，西连羌人，是紧要之地。若三人同力，联合羌族祸乱，难以应付。”荀攸曰：“我有一计，可除三人之祸。”曹操曰：“计将安出？”荀攸曰：“丞相可假天子之意，召马腾、韩遂、张济三人入朝为官。三人若至，丞相则将其永留于长安，凉州之地必能安定。”曹操曰：“其若拒不肯至又如何？”荀攸曰：“其不肯至，乃是抗旨不尊。丞相自可禀明圣上，再请旨攻取西凉，名正言顺。”曹操大喜，即日遣人赍召至西凉召马腾三人。
却说马腾字寿成，汉伏波将军马援之后，父名肃，字子硕，桓帝时为天水兰干县尉；后失官流落陇西与羌人杂处，遂娶羌女生马腾。马腾身长八尺。体貌雄异，禀性温良，人多敬之。灵帝末年，羌人多叛，马腾招募民兵破之。因讨贼有功，拜征西将军，与镇西将军韩遂为弟兄。当日奉诏，乃与长子马超商议曰：“曹操诏我入朝，不知何意。”马超曰：“曹操奉天子之命以召父亲。今若不往，彼必以逆命而定罪。当乘其来召，竟往京师，于中取事，则可定大事。”马腾兄之马岱谏曰：“曹操心怀叵测，叔父若往，恐遭其害。”马超曰：“儿愿尽起西凉之兵，随父亲杀入长安，生擒曹贼。”马腾犹豫不定。马岱曰：“今凉州有三路诸侯在此。曹操若是有歹心，必三路皆诏；可先联络张济、韩遂二人，且看其如何。”马腾然之，急令人往张济、韩遂处探问。不数日使者皆报，二人均受曹操诏书。马腾会合了两位商议对策。张济、韩遂二人亦在为此事困扰。张济之谋士贾诩曰：“愚意以为马少将军之言有理。曹操已占雍州、司隶二州，迟早要图凉州，不如趁此间带兵马去长安，从中取事。”韩遂之婿阎行曰：“曹操诡计多端，若带大队去，必被其察觉，早有准备，难以成事。”贾诩曰：“三位将军可各带小部人马先行，大军随后至。三位将军近长安时，若曹操无准备，可先从中取事；若见曹操有准备，可会合大军，徐图进取。”马腾、韩遂等都以为此计可行，遂决定带兵往长安。马超起身请令同行。马腾不准，与之曰：“你可自统羌兵保守西凉，只叫马岱随我同行，马休、马铁统军随后。曹操见有你等在西凉，谅不敢加害我等。”马超曰：“父亲欲往，切不可轻入京师。当随机应变，观其动静。”马腾曰：“我自有主意，不必多虑。”
于是马腾、韩遂、张济三人各引西凉兵两千迤逦望长安而来。又教马休等为后军，三家各带兵八千接应。留马超、张绣、阎行等分兵守住凉州各地。曹操得知马腾等到，又闻报三人均带兵前来，忙问荀攸该如何。荀攸曰：“马腾等带兵来，必是看破我等之计，遂将计就计，欲从中取事。此计怎能瞒得过我。丞相可传令其屯扎于城外，再召三人进城，则三人可灭。”曹操乃唤门下侍郎黄奎吩咐曰：“目今马腾等进京，我命你为行军参谋，先往城外迎接马腾等，令其将军兵屯扎于城外。来日教他入城面君，我就应付粮草与之。”黄奎领命，来见马腾等。马腾置酒相待。酒至半酣。黄奎竟与马腾等谈起共灭曹操之事。四人谋划良久，方才肯散席。末了，黄奎曰：“三位可纳曹操之言，不带兵甲入城，以轻曹操之心。介时我以本部人马助三位成事，大事可定。”不料黄奎身后有一跟班，闻得此事，报于曹操。曹操又问荀攸该如何。荀攸曰：“切不可打草惊蛇，只需事先埋伏重兵于城门。待三人一进城，众人齐出，胡乱砍死，准叫他无计可施。”曹操遂令典韦带五百校刀手先埋伏城门之内。次日黄奎引马腾等三人进城。方进城中，忽见城门急关，典韦带校刀手杀出。四人措手不及，被典韦等砍为肉泥。
却说马岱于军中候马腾消息，至晚仍无音信，乃令人往城门处打听。须臾来报，马腾将军、张济将军、韩遂将军会同侍郎黄奎谋反，皆被曹操处死。马岱惊慌不已，急弃了兵马逃往西州。行至半路，正遇前来接应的马休、马铁等兵马。马岱哭诉其事，马休、马铁、张绣等均嚷着欲杀往长安报仇。此时贾诩正在军中，乃阻之曰：“曹操谋害三位将军，必会撒下大网专候三路军马投网。不如先趁其未追来时，回军退往凉州。至会和了马超等，再尽起西凉三处兵马，共同讨伐曹操报仇。”