郑和船队至苏门达剌后，代表大明举行了正式的封王仪式，并赠送礼品，进一步加强了两国友好关系。面对大明朝廷对苏门答剌国的公开支持，爪哇国不得不有所顾忌，被迫放弃侵占苏门答剌的野心。
为表达对大明的感激之情，苏门达剌国王每年均会遣使朝贡大明，同时支持郑和船队在苏门达剌设立“官厂”，并在人力与建筑材料等方面提供许多帮助，因此苏门达剌官厂的建设进展顺利，成为郑和船队远航西洋各国的另一个重要的后勤基地。
结束了对苏门达剌的访问后，除留下小部分官兵驻守官厂，郑和率下西洋船队自苏门答剌启航，经过三昼夜航行，来到南里国。
南里国（今印度尼西亚苏门达剌班达亚齐一带），为苏门答剌岛上的一个古国，元代称之为“南巫里”。
南里只有千余户居民，几乎都是回族，信奉***教。百姓大多以捕鱼捞虾为生。南里西北海域的帽山岛（今名韦岛）为苏门答腊西北端海上最大岛屿，扼守马六甲海峡西部的出入口，是东、西洋海上交通的枢纽之地。帽山岛上多丘陵，树木茂密，最高峰六百余米，为附近海上航线显著标志。
南里虽为小国，但郑和船队一样尊重。郑和代表永乐帝向南里国王马哈麻沙颁布了国王玺印，赠送了锦绮、罗纱、彩币等礼品。
结束了对南里的短暂访问，郑和船队启航前往锡兰山国。
船队自帽山岛驶向印度洋，开始在浩瀚的印度洋上航行，经过十几天的航行，船队抵达锡兰山国的别罗里港口。
锡兰山国（今天的斯里兰卡）是位于印度东南方的一个岛国，居民多为僧伽罗人和泰米尔人，是一人崇信佛教的国度。锡兰山国是郑和船队至印度洋沿岸诸国及西亚各国的必经之地，地理位置十分重要。
其港口别罗里在锡兰山国西南岸，是下西洋船队进入印度洋后在南亚地区驻泊的第一个海港。
但锡兰山国王亚烈苦奈儿不是一位贤明的君主，作为佛教国度的君主，亚烈苦奈儿却不信仰佛教，对内施暴虐待国民，对外侵略扩张，经常袭扰、劫掠海上过往商船与使节。在亚烈苦奈儿暴政的影响下，锡兰山海域海盗猖獗，严重妨碍了东西方正常的海上交通。
郑和此次来到锡兰山国访问，本着睦邻友好的精神，规劝亚烈苦奈儿国王崇敬佛教，改邪归正。可事与愿违，亚苦烈奈儿不仅拒绝郑和的劝告，反而勃然大怒，暗地里企图劫掠郑和船队。
幸得郑和船队上的锦衣卫十分了得，自下船之后，便开始查探各类信息，查探锡兰山**队的异动。当锦衣卫将锡兰山**队异动的情况紧急报于郑和时，郑和忽觉这锡兰山国对自己的船队不怀好意，从大局出发，避免与锡兰山国的军事冲突，船队只好提前离开锡兰山国，前往小葛兰国（今印度南部西海岸奎隆）、柯枝国（今印度南部西海岸科钦）、古里（今印度南部西海岸卡拉拉邦的卡利卡特，今又译作科泽科德）等国家访问。
下西洋船队自锡兰山国别罗里港出发，向西航行约一周后，到达小葛兰国。
小葛兰是个西亚小国，位于印度半岛的西南沿海，东连大山，西濒大海，为古印度西南沿海著名的商业港口。
小葛兰人信奉佛教，崇敬大象和牛，婚丧礼仪与锡兰山国基本相同。这里气候炎热，土地贫瘠，粮食主要依靠自邻近的榜葛剌国（今孟加拉国）进口，大米为主食。
民众每日三餐，皆以酥油拌饭，手抓而食。
船队至小葛兰国后，郑和向国王赠送了礼品，表达了两国互通友好之谊，随后进行了一些贸易活动。结束小葛兰国访问之后，船队来到与葛兰接壤的邻国柯枝。
柯枝国为古印度西南沿海重要的贸易港口，气候四季常暖如春。每年夏天雨季来临时，大雨滂沱，街市成河。但八月至次年三月则进入旱季，雨水稀少，当地人称之谓：“半年落雨半年晴”。
柯枝国皆锁俚人，即南印度泰米尔人，他们头缠黄白布，下身在腰围一条丝手巾，再用一块鲜丝缠腰，名叫“压腰”。柯枝国人分五等：一等名“南毗”，是僧侣贵族，平常不从事营利性职业，与国王同属一个等级；二等“回回人”，主要是大食、波斯人，即今天的阿拉伯人和伊朗人，信仰***教；三等人名“哲地”，此类人多是有钱的富巨贾；四等人“革令”，此类人许多专门替人作牙保（代人销售货物之人）；五等人名“木瓜”，社会地位最为低贱，他们主要居住在海边，以打渔、砍柴或替人挑担为生。
木瓜的住房房檐不许超过三尺，违者将被惩处。木瓜不被允许穿长衣，上衣不许过脐，下衣不许过膝。木瓜外出，若遇南毗、哲地等级之人，必须伏地恭候高等级之人过去，方能起身继续前行。
柯枝还有一类人称为“浊肌”，他们是奉行修行的道人，可娶妻成家，妻子常跟随一起云游四方，到富裕人家化斋，总能得到少量钱、粮的布施。浊肌人自出生后就不剃发，也不梳理头发，偶尔头发散乱或长了，便用酥油将头发搓成条状，披在脑后。
由于天气炎热和贫穷，他们身上穿衣甚少，仅用拇指粗的黄藤缠绕腰间。浊肌人手持海螺，一边吹奏，一边行进，成为当地一道独特的景观。
在永乐元年（1403年），明朝使节尹庆便出使柯枝国，向柯枝国一赠送销金帐幔、织金文绮、彩帛与华盖等礼品，次年，柯枝国王可亦里亦派遣使节完者答儿来华回访，并进献本国特产。
郑和至柯枝国后，拜访国王可亦里，赠送珍贵礼物，表达进一步发展两国关系的愿望，同时，郑和还与国王商谈关于贴木儿帝国企图入侵大明帝国一事……