刘表同意了蒯越的计策，黄祖乘夜率军从襄阳水门而出。孙坚没有水军，也没想到襄阳城中的士兵敢出城。
等孙坚察觉的时候，黄祖已经将士兵埋伏在岘山，并带着另外的士兵来进攻孙坚了。
原本樊城那里黄祖人多，孙坚也能击败黄祖，现在孙坚看黄祖人那么少，就更不怕黄祖了。
孙坚一马当先向黄祖进攻，黄祖还想演个戏诈败，没想到孙坚进攻太犀利了，诈败变成了真败。为了保命，黄祖也不管其他了，向着岘山就跑。
也因为黄祖是真败，让孙坚没想到黄祖会有埋伏，紧咬着黄祖不放。
孙坚一进入埋伏圈，黄祖的士兵突然杀出，四面都有箭矢射向孙坚军。
前半生幸运满值的孙坚来到了他还的时候，一向身先士卒的他，受到了黄祖士兵更多的照顾，身中数箭。孙坚的将士护送他回军，可还没到大营，孙坚便死了。
孙坚的部卒在孙贲的带领下，护送孙坚灵柩返回老家安葬。
孙坚军的离开让南阳空虚了，刘表没有迟疑，出兵北上夺取了南阳。至此，荆州全部受刘表一派掌控。
袁术收到孙坚死讯没多久，又收到了南阳陷落的消息。远在陈留的袁术已经没办法了，而且袁术掌握的豫州和南阳等地东西跨度太大。思虑再三，既然南阳被刘表占领，索性放弃南阳。
袁术让部下快马加鞭，把留存在鲁阳的粮草全部运往豫州，虽然后续粮草断绝，但只要攻下兖州，形势还会变好的。
同时袁术也没有放过孙坚的孤儿寡妇，袁术早就知道孙坚从雒阳找到了传国玉玺，孙坚活着的时候不好动手，现在孙坚死了，袁术马上让部下抓住了孙坚的妻儿。
为了家人安全，孙坚的妻子只能将传国玉玺送给袁术。袁术得到想要的东西，果然放过了这些孤儿寡妇。
已经十七岁的孙策带着家人，开始在江都为孙坚守孝。
袁术来到兖州，驻扎在开封县北面，陈留县西面的封丘。又让部下刘详屯兵封丘北面的匡亭，成犄角之势，同时防备曹操回军。
袁术欺陈留守军兵少，想乘曹操还没有回军的空档攻下陈留。可是聚集在袁术身边的黑山军不肯出力，袁术自己的士兵也是刚刚招募没多久，加上曹仁和曹洪防守严密，袁术没有讨到任何便宜。
袁术召集幕僚商议，杨弘说道：“前番刘和至我军中，言陛下密诏之事。今番刘和在青州，可使人于兖州散播谣言，言刘备欲使假途灭虢之计夺兖州。曹操与刘备必相疑，则兖州自乱，我军再夺之，不难。”
“妙计，速差人前往。”
可令袁术没想到的是，刚派出密探没多久，刘详就向他求援了。
千里奔袭夏侯渊到了。
夏侯渊的士兵虽然劳累，但曹操连战连胜，士兵的士气高昂。袁术对手下不是很信任，刘详的士兵全是袁术帐中的二流士兵，训练少，没上过战场。
夏侯渊的到来虽然被刘详的斥候探得，但刘详的士兵还是有些混乱。夏侯渊抓住了这个机会，没让部下休息，直接向刘详发起了进攻。
刘详很快便被夏侯渊打败，好在夏侯渊知道自身是强弩之末了，没有追击。刘详虽然兵败，但损失不是太大，只是士气受损厉害，只能向袁术求援。
袁术没想到刘详这么没用，没办法只能率军向北而去。袁术见到刘详，狠狠的责骂了一番。袁术让将士休整，准备明日向夏侯渊进攻。
夏侯渊那边曹操也已经率大军到了，曹操一到地方，没有大张旗鼓，而是让士兵马上休息。
到了三更，曹操叫醒了士兵。曹操问夏侯渊：“袁术军中斥候是否已清除？”
“接主公令，早已将袁军斥候扫空。”
“好！即刻造饭，四更出兵，人衔枚，马裹蹄，不可为袁术察觉，乘夜偷袭袁军。”
自以为曹军长途跋涉，己方以逸待劳，幻想着明日胜利的袁军，没有在意北面斥候的损失。
深夜抱着传国玉玺入睡，做着皇帝美梦的袁术，被大营中的喊杀声惊醒。
“何故慌乱？”
纪灵牵着袁术的马，来到袁术营帐前，说道：“主公，曹军袭营，军士大乱，事不可为，当急速离去。”
袁术的士兵怎么可能不乱，本来他们都是南阳出身，南阳现在都被刘表占领了，要不是袁术军法严厉，也没机会，否则袁术的士兵早就逃亡了。
面对曹操的偷袭，这些南阳士兵没有一点抵抗的想法，他们一心只想着回到故乡。偷袭开始没多久，袁术的士兵就溃散了，袁术只能在纪灵等人的护送下，向东南方逃跑。
袁术跑到一半就被陈留的曹仁和曹洪截住了去路，还是纪灵死战，挡住了两人，给袁术逃命争取了时间。
这下袁术身边就只剩下数十骑亲卫，数万大军消散。袁术逃到襄邑县，想借城固守一段时间，顺道收拢败军。
可曹操没有给袁术机会，曹操俘虏了一些南阳士兵，从他们口中得知南阳被刘表袭取的消息。曹操知道袁术现在已经是一只丧家之犬，不辞劳苦，直率大军追杀袁术。
袁术在襄邑县几天确实收拢了几千败兵，他以为曹操疲军不会远征，准备在襄邑县等待刘备和曹操的事情发酵，再转攻兖州。
没想到曹操转眼就到了，曹操见袁术坚守，没有让士兵强攻，而是在襄邑县北面的睢水上游筑起了堤坝，待存水足够后，水淹襄邑县。
刚回到袁术帐下，惊魂未定的败军立刻作鸟兽散。袁术又只能带着数十骑亲卫向豫州逃跑。
曹操还是穷追不舍，直到进入豫州梁国宁陵县，才因为将士连番征战疲惫，不熟悉豫州地形，而放弃追击。
袁术逃到豫州，预想的四方接待没有发生，所有人都对他冷眼相看。袁术没有办法只能一路逃回老家汝南，可汝南的情形同样不乐观。
汝南虽有袁氏常年经营，可汝南是汉朝又一个大郡，黄巾乱贼也很多。没了士兵的袁术在汝南站不住脚，只能一路退到扬州九江郡寿春，才在当地士人的支持下站住了脚。