8、南京临时参议院 日 内
人物：孙文，临时参议员们
时间：1912年2月15日 春
孙文率众议员走下楼梯。
字幕：1912年2月15日，孙文辞去临时大总统职务。
9、北京石大人胡同外务部公署 日 内
人物：袁世凯、徐世昌、冯国璋、段祺瑞、王世贞、曹锟、张勋、杨度、陆徵祥、唐绍仪、赵秉均、蔡廷干等北洋官僚、议员、各国使节
时间：1912年3月10日 春
袁世凯身着军服腰佩长剑面南而立，此刻他神情庄重，举臂宣誓。
袁世凯：世凯衰朽，不能胜总统之任，猥承孙大总统推荐，五大族推戴，重以参议院公举，固辞不获，勉承斯乏。愿竭心力，为五大民族造幸福，使中华民国成强大之国家。
字幕：1912年3月10日，袁世凯出任临时大总统。
10、长沙湖南新军第二十五混成协五十标一营左队驻地 日 外
人物：毛**、朱其生、彭友胜等新军官兵
时间：1912年3月11日 春
毛**正在给新军官兵们读报
朱其升：啥是共和？还能万岁？
毛**：共和是古称，周朝的事情，《史记》记载，周厉王之乱，召公、周公二相行政，号曰‘共和’。
毛**抬起头，却见周围的士兵一脸茫然。
毛**想了想：就是国家大事大家商量着来的意思……
众人这才恍然大悟。
朱其升：那就是说，皇帝没了，大家说了算喽。
士兵们全笑了。
彭友胜：润之兄弟，你说，这大总统谁当的好？
毛**：孙文先生。
彭友胜：那怎么变成袁大头啦？
毛**：他手里有枪啊……
字幕：毛**在湖南新军服役半年后退伍。
11、南京国民党总务部 日 内
人物：宋教仁，蔡元培、黄兴、陈其美、居正、龚振鹏等国民党员们
时间：1912年10月8日 秋
宋教仁在台上慷慨激昂的演讲，蔡元培在台下频频点头赞许。
宋教仁：孙先生辞职之前，已促使《中华民国临时约法》通过，这就打好了基础……换个总统决定不了民国的命运，政党政治才是根本，我们让出的只是一个虚位。只要我们的政党在大选中获胜，政党内阁得以组建，总统不过是个象征、是个摆设，阿猫阿狗无所谓……
国民党员们哄堂大笑。
宋教仁：所以，我们要毁党造党，将原先那个松散的以反清革命
为宗旨的同盟会，改组成为真正的民国第一大政党国民党！
众人报以激烈的掌声……
12、北京石大人胡同外务部公署 日 内
人物：袁世凯、杨度、段祺瑞、赵秉均、陆徵祥、冯国璋、王世珍等
时间：1912年10月9日 秋
袁世凯脸色铁青，众幕僚低头无语，他们深感来自国民党的威胁！
冯国璋轻轻地说：大总统，政党政治关乎国体，不可掉以轻心。
袁世凯抬起头，目光犀利。
13、上海火车站 夜 外
人物：宋教仁、于右任、黄兴、廖仲恺等人
时间：1913年3月20日 春
车站，熙熙攘攘。
人群里，宋教仁、于右任、黄兴、廖仲恺等人谈笑风生……
“！”三声枪响，（升格）宋教仁仰面栽倒，流血不止。
廖仲恺、于右任上前搀扶宋教仁。
黄兴大步追赶刺杀者。
宋教仁喘息着握住于右任的手。
廖仲恺：钝初，你要挺住。
宋教仁：家中贫寒，老母尚在，我死后,拜托诸公,替我照料……、
于右任哭了：你放心，你会没事的……
14、医院楼梯口 日 内
时间：1913年3月21日 春
宋教仁坐在沙发上，被抬到医院的楼梯口，摆拍下最后的遗照。
字幕：1913年3月22日，宋教仁抢救无效死亡。暗杀事件引发南方二次革命，战争爆发。