15、南京城外 日 外 内
人物：张勋、北洋军士兵
时间：1913年8月1日 夏
烽烟滚滚，北洋军炮轰南京城。
指挥所里，张勋举着望远镜在观察。
字幕：1913年8月，张勋奉命攻打南京，征伐孙文。同年11月，袁世凯颁令解散国民党。
16、安徽芜湖皖军龚振鹏部驻地 夜 内
人物：陈独秀、龚振鹏、袁家声、参谋长、文书、卫兵
时间：1913年8月8日 夏
陈独秀回身。
陈独秀：……南京需要支援，你为什么按兵不动？
龚振鹏：陈秘书长，你是文人，用兵的事儿，你不懂。
身着军装与陈独秀同行的袁家声说道：我懂!
龚振鹏一脸鄙夷。
陈独秀：龚振鹏，对抗孙先生的命令，这是背叛革命！
龚振鹏恼羞成怒：来人啊！
几名卫兵冲进办公室。
龚振鹏：陈先生喝醉了，拉出去让他清醒清醒！
卫兵上前将陈独秀左右夹住往外拖去。
袁家声见状喝道：你太放肆了……
龚振鹏当即翻脸：你敢骂老子……给我一起绑了！
卫兵将陈独秀和袁家声押解出去。
17、安徽芜湖皖军龚振鹏部驻地外廊 夜 内
人物：陈独秀、龚振鹏、卫兵
时间：1913年8月8日 夏
卫兵押着陈独秀和袁家声向走廊深处走去。
陈独秀大声喊着：龚振鹏，你小人误国，你是个败类……
17a、安徽芜湖皖军龚振鹏部驻地 夜 内
人物：陈独秀、龚振鹏、参谋长、文书
时间：1913年8月8日 夏
龚振鹏：文书！起草一个布告，明儿一早儿拉出去毙了！
文书：旅长，罪名是……
龚振鹏：临阵脱逃，扰乱军心……
参谋长：万万不可！陈独秀是孙文的追随者，是讨袁副司令张永正的至交，杀他会引来灭顶之灾。
龚振鹏：你说怎么办？
参谋长：关一晚上教训教训，明早儿放了吧。
18、安徽芜湖龚振鹏部驻地临时牢房/兵营大门 晨 内 外
人物：陈独秀、袁家声、士兵
时间：1913年8月9日 夏
一缕阳光照进牢房，陈独秀、袁家声坐在墙角一动不动。
牢门开起，一个老兵探进头来：二位长官命大福大，请回吧。
二人走出兵营大门。
字幕：陈独秀侥幸躲过死劫，次年东渡日本，寻求救国之路。
19、南京城外 日 外
人物：张勋、北洋军士兵
时间：1913年9月1日 秋
南京城墙被炸开，北洋军发起冲锋，南京失守。
马队从城门掠过，北洋军指挥站立城头，身后硝烟弥漫军旗挥动。
字幕：1913年9月1日，北洋军攻克南京，二次革命失败，孙文流亡日本。
20、资料片
第一次世界大战的资料片。
字幕：1914年6月28日，第一次世界大战爆发。同年8月，日本对德宣战，出兵青岛。11月14日，德军投降，日本**接管德国在山东的权益。
21、北京中南海中华民国总统府 日 内
人物：袁世凯、黎元洪、徐世昌、段祺瑞、蔡锷、蒋百里、杨度等
时间：1914年11月20日 秋
空空的大殿，摆着天坛的模型，徐世昌为袁世凯穿上汉服。
蒋百里：大祀之日黎明，文武百官迎大总统入“大次”更衣。尔后，经“就位”、“燔柴”、“奠玉锦、”“奉俎”至“初献读祝”。司爵进爵，大总统接爵拱举……
袁世凯听的不耐烦了，问身旁的徐世昌：菊人，听说举国上下都在议论国体，颇有微词。
徐世昌：无非是日本的君宪制，法兰西的内阁制，还有美利坚的总统制……
袁世凯：哪个适合我们呢？
徐世昌：日式君宪时过境迁，如今，国家已经共和……
杨度上前一步。
杨度：问题就在这里，昨天学英，今天学法，明日又学美利坚，学到最后……四不像。
袁世凯：你想说什么？
杨度：继续师法日本，走君主立宪之路。先前若能始终如一，今日中国早已国富民强。山东也绝不会让日本人如此轻易得手。
袁世凯点点头，扭头问黎元洪：宋卿，你呢？
黎元洪一个立正：报告大总统！大总统指到哪里，臣就打到哪里！
袁世凯哈哈大笑：已经民国了，就不要老是臣…臣的了！
袁世凯又问段祺瑞：芝泉，你怎么看？
段祺瑞冷冷地：日本占领青岛，事涉主权，作为一个军人，深感耻辱……大总统，对日本，寸步不可让！
袁世凯扭头看向蔡锷。只见蔡锷低着头，正在逗袖口里的蛐蛐。
袁世凯：蔡将军
蔡锷没有听见。
袁世凯大声：蔡锷！你在干什么？
蔡锷慌忙起身，紧张间蛐蛐罐掉在了地上摔碎，蛐蛐四散逃窜。
蔡锷咳嗽着：大总统！
袁世凯阴沉着脸看着蔡锷，冷冷地笑了：既然喜欢这玩意儿，回头我送你几只好的。
袁世凯又问蒋百里：“初献读祝”之后的安排是什么？
蒋百里：“亚献”、“终献”完毕，至“受福胙撒馔”，大总统四拜，众官皆四拜！
袁世凯淡然一笑，挥起汉服宽大的衣袖。
21a、北京天坛 晨 外
人物：袁世凯、黎元洪、徐世昌、段祺瑞、蔡锷、蒋百里、曹锟、杨度、严复、刘师培等
时间：1914年12月23日 冬
寒风萧瑟，北京的天坛矗立在寒冬之中。
司乐高颂“举受福胙乐”，乐工鼓祝，乐声大作。
袁世凯一身汉服，跪地四拜。黎元洪等众百官随之跪地四拜。
镜头越过百官，越过天坛，越过北京，苍茫天穹，一声冬雷。
字幕：1914年12月23日清晨，袁世凯率幕僚在天坛举行祭天仪式，做起称帝美梦。
22、 湖南长沙岳麓山后山 日 外 小雨
人物：毛**、陶毅
时间：1914年12月27日 冬
大雨笼罩山区，冬日的长沙异常阴冷，山野间空无一人。
21岁的毛**双臂摆动，在雨中裸身狂奔，他发出惬意的呼喊。
字幕：1914年秋，毛**进入湖南第一师范学校读书。
岔路口，出现一位白衫少女，她擎伞独立，颈上围着毛线围脖。
毛**一愣之下，本能地停住了脚步。
白衫少女捂着嘴，目瞪口呆地望着眼前的男子。
毛**缩着身子，双脚不住地跳动着。
白衫少女：不冷吗？
毛**：欲强心智，先强体魄，体育救国。
白衫少女笑了。
毛**：可笑吗？
白衫少女：体魄强健，心智就能强健吗？
毛**：不能吗？
白衫少女：你说呢？
说完莞尔一笑，扭身离去。
毛**大步追上，挡住她的路，伸出手去，咧嘴露出灿烂的笑容。
毛**：湘潭毛**，幸会。
白衫少女：湘潭陶毅，幸会。
两只手握在一起。
23、日本东京中华革命党总部 日 内
人物：孙文、陈其美、蒋介石、胡汉民、许崇智、居正、张人杰等
时间：1915年1月 7日 冬
陈其美带领蒋介石穿过走廊，拐进房间。
蒋介石以标准的军人步伐走上前，立正敬礼。
蒋介石：报告总理，保定陆军军官学校第三期学员，蒋中正前来报到！
孙文静静地观察着这个魁梧英俊的青年军人。
陈其美：介石以前在日本留学专攻军事，成绩优异。武昌大革命，我曾召他回国。今天，引荐给总理。
许崇智凑到了孙文耳边。
许崇智：陶成章的事情，就是他做的……
孙文目光复杂。他招呼蒋介石坐下。
陈其美：刚才进门前，介石执意换上军装觐见总理。
孙文目光复杂。他招呼蒋介石坐下。
孙文：二次革命，你参加了吗？
蒋介石：报告总理，参加了！
孙文：为什么我们会失败？
蒋介石豁然起身：都督各自为政，党员不听号令……
陈其美：介石，你……
孙文摆了摆手，盯着蒋介石。
蒋介石踌躇起来。
孙文：你直说无妨！
蒋介石：总理，若想治国，手中无枪，必败！