木骨都束国王闻讯十分欣喜，立即派大臣把中国客人迎接进王宫，举行了隆重的欢迎宴会，一群男女青年为中国客人表演了乡土气息浓郁、节奏热烈奔放的舞蹈。
中国客人向木骨都束君臣赠送了丝绸、瓷器、茶叶等丰厚礼品，表达中国与木骨都束建立长期友好关系的愿望。
分船队把带去的丝绸、瓷器等与当地百姓进行了交易。当地买卖双方把手伸到袖子里互格指头讨价还价，成为一种奇特的买卖风俗。
当船队启程离开时，木骨都束国王派使臣随船队回访中国，并赠送了马哈鲁（长颈鹿）、花福录和千里驼鸡（驼鸟）等当地特产。
离开木骨都束，分船队又沿非洲东海岸南下，前往卜剌哇（今索马里布腊亙一带）、竹步（今索马里南部朱巴河口的准博）和麻林（今肯尼亚马林迪一带）等国访问。
卜剌哇男女服饰和生活习俗与木骨都束类似，居民傍海聚居，地广人稀，沿海多盐池。当地居民生产食盐方式独特，盐民们将树枝投放到盐池中，过一段时间捞起，树枝上便有许多白色食盐结晶。沿海居民主要以捕鱼为生。
分船队在对非洲东海沿岸诸国的访问中，将船队槜带的金银、丝绸、锦缎、瓷器等与这些国家官民进行了广泛的贸易交换，换取了大量的龙诞香、没药、**、象牙等当地特产，以及麒麟、花福禄、狮子、犀牛、金钱豹、驼蹄鸡等珍禽异兽，与当地人民建立了友好情谊，促进了中国与非洲各国海上贸易的发展。
永乐十三年（1415）三、四月间，印度洋上开始刮起西南季风，各支分船队纷纷返航，与船队主力会合归国。郑和船队回国途中再次抵达苏门答剌。
此时苏干剌正虎视眈眈密谋夺回王位，见郑和船队又来到苏门答剌，原本就对郑和只赏赐锁丹罕难阿必镇心怀不满，加上觊觎郑和船队的财物，于是领兵数万围攻船队，率先桃起战事。
由于船队官兵事先有所防备，在苏门答剌国王锁丹罕难阿必镇军队的配合下，船队官兵奋起反击。
经过浴血奋战，苏干剌部最终溃败！
苏千剌最后带着妻子和一些亲信仓皇逃离苏门答剌。
但郑和并未放过苏干剌，随即派兵穷追猛打，直追至南浡里国，终于将苏干剌和妻子一起俘获，带回京师。
苏门答剌之役的胜利，展现了郑和在军事、政治和外交上的才能，他运筹帷幄，稳札稳打，指挥舟师和锁丹罕难阿必镇所部协同作战，最后取得了决定性的胜利。
据《中国明朝档案总汇》中《卫所武职选簿》保留的档案，此次战况十常惨烈，荣立战功的将士姓名后都注明了“厮杀有功”，并由此战得到晋升的下西洋官兵有一百四十余人！
郑和舟师活捉了苏干剌，消除了苏干剌对锁丹罕难阿必镇王位的威胁，苏门答剌与中国的关系更加紧密，船队的官厂也更为稳定。锁丹罕难阿必镇对大明帝国十分感激，派遣使节随郑和船队来中国朝贡，借以表达对中国的感激之情。
归国途中，郑和船队顺道拜访了满剌加国王拜里米苏剌，向他通报了平定苏干剌叛乱的一些情况，取得了各国对平叛行动的理解和认同，维护了郑和使团和平友好的使者形象。国王拜里米苏剌准备了许多珍贵特产，偕妻子和臣属随同郑和船队一起来到中国访问。
永乐十三年七月八日，离开大明已近三年的郑和，带领下西洋船队重回南京。
麻林、卜剌哇、木骨都束、阿丹、溜山、忽鲁谟斯、古里、柯枝、甘巴里、锡兰山、南浡里、苏门答剌、爪哇、满剌加、占城、旧港等十多个国家和地区的使臣也随船到达。
南京作为明初国都，接待外国使节来访是其重要职能。各国使节多由长江入秦淮河，至南京三山门，再由三山门到江东门，然后入住大明朝廷专为外国宾客修建的十六座大酒楼，它们分别是江东楼、鹤鸣楼、醉仙楼、集贤楼、乐民楼、南市楼、北市楼、轻烟楼、翠柳楼、梅妍楼、粉楼、讴歌楼、鼓腹楼、来宾楼、重译楼、叫佛楼。
到永乐年间，随着郑和下西洋而来的各国贵宾云集南京，这些酒楼更是座无虚席，盛况空前。在朝廷的精心安排下，各国宾客来到中国，深切地感受到“宾至如归”的温暖。
八月八日，明朝廷对苏门答剌反叛首领苏干剌进行了审判，郑和历数苏干剌举兵叛乱、杀害平民、攻击明船队的种种罪行，最后明朝按照大明律判处苏干剌死刑！
明王朝对苏干剌的判处，对东南亚那些图谋不轨者，无疑是一种严厉的警戒。此后相当一段时间内，南洋地
区再没有出现过苏干剌式的反叛人物。
第四次下西洋，郑和船队开辟了通往西洋的新船线，进一步扩大了大明王朝在海外各国的影响力。而本次航线上距离中国最遥远的东非麻林国也派来特使，并向中国皇帝进献麒麟等珍禽异兽，此事引起了朝野上下的轰动，视为盛事。
在中国文化中，“麟、凤、龟、龙”都是象征吉祥、高贵、长寿的圣兽瑞兽，被视为““四灵”。其中麒麟居首，是“圣天子出而王道兴”的吉祥征兆。
中国古代帝王乃至普通百姓都将麒麟视为仁兽、瑞兽，它的出现被视为五谷丰登、国泰民安的祥瑞吉兆。
不过，麒麟究竟是什么形状，国人只能依靠想象。古籍中对麒形貌的描绘是头似龙，形似鹿，尾似牛，蹄似马，长五色毛，不食生物、不履生草。
明人田艺蘅在《留青日札摘抄》卷三《麒麟》中记载：麒麟，雄曰麒，雌日麟，字皆从鹿。”在下西洋的过程中，船员们发现，西洋许多地方都有的邢种高高大大脖子特别长的动物，不就是人们想象中的麒麟吗？于是依椐传说中的麒麟形象，人们将长颈鹿当作了麒麟。
长颈鹿在非洲只是寻常动物，而在中国却是稀罕之物，如今麻林国和木骨都束国特使前来进献麒麟，还有忽鲁谟斯国王、阿科国王赠送的国礼麒麟，这些麒麟的到来不正是“圣天子出而王道兴”的象征吗？
一年前榜葛剌（今孟加拉一带）最早向中国进献了麒麟，画家沈度还绘有《榜葛剌进麒麟图》，生动描绘了榜葛剌向大明朝廷进献麒麟的情景。但是榜葛剌并不产麒麟，所献麒麟多从非洲购买。而此次麒麟直接来自其故乡，意义自然非同凡响。因为中国的喜爱，自第四次下西洋后，西洋各国进献麒麟便成为一时风尚，形成了所谓的“麒麟外交”！