年十月夏县豪强吕崇茂见定杨军势大唐军屡战屡地丢失大部遂心生异志于夏县散尽家财招收流民聚众起义自称魏王响应定杨军刘武周。
当时河东唐军主帅仍是裴寂他派遣军队攻击吕崇茂却被吕崇茂击败李渊随即任命永安王李孝基为统帅工部尚书孤独怀恩陕州总管（总部设在河南三门峡市）于筠内史侍郎唐俭为副将率军讨伐而当时孤独怀恩等人仍然在围攻据守蒲坂（原旧隋河东郡郡城）的王行本部一时无法抽出兵力前去攻击。
一直到今年年初李世民率军和定杨军宋金刚在柏壁对峙之时李孝基和孤独怀恩等人才集结好军队制造好攻城器械准备向吕崇茂部起攻击。
最初陕州总管于筠建议李孝基应该立即向吕崇茂部起进攻采取突袭之策乘着冰雪漫天之时向对方起突然袭击打对方一个措手不及吕崇茂不过区区一蟊贼只是仗着熟悉夏县的山川地理又是当地宗族的领头人方才负隅顽抗而已这些都是对方的优势本方只要兵贵神让吕崇茂无法将这些优势利用起来无须纠集大军只需一部精锐就能将其击败。
然而由于裴寂上次派兵征伐无功而返孤独怀恩认为不应该如此大意应该稳重行事先集结好军队制造好攻城器械。训练几日之后再以堂堂正正之师进攻吕崇茂只要本方做好了准备以泰山压顶之势出现在夏县敌军也就无可奈何了！
最后李孝基采取了孤独怀恩的建议结果一直到今年年初才向夏县进给了吕崇茂以喘息之机。
吕崇茂知道。单凭自己地力量是无法抵御这次唐军的攻击的。于是。他向定杨军宋金刚部派出使者求援这时候宋金刚正为后方的李秀宁部袭扰粮道的举动感到愁本着自己不舒服也要让对方不舒服的念头他派大将寻相率领精锐骑兵星夜疾行直奔夏县。
李孝基这时正率领大军围攻夏县。定杨军的精锐骑兵突然出现在了唐军身后唐军腹背受敌措不及防大败两万精兵顿作鸟兽散李孝基孤独怀恩于筠。唐俭以及前军作战将领刘世让皆被定杨军俘获。唐军将领被俘获后寻相派出小队精骑星夜将永安王李孝基送往太原刘武周处自己则率领精锐骑兵押送独孤怀恩等俘虏耀武扬威地北上。
就在寻相返回北州的途中。事先掌握了他地行军路线地李世民派遣大将（时任李唐兵部尚书）殷开山行军总管秦琼秦叔宝率领精锐唐军埋伏在美良川（夏县北面）于半路突然杀出阻击定杨军寻相部寻相被唐军打了个措手不及全军溃败他丢下了俘虏和部众只率领小股精骑杀出唐军重围。
此战过后宋金刚心有不甘半个月后他再派寻相率领精锐骑兵南下试图增援仍然固守蒲坂地旧隋王行本部然后借助蒲坂为基地向关中进兵绕过严守在黄河北岸柏壁的李世民的大军。
定杨军是客军因此在据守河东这段时间为了更好地治政起用了不少河东当地的士子也强征了不少河东人入伍为其打仗在这些人中间有许多人都心向关中的李唐政权其中还有不少天策府的细作而对于如何派遣细作以及防范细作这样的事情不管是刘武周还是宋金刚以及他们手下地人都不擅长像河北高畅那样专门设立一个部门来针对其他势力收集情报更是没有因此可以说和李世民这一仗宋金刚相当于是蒙上了自己的一只眼睛。
军队的调动总的来说不管你如何隐秘总是有迹可寻的第一次宋金刚调动寻相去增援夏县的吕崇茂由于他的行动够快当李世民得到消息之后已经无法及时通知李孝基等人了只好在定杨军的归途中设伏将其重创而这一次定杨军地隐秘南下由于吸收了第一次地经验天策府的情报系统在传送情报的及时性上面有了很大地提高可以说寻相率领大军出不过半天的时间唐军大营中的李世民就得到了这只军队所经的路线目的地何在等具体的目标了！
李世民亲率三千精锐步骑兵夜间从小路向安邑（即虞州山西省运城市东北安邑镇）进向仍然保持着行军队形的定杨军起了猛烈的攻击拦腰将其截断寻相
到在此遭到了唐军的袭击无力组织反击只好丢下少量精骑逃出了重围手下人几乎全被唐军俘虏。
这两次胜利之后唐军主将信心百倍一扫最初连战连败的晦气于是纷纷向李世民请命要求以这两次大胜为契机鼓舞士气与定杨军决战。
然而李世民拒绝了他们的请求。
“宋金刚孤军深入定杨军的精兵猛将都集中在此太原的刘武周依靠的是宋金刚的遮蔽保护宋金刚的军中没有粮草积蓄全仗着抢夺粮草维持现在在这样的季节他抢无可抢粮食转运也极其困难因此他盼望的是战决我们自然是不能如他之意在目前的情况下更应该紧闭营垒养精蓄锐不理会他的任何挑战这对缺乏粮食的定杨军来说将是士气上的一个重大打击当然我们也不是一点行动都没有这个时候应该分兵去攻打汾州（山西省吉县）昌州等地直插对方心脏等他粮食吃光不得不退兵之际再动攻击所以我们应当等待机会而不是寻求战决！”
李世民的一番话打消了唐军众将寻求决战的心思于是战事仿佛又回到了最初唐军驻扎在柏壁定杨军驻扎在北州两军对峙比拼消耗。
这段时间也有一个不好的消息传到了长安那就是永安王李孝基在太原计划逃走事情败露被刘武周所杀。
和李孝基相比当初在夏县被寻相俘虏的一干人中似乎只有孤独怀恩的运气好一些在美良川一战中他被李世民解救出来然后李渊让他继续率领军队围攻蒲坂。
就在李世民在安邑大破南下增援蒲坂王行本的定杨军时王行本率领大军出城攻击唐军想要打开一条通道迎接定杨军入城结果被唐将秦武通击败此时蒲坂内无粮草外无援军已然山穷水尽他打算率军突围然而这个时候已经没有人愿意跟随他了。
一月下王行本打开城门投降唐军被杀。
二月上唐帝李渊进驻华阴准备前往蒲坂犒赏有功之臣。
最初李渊的表弟孤独怀恩进攻蒲坂很久都未能攻克士卒伤亡和逃走的很多李渊曾经多次下诏责备他其中语言多讥讽和嘲笑这让孤独怀恩很是怨恨。
李渊曾经跟孤独怀恩开玩笑说你姑妈的两个儿子都当了皇帝（指杨广和李渊）依照次序下次可能轮到我舅舅的儿子（孤独怀恩的父亲是李渊的舅舅）了！
孤独怀恩不以为惧反以为荣常常在无人的时候叹息难道我们孤独家只有女儿的命最尊贵（孤独家的女儿曾经做过北周的皇后杨隋的皇后现在李唐的皇后就是孤独怀恩的姑姑）！
于是他决定叛乱然而这个阴谋还没有动他和心腹手下元君宝就被定杨军所俘虏了。
在定杨军的俘虏营中元君宝告诉唐俭说孤独怀恩最近要干一件大事情要是早一天决定也不会落得今天这样的下场了。
孤独怀恩逃脱之后元君宝又对唐俭说独孤怀恩能逃脱大难再回蒲真是命中要当皇帝的人所以；老天都占在他那一边啊！
唐俭深怕孤独怀恩采取行动于是游说寻相请他释放刘世让回去促使李唐和定杨军达成和解协议寻相连吃了几个败仗内心深处也认为也许无法击败唐军进入关中于是他同意了将刘世让放回长安于是唐俭把孤独怀恩谋反的情形通过刘世让转奏。
当时王行本已经投降孤独怀恩进了蒲坂控制了全城李渊正要渡过黄河前去孤独怀恩大营已经登上了渡船这个时候刘世让恰恰赶到。
李渊大吃一惊说道。
“我得以逃命莫非是天意！”
于是派出使节召唤孤独怀恩孤独怀恩不知事情败落单身渡河晋见李渊将其逮捕交付有司审问分别搜捕党羽于二月二十日诛杀独孤怀恩时年三十六岁。
同一时间高畅从鲁郡出经高密前往济阴郡此时济阴郡的李世绩心中也在打着背叛的念头。