新任驻华大使赫尔利是上年的九月到达重庆的。他一到任，就目睹了史迪威和蒋主席不可调和的矛盾。因此，他建议撤掉史迪威。而赫尔利的重心是放在统一中国境内的国共军事力量上，但他又哪里会料道到，国民党的蒋总裁，**的毛主席，是那个时代出类拔萃的人物。不会轻意地放弃自己的观点的，更不可能将取得的权力拱手交给别人，更何况受一个外国人的摆布。
抱着这一目的，到中国没有多久的赫尔利便着手解决国共两党之间最敏感最棘手的几个问题。第一，国民党及其蒋主席集团放弃*立场，承认**武装及**参加的联合政府的合法权利；第二，实施政治民主，国共两党的军队皆国家化；第三，融合后的两党军队得到公正的待遇；第四，选举产生出公共认同的政府，受到牵制作用，并接受舆论、司法的严格监督。赫尔利心里非常明白，如果做不到上述几点，国共合作将是一句空话。这位娴熟的外交家、政治家确实敢想敢干，你看他立即就此奔波了起来。
还在年初，国民政府驻延安的联络参谋郭仲容就向*转告了蒋主席希望**派代表到重庆谈判的口信。*听后，对郭仲容说：“我们会认真考虑蒋委员长的这一邀请的。”到了八月，*会见了郭仲容，说：“我党已决定派林伯渠先生赴渝与贵党谈判，行期在三月二十日后。”在四月二十五日的书记处会上，周恩来说：“国民党现在对我们的政策主要是政治斗争。宣布我们破坏抗战等十大罪状。我们的方针，照毛主席估计的，应当和缓。”*说：“恩来说得对，蒋介石既然已经发出了邀请，我们不能不去。但也不能盲目地去。我们的态度是不卑不亢，表示我们要求和缓，要求抗战到底，团结到底，不表现盛气凌人的态度。我们要求和他们一同抗日，使他们觉得我们没有威胁他们。我们对中间派也要进行民主宣传，争取他们的同情。对美英不同，主要对他们宣传抗战，还要求美英派代表驻延安。”
四月十九日，**特命全权代表林伯渠、王若飞、伍云等离开延安。五月二日到达西安，同国民党代表张治中、王世杰初步会谈，无果，转到重庆继续谈判。五月二十五日，*电告林、王二人，要他们第二天便将《中国**中央委员会向中国国民党中央委员会提出关于解决目前若干急切问题的意见》向报上发表，并将文件交给张治中和王世杰，作为谈判的具体内容。
两党悬案有十七条之多，全部由林伯渠提出来，而最为敏感的是军队问题，谈判中，双方代表各执立场，谈判毫无进展。后，*致电林伯渠，将十七条改为十二条，并电告林、王和伍云：“如国方仍不接受此意见，将大白于天下。”然而，国民党方面仍不同意。
第三轮会谈是六月五日，张治中、王世杰抛出《**中央问题政治解决提示案》，其中对**的军队的规定就有：“第十八集团军及其一切军队，合共编为四军十师，其番号以命名定之。”张治中和王世杰二人宣称，此方案不容更改。林伯渠拒绝此方案，谈判陷入僵局。林伯渠只好留在重庆，与国方随时进行谈判。
不久，日军发动了豫湘黔桂战役，正面战场大败，一直到十二月初，此战役方结束。
赫尔利到中国后，抱着合解的目的，约见了林伯渠、王若飞等。在会谈中，赫尔利抛出的自己的意见，希望国共两党统一，共同打败日本侵略者，林伯渠当即表示接受美特使的调解。赫尔利非常高兴，认为自己这一和平使者将在中国扮演古代苏秦的角色。
回到寓所后，赫尔利在秘书的协助下，拟出了《五点协议》，其内容如下：
一、中国政府与中国**合作，求得国内军队之统一，期能打败日本，并解放中国。
二、中国政府和中国**均承认蒋介石为中华民国政府主席及所有军队的统帅。
三、中国政府和中国**将拥护孙中山主义，在中国建立民有、民治、民袭政府，双方将采取各种政策，以促进与发展民主政治。
四、中国政府承认中国**并使之成为合法之政党，所有在国内的政党，将予以平等、自由、合法的地位。
五、中国只有一个中央政府和一支军队。中国**之官兵经中央政府改编后，将依其阶级，享受相同军队之待遇，其各单位之军火军需之分配，亦将享受相同的待遇。
赫尔利的《五点协议》交给蒋主席。蒋主席看后不禁笑了起来，对侍二处主任陈布雷说：“布雷先生，这是美国佬的《五点协议》，你拿去，给他加点味道，读起来必然上口得多呢。他不会知道中国语言之丰富。这任务交给你来完成，是最好不过的了。你与文白商量，明天我就约见赫尔利。”
陈布雷找到军委会政治部长张治中，将《五点协议》交给他。
张治中看后，说：“委座的意思是怎样的？”陈布雷说：“委座让我们给他做点文字游戏。”张治中笑着说：“做文字游戏是你布雷先生的拿手好戏，你就按委座的想法办吧。”陈布雷说：“我刚才看了，只将几处稍微改变一下，意思就全变了。第一条，把‘解放中国’改为‘重建中国’。其意思是把抗战的有些事情延长到战后去解决。第二条，把‘中国**承认蒋介石为中华民国主席及所有的中国军队之统帅’改为‘中国**遵守与执行中央政府与全国军事委员会的命令’，其目的是分出中央与中央领导下的区别，肯定我党的政治地位。第三条的文字作适当的调整，使其意思更加明确。第四条放在最后。第五条放到第四条的位置。内容修改为‘**作为一个政党的合法地位’，其意思为：**只是合法政党中其中之一个，必须接受国民党的领导。”张治中听后，笑着说：“布雷先生，你这一改，意思将大变，赫尔利会同意吗？”陈布雷说：“赫尔利这个美国佬能看出其中的奥秘的话就不会这样改动了，他看不出中国文字的内涵。翻译时对修改的内容作解释时，尽量做到尽善尽美，还怕他赫尔利不上钩。”
赫尔利接到侍从室转给他的《五点协议》，只见上面的内容改变为：
（一）中国政府与中国**将共同合作，来统一中国的一切力量，以便迅速击败日本与重建中国。
（二）中国**的军队，将遵守与执行中央政府及其全国军事委员会的命令。
（三）中国政府和中国**将拥护为了在中国建立民有、民治、民享的孙中山原则，双方遂行为了提倡进步与民主程序的发展政策。
（四）在中国，将只有一个国民政府和一支军队。**军队的一切军官与一切士兵，当被中央政府改编时，将依照他们在全国军队中的职位，得到一样的薪水和津贴，**军队的一切组成部份在军器和装备的分配中，得到平等的待遇。
（五）中国政府承认中国**的政党地位，并将承认**作为一个政党的合法地位。中国的一切政党将获得合法地位。
赫尔利拿着经过修改了的《五点协议》，仔细地看了半天，实在想不出修改后有什么新奇之处，“也不过如此罢了。”但他又哪里知道，这已是偷梁换柱了。他赫尔利有眼难识其中的奥妙。为此，他怀着高兴的心情，揣着这份协议，乘专机到延安，让*签字认可。
这一天是十一月七日，正在延安参加整风的五大书记之一的周恩来，听说赫尔利到了，连忙同美军观察组组长包瑞德前来机场迎接。看到赫尔利穿着考究的将军服，又配有大量的勋章，周恩来不知是何级别，连忙问包瑞德。包瑞德说：“他就是罗斯福总统的特使赫尔利将军。”周恩来一听，按照外交礼节，应该*也来迎接。他连忙吩咐龙飞虎，请*到机场。经包瑞德介绍，赫尔利见到了**的最高领袖们。
赫尔利到达延安的当天，便到各处走走看看，由于有周恩来和包瑞德的陪同，兴致很高的赫尔利被延安的景象给吸引住了，而给他印象最深的是边区人们的精神面貌。到处都有嘹亮的歌声，小孩在唱，大人在唱，赶着羊群回家的老人们也在唱。机关工作人员下班后，嘴里哼着歌曲回家。好象那黄土高原成了歌的世界一样。
第二天，**的领袖*、朱德、周恩来和赫尔利就组成联合政府之事进行了会谈。美方是赫尔利和包瑞德。周恩来叫了一名翻译和一名速记员参加了会议。会谈是在友好的气氛中进行的。赫尔利对*说：“我受罗斯福总统的委派，代表美国总统罗期福来到贵国，作为他的特别代表，我的主要任务是企图帮助中国的一切军事力量的统一，与美国合作，击败日本。但我要声明一点，美国无意干涉中国的内政，只是促进双方的统一，我要做一些如何加强打败日本的事。这些事，只要国共双方领袖都能接受，那么事情就好办了。希望毛先生能够顾全大局，能够把我们共同的事情办好。我来时，已同国民党的蒋先生达成协议，他愿意与**达成谅解，承认贵党的合法地位，并愿意承认中国其它一切政党的合法地位。蒋先生还承认**人参加军委。**的军队将获得与其它军队一样的平等待遇。”*听后，说：“首先，我党非常欢迎特使先生的到来，更欢迎先生为抗日的事奔波。我党历来都注重国共两党的精诚团结，打败日本侵略者。当然，我党也非常重视与美国朋友的合作，对于特使先生的意见，我们也非常重视。”通过翻译，赫尔利听了*的话，十分高兴，便将在重庆拟定的经过国民党修改的而赫尔利又无法识破的《为着协议的基础》，逐条地念给**领袖听。赫尔利刚读完，一直耐着性子听的*便问：“赫少将刚才念的究竟是什么人的意见？”赫尔利说：“这些观点是我本人的意见，贵国政府方面同意的。”包瑞德连忙纠正赫尔利的话，说：“*先生想知道这些意见是你的还是蒋介石先生的。”赫尔利说：“原来是我的意思，后来蒋介石先生做了若干修改，但我看不出有什么特别之处。”*说：“赫少将刚才念的五条，我党要认真研究。今天上午就休会吧。下午再与赫少将研究这个问题，好吗？”
下午的会议，主要是*发言。他说：“中国的事情很难办，这一点，在中国多年的美国朋友和已有一段时间的包少校就知道得很清楚。中国有丰富的人力和财力，我们所需要的是团结。中国大多数人民，包括我们**在内，首先希望国民政府的政策和组织迅速来一个转变。这是解决问题的起点。如果没有这一改变，也可能有某些协定，但这些协定是没有基础的。因此，必须改组现有的中央政府。但我必须告诉赫少将，对于建立联合政府，蒋介石总是想拖，拖到抗战后来解决这些事。如果这样下去，只有把危机延长或扩大，国民政府恐怕到时已有崩溃的危险了。”
“关于国民党统治区内的危机，是由国民党的错误政策和腐败的机构所决定的。而对于中国**的存在，关于改组军队的问题，中国人民的公意是：哪个军队腐败，就应该改掉哪个军队，而不是英勇善战的八路军和新四军。不过，我要声明一点，我们愿意与蒋介石先生取得妥协。条件是不破坏解放区的抗战力量及不妨碍民主。如果这个条件不存在，即使这个问题解决得快一些，或者慢一些也可以。但要破坏和妨碍民主，那就不行了。”
*对赫尔利所提出的五条意见，提出了他的主张。只听*说：“赫少将带到延安的五条意见，有些是按照蒋介石自己的观点硬塞进去的，我看有必要把它公正过来。先谈第一条，中国政府应由中国国民党、中国**和中国其它党派组成的联合政府。因而，在‘中国政府’后面加上‘中国国民党’。变为‘中国政府由中国国民党和中国**共同工作。’本条的其它内容不变。经过这一修改，表明了国共两党同志间的平等地位而没有隶属关系。第二条，关于军队的问题，必须是改编后的政府来领导军队，而改组的政府又必须由中国各抗日党派和无党派人士组成。当然，军事委员会也应当改组为抗日军队代表所组成的联合军事委员会。第三条，拥护孙中山，在中国建有民有、民享、民治的主张，不仅中国**要拥护，组成起来的联合政府内的一切政党也包括国民党都应该拥护。因此，将有限制**拥护孙中山主义的词句划掉。同时，作为中央之政府，此条应将思想、出版、集社等自由写进去。第四条，有较大的片面性，对军队的管理，由政府统一进行，不应该只提**的部队。应是所有抗日军队在联合政府的领导下，就是军事委员会也应在联合政府的领导下组成，最后一条，联合政府是中国国民党和中国**及其一切无党派人士组成的政府。因此，联合政府不仅承认中国**，也要承认中国国民党和其它政党的合法地位。赫少将，这是我党对协议的意见，希望少将予以采纳。”赫尔利听了*对《协议》的修改和补充，再与自己从重庆带来的条文一比较，觉得*说的很公正，既合情也合理，分寸适当，极易对方接受。他感到很满意。会议就这样结束了。
十二月九日的第二次会谈，周恩来以*的名义，提出了修改的协定草案，赫尔利看后，说：“修正后的草案我认为是很公正的，我将尽最大的努力，促使蒋介石接受这一方案。”然后，毛、周同赫尔利就具体联合步骤进行协商，*说：“赫少将到重庆后，可以把我们同意的要点征求蒋介石先生的意见，如果他同意，就非常好了。”赫尔利说：“如果毛先生愿意见蒋先生，我们将以美国之国格保证毛先生及随行人员的安全。”*说：“我很久以前就想见蒋先生了，现在由美国朋友出面，又经赫少将的调停，这一好机会，当然不会错过了。如果能取得一致，我见蒋先生的时候就没有多大的争论了。就是说，双方见面前，实际问题得到了解决。这样，工作就有序得多。”赫尔利说：“这次的协定，**方面提出了不少的意见。毛先生，你是否在协定上签字。”*说：“我同意签字。”赫尔利说：“那我也签字。题目就叫《中国国民党和中国**的基本协定》。”*说：“今天把文件准备好，明天就签字，不知蒋介石先生能否在协定上签字。”包瑞德说：“蒋介石先生如果拒绝签字，责任就在他身上。”
当天晚上，*以**第一领袖的身份主持召开了**六届七中全会。他就《国共协定》内容向与会者作了通报。会议批准了这个文件，并授权*代表**中央在协定上签字。
赫尔利在延安与**领袖*等人议定协定后，以美国总统特使的身份签字。*也签了字，并留有蒋主席签字的位置。协定由赫尔利带到重庆。**首席代避恩来也随机抵达重庆。
这次延安之行，赫尔利感到非常高兴，因为他认为做了一件非常成功的大事。回到重庆的当天下午，他拜访了蒋主席，将与**谈判的结果呈给他。蒋主席接过来一看，见赫尔利与*也签了字，便详细地看了起来。只见协定上有：
中国**与中国政府的基本协定
一、中国国民党与中国**应共同工作，统一中国一切军事力量，以便击败日军和重建中国。
二、现在的国民政府应改组包含所有抗日党派和无党派政治人物为代表的联合国民政府，并颁布及实行用以改革军事政治经济的新民主政策。同时，军事委员会应改组由所有抗日军队代表组成的联合军事委员会。
三、联合国民政府应拥护孙中山先生在中国建立的民有、民享、民治的政府原则。联合国民政府应实行以促进进步与民主的政策，确立正义、思想自由、出版自由、言论自由、集会集社自由、向政府请求评议冤抑的权利，人身自由与居住自由。联合国民政府应实行用以有效实现下列两项权利。即免除威胁的自由和贫困之各项政策。
四、所有抗日军队应遵守与执行联合国民政府及其联合军事委员会的命令，并为这个政府及其军事委员会所承认，由联合国得来的物资应被公平分配。
五、中国联合国民政府承认中国国民党、中国**及其所有党派的合法权利。
蒋主席看完上述五条协定，心里对赫尔利直骂：“这个美国佬是一个地地道道的蠢猪，他蠢得来已分不清东南西北了。这个蠢猪根本不了解中国语言的丰富性。”虽然心里在骂，但蒋主席仍和颜悦色地对赫尔利说：“感谢特使先生对中国事情的奔波、劳累。中国人民会记住你这位和平使者的。不过，特使先生，你被*、周恩来哄骗了。也就是刚才子文对先生所说的‘你上当了’。先生，从两党的存在来说，是平等的，确实没有主次之分，但从政府这个角度来说，*的边区及其八路军、新四军始终是中央政府领导的两支军队。这二者的关系始终是领导与被领导的关系，改组国民政府，是中央的事情。地方政府向中央政府提出一些合理化的建议是正确的，但不能对中央政府进行干涉，更不能要挟中央政府。**领导的第十八集团军和新四军，是在中央领导之下进行的抗战，没有也不应该分为政府军和共军。中央政府已将**的军队改编了七年，并长期发给军费。对第十八集团军和新四军新发展的军队，政府允将收编，而毛周等人所拟定的五条协定，完全是从小集团的利益出发，哪里在顾全大局呢？特使先生，你这不是上了*和周恩来的当了吗？”听了蒋主席的话，赫尔利怔在那里，一句反驳的话也说不出来，他感到一阵迷茫，但他又看了在延安的《五点协定》，又觉得合情合理，秘书提醒他，他才从沉思中醒悟过来，但他又无活可说。他这才看出了蒋主席和毛主席的厉害性，他只好悻悻地起身告辞。蒋主席见赫尔利一副尴尬的样子，暗示夫人出来打圆场，送他出官砥。
要说赫尔利，在美国也算是绝顶聪明的人。但那蒋毛二伟人又是何等聪明绝顶之人，赫尔利只好承认自己在中国难以斗倒任何一人。但他夹在蒋毛二人中间，又必须表明态度。这时的他，变得谨慎起来了。蒋主席和夫人送他出门时，他仍陷入沉思与极度尴尬之中。
第二天，赫尔利再次拜访了蒋主席。蒋主席向赫尔利就国共两党的事提出了反建议。经反复商讨，赫尔利终于被宋子文、宋美龄那娴熟的英语阐述的立场所打动。他表态支持中国中央政府的行动。
国共两党也应该坐下来谈判了。主持人当然是赫尔利。这天，**代表被应邀来到赫尔利的寓所，参加三方会谈。赫尔利将蒋主席的三条反建议转给了周恩来和王若飞。周恩来接了过来，见这三条反建议的内容是：
一、国民政府允将中国军队加以改编，承认**为合法政党。
二、**应将一切军队移交国民政府军事委员会管辖。国民政府指派**将领以委员资格参加军事委员会。
三、国民政府之目标为实现三民主义国家。
周恩来看完后，便将三条反建议搁在桌上，问：“特使先生，蒋介石先生对联合政府的态度如何？”赫尔利答：“啊，这件事已经过去了。”周恩来说：“特使先生，我问的是成立联合政府的事，蒋先生的态度怎么样，希望你能直面回答我的问题。”再也不能答非所问了，赫尔利只好告诉周恩来。不想周恩来听后，勃然大怒，拂袖而起。赫尔利知周恩来不好惹，连忙追了出来。不因为这，有分教：壮士仗义，肩担大任于人间；英雄喋血，杀尽不平方太平。未知后事如何，且听下回分解。