江左宣城，太守府衙。
字幕：范晔，字蔚宗，顺阳郡顺阳县人，生于士族家庭。曾祖范汪为东晋安北将军，进爵武兴县侯；祖父范宁，东晋临淮太守；父亲范泰，东晋中书侍郎，极得刘裕信任。
范晔自左卫将军降只为宣城太守，无心政务，便即整理各家关于后汉史籍，开始从事后汉史编纂，企图以此排解苦闷。
通过潜心研究史事，范晔大开眼界，并凭个人满腹才华，终于写出历史名作《后汉书》。上起汉光武帝，下至汉献帝近二百年历史，乃为宏篇巨著，被后人称之为前四史之一。
宋文帝刘义隆元嘉十年，西元四百三十三年，岁在癸酉。
此年匈奴大单于阿提拉挥师西进，在欧洲屡战屡胜，开疆拓土，南征北伐，至天下无有敌手，遂成为各部首领，建立阿提拉帝国。
因其四处征伐战无不胜，被欧洲人恐惧而唤作“上帝之鞭”，意味此等中国匈奴人西来，乃是上帝派来惩罚我等有罪之人，实乃天兵神将，无可违抗者也。
四月，仇池国大饥，益、梁二州谷物丰收。
宋梁州刺史甄法护大失民心，仇池氐王杨难当因此发兵侵扰汉中，欲率部就其地而食。北魏侍中崔浩闻之，便请魏太武帝与杨难当联合，策划举兵进击梁州。
宋文帝闻报大惊，为平定汉中，遂将“逃跑将军”萧思话从牢中放出启用，任其为梁州及南秦州刺史，使萧承之为副，前去平定氐王杨难当。
镜头闪回，补叙萧思话“逃跑将军”绰号由来。
字幕：萧思话，字文休，南兰陵人，宋武帝刘裕继母孝懿皇后萧文寿之侄，冠军将军、南琅邪太守萧源之爱子。
萧思话作为世家子弟，十来岁时尚不爱读书，专好博戏游荡，喜爬上房屋栋梁，打细腰鼓，强侵邻里，邻里无不害怕怨恨，便似西晋初周处被视为三害一般。
其后受高人指点改正恶习，复喜爱书史，擅长弹琴，能骑善射。
至十八岁时，萧思话任琅邪王大司马行参军，转任相国参军，后因父丧离职。服丧完毕，任羽林监，领石头戍事，袭爵封阳县侯，转任宣威将军、彭城、沛二郡太守。
元嘉元年，谢晦任荆州刺史，欲请萧思话任司马，被其拒绝。
元嘉五年，萧思话升任中书侍郎，督青、徐东莞诸军事、振武将军、青州刺史。
亡命徒司马朗之兄弟在东莞纠合党徒作乱，萧思话派北海太守萧汪之讨伐，乱党全被平息。元嘉八年，萧思话被调任竟陵王刘义宣左军司马，南沛郡太守。
未及应召上任，北魏军南下侵扰，朝廷令檀道济率兵北伐。萧思话畏惧北魏大举入侵，于是放弃镇守之地，逃奔平昌。
参军刘振之奉命防守下邳，闻说萧思话逃走，也随之弃城逃跑。北魏停兵，并未南下，但东阳城所积物资全被百姓焚毁，损失严重。因此萧思话被召回京城，交廷尉治罪，被拘禁在尚方。其“逃跑将军”之名，就此便为朝野公认。
闪回结束，书接前文。
萧思话为立功赎罪，洗刷“逃跑将军”恶名，奉了圣旨，合符领兵，引众向北便行。
大兵刚发，已闻说梁、秦二州刺史甄法护已放弃守城，往北逃到西城。
萧思话大惊，急派司马、建威将军、南汉中太守萧承之为前锋都督，带精骑五百急速兼程前进，又派西戎长史萧汪之随后进发。
萧承之沿路收合士众，复得千余名精兵，于元嘉十年正月进据磝头。
杨难当闻宋军前来，于是焚烧掠夺汉中，率全军西返，留下辅国将军赵温镇守梁州，魏兴太守薛健占据黄金。
萧承之进军屯守磝头，派阴平太守萧坦奔赴黄金。薛健副将姜宝据守铁城，与黄金城相对不过一里，令军士砍伐树木堵塞道路，阻止宋军。
萧坦尽焚其木，率轻骑攻克二城，执杀姜宝。薛健弃城单骑而逃，走归梁州。
赵温闻报大怒，遂亲率薛健及宁朔将军、冯翊太守蒲早子复来黄金城，进攻萧坦军营。萧坦奋力进击，受伤不退，大败敌兵，仇池军遂退守西水。
萧承之自磝头引兵大进，遣司马锡文祖进据黄金，萧汪之率五百步骑合后，相继而至。
平西将军临川王刘义庆派龙骧将军裴方明带领三千人前往，萧承之等人进入黄金，仇池将领蒲早子、薛健等人复退守下挑。
萧思话先曾派行参军王灵济率部出洋洋川，由此进兵南城。
仇池陵江将军赵英据险坚守，被王灵济打败，赵英亦被晋军生擒。因南城空虚，缺乏军需物资，王灵济率军返回，与萧承之会合。
元嘉十年三月，萧承之率众进据峨公固。
杨难当遣子杨和率赵温、蒲早子及左卫将军吕平、宁朔将军司马飞龙诸将，率步骑万人横跨汉津结寨，营寨之间建浮桥相通，全力进攻萧承之。
当日大战，仇池氐兵合围数十层，双方短兵相接，弓箭不施。仇池兵皆穿牛皮战甲，戈矛无法刺穿。
萧承之命军士将手中长矛截短为数尺，皆斜截尖刃，近身抵于敌兵，复以右手大斧捶击，则一支长矛化作十余匕凿，皆能刺穿仇池军胸肋。
仇池军抵挡不住，于是大败，焚营逃走，退据大桃。
闰三月，萧承之及裴方明率军至大桃，龙骧将军杨平兴、幢主殿中将军梁坦亦引军而至。宋将合兵，直接进入角弩追杀，仇池氐军复大败而逃，被杀伤俘获极众。
萧思话引中军进驻南郑，在葭萌水建立戍城，遣使至建康，向文帝刘义隆报捷。
刘义隆接到汉中捷报大喜，诏授萧思话持符节，进封宁朔将军，任太子屯骑校尉。又令萧思话上表，详细陈述平定汉中始末经过，令史官记载于册籍。
仅凭汉中一战，萧思话“逃跑将军”丑名终得洗雪，反为刘宋朝盖世功臣。
镜头闪回，复说江南名士谢灵运。
萧思话立功汉中同年，谢灵运因牵连农民谋反之事，被杀于广州，终年四十九岁。
纵观谢灵运一生，隐而又仕，仕而复隐，至于仕而不专，隐亦难久。谢灵运酷好旅行探险，山水诗匠心独运，自成一派，死之太早且不明不白，诚为可惜也。
谢灵运因宋文帝仅将自己作为文人对待，不委以朝政重事，心中不喜，早于元嘉五年便称病回乡，游玩宴乐集会赋诗，日以继夜。
御史中丞傅隆因此上疏弹劾，便被免除所有官职。
谢灵运自以为乐得清闲，遂与同族兄弟谢惠连、东海人何长瑜、颍川人荀雍、泰山人羊璿之因相互欣赏文章而结好，共同游山水，时人称其为“山水五友”。
谢灵运依靠祖父辈所遗资财，生活富足，且有上百先人门生故吏与其往来。其喜好游山陟岭、纵情山水、开山造湖，但凡游山必要探寻险峻幽深，不畏险阻，无所不至。
为便于登山，自创木屐，前后齿皆可装卸，后世称为灵运屐或谢公屐。
谢灵运大兴劳役，曾从始宁南山到临海一路伐木开道，临海太守王琇闻之，以为山贼来袭，甚为惊恐，后来得知来者乃是谢灵运。
谢灵运邀请王琇一同游玩，王琇不肯。
会稽太守孟顗信仰佛教，谢灵运当面讥讽道：成仙得道者应有灵气文采，则公升天定在我前，成佛必在我后也。
孟顗极恶谢灵运所言，便利用谢灵运性格放荡不羁、对百姓多有侵扰之事，上奏疏于文帝，说谢灵运欲图谋反，并私自调用本郡军队防守自卫。
谢灵运闻说此事，飞骑进京上书自辩：臣归家养病至今三年，平日远离城郭居住，鲜与世人交道，多于偏僻穷山岩洞之间，只想修身养性，平静过完余生。今突闻会稽太守孟顗上疏劾我谋反，深感惊异，不知究竟为何？若只以谣言作为罪证，何其残酷耶！某非惜命，只是难受其枉，故扶病投奔陛下，并请圣裁。
皇帝亦知其冤，故免其死，且令为临川内史，增加俸禄到两千石。
谢灵运赴任后游乐如故，不理政事，复被有司弹劾。
司徒刘义康派临川王从事郑望生逮捕谢灵运，谢灵运反而擒杀郑望生，弃官而逃，并于途中写诗道：韩亡子房奋，秦帝鲁连耻；本自江海人，忠义感君子。
终被追及逮捕，被送到廷尉定罪。廷尉奏说谢灵运杀害朝廷命官，应处以死刑。
皇帝惜其才华，于是下诏：谢灵运罪过深重，确实应判死刑。但念其祖谢玄有功于国，应谅其子孙，免死充军广州。谢灵运于是颠簸流离，远配南荒边地。
元嘉十年，秦郡府将宗齐受奉郡守之命出使涂口，途径桃墟村，见有六七人在路上胡乱说话，怀疑不是好人。回来告诉郡县长官，遂派兵随同宗齐受前去抓捕，全部投入监狱。
其中山阴县人赵钦招供：本村人薛道双曾奉侍谢灵运，通过成国告诉我说，谢某充军广州，以钱财命我等购买弓箭刀枪器械，结交乡里健儿，在三江口劫救谢某。我等图其钱财，于是集合众人劫取谢某，但没成功。我众人回来时饥饿，只好沿路打劫，此供是实。
郡守得其口供，上奏朝廷，皇帝便下诏书，令在广州将谢灵运就地正法。
谢灵运至死不知己犯何罪，但知得罪朝中政要多人，必是遭其陷害而已。遂于临死时写诗道：龚胜无余生，李业有终尽。稽公理既迫，霍生命亦殒。凄凄凌霜叶，惘惘冲风菌。邂逅竟几何，修短非所悯。送心自觉前，斯痛久已忍。恨我君子志，不获岩上泯。
诗中所称龚胜、李业，亦比前诗中所说张子房、鲁仲连等辈耳。
闪回结束。谢灵运被诛当年，北府军大将胡藩亦卒。享年六十二岁，谥壮侯。
是年九月二十八日，罽宾高僧求那跋摩圆寂于建康祇洹寺，终年六十五岁。大师去逝时盘坐绳床，容貌无改，空中弥漫芳烈香气，四丈龙蛇从尸体旁缓缓升起，直上云天。
同年夏秦王赫连昌叛魏西逃，被魏太武帝诛杀，其家属也大都受牵连而死。
乙亥，宋文帝元嘉十二年、北魏太武帝太延元年。
高句丽王琏派使臣进贡北魏，北魏拜王琏都督辽海诸军事，为辽东郡公，高句丽王。吐谷浑王慕璝死，其弟慕利延继位，慕利延通使纳贡于南朝刘宋。是年北魏统一中国北方，从此中国结束十六国之乱历史，正式进入南北朝时期。
太延二年，北魏高僧惠始在八角寺逝世。临终前沐浴净身，换上干净衣服，将弟子叫到身边站立，自己正襟而坐，平静气绝。死后停尸十天，坐式不改，容貌肤色如同平时，见者无不称奇。弟子将其坐式入棺，埋在寺内。
西元四四六年，北魏太平真君七年。魏太武帝拓跋焘为保卫国都平城，调发司、幽、定、冀四州十万人，在东起上谷，西至河曲一带大规模修筑边防。并在北方陆续设置沃野、怀朔、武川、抚冥、柔玄、怀荒六镇。
大兴四年闰三月，北燕主冯弘遣尚书高颙前来北魏请罪，请将小女充当后宫嫔妃。
太武帝拓跋焘同意其请，并征召其子冯王仁入朝侍奉，冯弘拒不接受。
散骑常侍刘训对冯弘说道：大王虽与魏朝缔结婚姻互通和好，但不遣太子入朝侍奉，则前功尽弃。魏若因此大举进攻，则我将有危亡之忧。昔刘禅凭重山以为屏障，终衔璧投降，孙皓倚长江天险拒敌，则还是归顺晋朝。况今魏朝强胜晋朝司马氏，我燕国弱于吴、蜀，但愿大王派遣太子入朝，以奉行大国诏令。然后收集离散，施以恩泽，分赈仓廪以济困乏，劝导农桑以求丰收之年，方可望国家转危为安，社稷得以恒存也。
冯弘闻谏大怒，将刘训杀死。
太武帝见冯弘拒遣太子入质，复诏令乐平王拓跋丕等率兵前往征讨，燕国日益紧迫，上下无不深感危惧。
燕太常卿阳岷再次劝说冯弘向北魏请罪求降，速遣冯王仁到北魏充当人质。
冯弘：置太子于敌国虎口，我不忍为。倘果然不幸，我往高句丽，以谋今后可也。
阳岷：魏举天下之众来攻我一隅之地，愚谓势必瓦解。高句丽乃是夷狄，不能轻信，即有其始，恐不有终。大王若不及早决断，悔不及矣。
冯弘不听，密派人到高句丽下书。大兴六年，高句丽王高琏派葛卢率众迎接冯弘。
葛卢到和龙城，脱其粗陋布衣，以燕国精良兵器铠甲装备部下。冯弘于是尽携龙城成年男女部众，进入高句丽。
冯弘到辽东之后，高句丽王高琏并不亲至迎接，只遣使者前去慰劳：龙城王冯君来到野外止息，兵马甚为辛苦否？
冯弘遂以皇帝身份应答使者，并使人宣诏高句丽王。
高琏恼怒，即将冯弘安置于平郭，其后令其迁往北丰。冯弘到北丰后政令刑法、赏赐处罚，皆如在自己国内。
高句丽王未料冯弘一个亡国之君，尚且如此拿大，决意给他一点颜色，于是令人夺走冯弘侍从，复将燕太子冯王仁扣为人质。
冯弘气愤怨恨，复欲奔走南还。
魏太武帝向高句丽征索冯弘，被高琏拒绝。
冯弘求助南朝刘宋，宋文帝派王白驹去高句丽迎回冯弘，并要高琏给予川资。
高琏更加愤恨，干脆遣将孙漱、高仇，带数百兵士赶到北丰，杀死冯弘及其子孙十余人，却答复王白驹，说冯弘已得急病而死。
王白驹虽然心中疑惑，但此来并未奉命厮杀，亦未带大兵前来，于是不敢争执而回。
冯弘死后，高琏恐南宋文帝追究死因，遂又追谥其为昭成帝。
自此北燕遂亡，历二世，凡三十年。
画外音：传说冯弘在逃到高丽之前，北燕国内有狼群在晚上围绕和龙城嗥叫，持续一年之久。又有老鼠群集于城西，填满道路数里，向西而行至河边，为首老鼠口里衔着马粪，其后者互相交替咬着尾巴渡过河去。又有宿军地火忽燃，过十日夜方熄，且遍地长满蛆虫，月余消失。和龙城里到处长出白毛，有一尺二寸长。种种灾异，不一而足。
镜头转换，按下北燕，复说刘宋。
宋元嘉十三年，名将檀道济被宋文帝冤杀。
消息传到北魏，魏军将领无不弹冠相庆：檀道济一死，吴儿自毁长城，便不足畏也！
魏太武帝大为惊异，便问细作，是何缘故。
细作奏道：宋文帝刘义隆重病，不能理事，便使彭城王刘义康执政。刘义康因担心檀道济会在刘义隆死后谋反，故矫诏召檀道济入朝，意欲杀之。
太武帝：檀道济乃当世英雄，岂肯上当！
细作：臣闻檀道济临行前，其妻劝道：“夫君享震世功名，必遭人忌，古来如此。朝廷今无事相招，恐有大祸，不去为好。”
太武帝：此女子倒是好见识。
细作：未料檀道济不以为然道：“我率师扺御外寇，镇守边境，从未辜负国家，朝廷复肯辜负我耶？”遂不听其妻劝告而往。结果檀道济一到建康，就被彭城王刘义康逮捕。
太武帝：如此说来，此人虽善用兵，却不懂帝王之道。
细作：陛下所言极是。檀道济被抓捕之时，狠狠将头巾拉下摔在地上，愤怒说道：“我死无妨，只恨乃复坏汝万里之长城！”遂与其子十一人，及薛彤、高进之等亲信将领，都在建康被处死。
太武帝摇头叹息，复又笑道：檀道济既死，东晋再无人能阻我铁蹄南下矣。
自此鲜卑人便不再重视南朝，经常南犯；南朝亦再无力北伐，此后勉强自保而已。
镜头闪回，补叙檀道济之死。
自刘裕死后，到彦之北伐兵败，宋文帝复命檀道济总督各路军事。
不久宋军粮草吃紧，军中有兵士逃到魏营，将宋军缺粮告之。魏将即派大军追赶，宋军见魏军杀来，军心动摇。
檀道济却命将士就地扎营，当晚亲领粮曹在营中查点粮食。命百名兵士手持竹筹唱数，另千名兵士则以斗量米。
魏军细作趁夜前来，偷偷向营里张望，只见米袋皆满，立即回营报告主帅，说檀道济营中军粮绰绰有余，恐降兵所言有诈。
魏将闻此，即杀投降宋兵，急领军退，宋军围解。
其实檀道济在营中所量并非白米，而是沙土，只在沙土上覆盖少量白米而已。檀道济终借“唱筹量沙”之计顺利退兵，乃为历代兵家奉为经典。
檀道济作为儒将，素与谢灵运及陶渊明交好，引为知己。
陶潜在彭泽作八十余日县令，因不为五斗米而折腰解甲归田，在江州隐居。
江州刺史檀道济因闻其老年贫困，家中又缺少食物，心中甚是挂念，遂特意打几斤好酒和一些美食，亲至其家访问。
至其家时，见院落残败颓圮，环堵萧然不蔽风日，短褐穿结，箪瓢屡空。
檀道济劝道：贤者在世，天下无道则忍，有道则至。公生文明之世，奈何自苦如此？
陶渊明冷笑，拒绝酒肉不食。
彼时宋文帝生病多年，屡次病危。
彭城王刘义康提醒文帝：若陛下一旦驾崩，则檀道济将不可制，如其奈何？
文帝每思此言，坐卧不安，如芒刺在背。元嘉十二年，宋文帝病重，适逢北魏拓跋鲜卑犯境，即召檀道济入朝。檀道济到建康之时，宋文帝病已好转。
朝廷将要派檀道济回镇，尚未离京，宋文帝突又发病。
刘义康再召檀道济回转，将其逮捕交付廷尉，诏书乃道：檀道济陡逢时遇，昔受皇恩，先帝宠厚，朝中无人能及者。但其不有感动以报万一，反凭空怀疑，存有反心，行于危途。元嘉以来，猜疑多结，不义不亲，附下欺上，众人所知，暴露无遗。谢灵运叛逆之际，檀道济常赞其邪说，并为隐瞒反情不报。又在任所散发财币，招诱狡徒，命为私曲，是欲对抗朝廷也。由此逃亡以奔不法之徒益多，又与诸子及亲信心腹日夜窥测谋划，欲达非望。镇军将军王仲德去岁入朝，多次陈说檀道济反状，朕因其位居台鼎，预赐封土，望弥缝隙，使能革面洗心，故而不加其罪。则其不思改过，怙恶不悛，终于反叛，因朕生病，规划阴谋。前南蛮行参军庞延祖知其阴谋，亦曾上奏密报于朕。自古以来对叛君父者，刑罚不赦，况罪孽之深如彼耶！便可逮付廷尉，按刑处斩。只限首恶，其余无所追究。
通观矫诏全文，并无一条铁证，俱是自说自话，空捏罪名。又虽说只限首恶，但仍令逮捕檀道济诸子檀植、檀粲、檀隰、檀承伯、檀遵、檀夷、檀邕、檀演等十一人，又收捕司空参军薛彤、高进之，一并送至建康斩首。
可叹檀道济有功无过，因被刘义康忌妒落此下场；薛彤、高进之皆乃檀道济心腹，勇武有力，时人比作大有张飞、关羽之猛，亦皆死得不明不白。
元嘉十五年，范晔调任长沙王刘义欣镇军长史，加封宁朔将军。次年范晔嫡母去世，按朝廷规定，范晔应立即赴丧，但其以患病为由，过多日方才动身，并携带妓妾同往。
御史中丞刘损由此上表，检举范晔系列违礼行为，奏请罢职降罪。
宋文帝因欣赏范晔才华，并未治罪。及服丧期满，范晔投靠兴王刘浚，任后军长史、南下邳太守。刘浚任扬州刺史后不问政事，一应事务全部委托范晔。
因此范晔仕途畅达，不久升为左卫将军、太子詹事。
范晔除学识渊博、善于为文，另精通音乐，长于书法。极善弹奏琵琶，并能创作新曲。但范晔为人又傲岸不羁，不肯曲意逢迎朝中权贵。
宋文帝闻其善奏，屡次暗示献艺，范晔故作不知，始终不弹。
文帝有一日宴请大臣，对范晔说道：朕欲高歌一贡，未知贤卿可为我弹琴否？
范晔无奈，只得奉旨弹奏，曲尽其妙。但方待文帝唱完，即刻停止弹奏，奉琴于架上，不肯再多弹一曲。见其如此无趣，天子及满朝权贵不悦。
元嘉十七年，彭城王刘义康威权日重，宋文帝猜忌心起，遂以“合党连群，阴谋潜计”之罪，解除刘义康宰辅职务，贬为江州刺史。
鲁人员外散骑郎孔熙先乃奉圣亭侯孔隐族侄，精通文史、星算，擅医术，尤长于脉学。因刘义康有恩于其父，便联络朝臣，密谋反叛，欲立刘义康为帝。
因范晔掌握禁军，颇有盛名，又多年在刘义康部下为官，孔熙故先留意拉拢。遂先结交范晔外甥谢综，再通过其引荐结识范晔。
孔熙先认识范晔之后，倾其全力伺候，并拉拢范晔赌博，常故意输钱。
范晔贪心钱财，又欣赏孔熙先才干，于是二人关系渐至莫逆。
孔熙先怂恿范晔谋反，被范晔严辞拒绝。孔熙先又用朝廷拒绝联姻一事相激，刘义康也为宣城之贬向范晔频致歉意，范晔终于参与其谋，决心反叛朝廷。
孔熙先派尼姑法静南下论道，宣扬江州将出天子。又命僧人法略改名孙景玄，到臧质军中任宁远参军，并联络法静妹夫台城队长许耀，以为内应。
又勾结大将军府内史仲承祖，仲承祖复联络丹阳尹徐湛之。
臧质乃是宁朔将军臧熹之子，武敬皇后之侄，元嘉北伐时曾统领步骑十万进攻洛阳，后据盱眙抵抗北魏太武帝拓跋焘，迁冠军将军、宁蛮校尉、雍州刺史，封始兴县子爵。
徐湛之因其手握重兵，且有异心，故前往说之，回报范晔道：今臧质襄赞我等，且欲请萧思话一同举事，兵力足矣，只须坐等良辰到来。
范晔报知孔熙先，于是调兵遣将，设置官职：徐湛之为抚军将军、扬州刺史，范晔为中军将军、南徐州刺史，孔熙先为右卫将军。凡其一贯讨厌或不附从刘义康者，又另抄一本名录，谓举兵时皆杀之。
元嘉二十二年九月，宋征北将军衡阳王刘义季、右将军南平王刘铄各出边镇就任。都城建康就此空虚无守。
范晔等人以为时机已至，便即趁机约定举事。孔熙先命其弟孔休先草拟檄文，并请范晔起草政变宣言，以刘义康名义作书给徐湛之。
十一月，徐湛之上疏文帝，告密孔熙先等谋反之事，并谓范晔是政变主谋，并呈报参与政变名单，及往来书信证据。
宋文帝大惊，随即诏书马上逮捕，依法穷诘。遂遣人秘密收捕谢综、孔熙先等，又诏命朝臣皆会聚于东阁朝房，以免为叛贼所用。
孙熙先被逮捕到建康，押至宫中面见文帝，从容不屈。
文帝见其辞气不桡，甚奇其才，说道：以卿之才，而滞于集书省，不为朝廷重用，理应有异志，此是朝廷有负与卿。
命付廷尉下狱，又回顾吏部尚书何尚之，诘责道：卿主吏部选才重任，使孔熙先将三十犹作散骑郎，有此大才不用，岂能不作贼耶！
何尚之浑身汗出，急伏地认罪。
稍顷，禁军押范晔而至，文帝复质问范晔为何谋反。范晔在仓猝之际被捕，恐惧非常，此时慌忙否认。文帝告知其谢综、徐湛之、孔熙先等都已供认，又令摆出书信证物。
范晔遂承认谋反事实，连连叩头道：臣受他人蛊惑，行为狂悖，有负朝廷，罪行深重，愿被处死，并无异议。
孙熙先见皇帝英明通达，不由大悔，遂在狱中上书谢恩，并告诉皇上要戒骨肉之祸。文帝观罢悯然，虽有心宽宥，但谋反之罪乃属不赦，只得作罢。
廷尉回奏罪犯既供认谋反是实，依律当灭其族。
文帝签批，于是孔熙先及弟孔休先、孔景先、孔思先，子孔桂甫、孙孔白民被杀。
范晔被送入狱，询问徐湛之关押何处。
狱吏大笑：大人此时犹问徐某人。若不是此人首告，先生能于未举事前便入此狱乎！
范晔闻言大悟，此时才知告密者正是徐湛之。因和谢综等人隔壁囚禁，遂将徐湛之告密之事告之，并作诗感叹道：在生已可知，来缘画无识。好丑共一丘，何足异枉直。
并感喟道：可惜！某满腹经纶，缘何葬身此地哉！
同谋者无不笑其贪生惧死。十二月，范晔被押赴刑场，时年四十八岁。
其子范蔼、范遥、范叔委等皆被株连，唯有孙范鲁连因年龄尚幼，幸免于难。
镜头转换，按下南宋，再说北魏。
太延五年三月，北魏太武帝遣使至北凉。
使臣归国回奏：北凉主颇为骄横，不依国宾之礼待臣。且臣闻北凉主沮渠牧犍接待柔然可汗使节，常妄言道：“去岁魏帝伐我大败，必不能复振矣。”柔然使臣便将此言遍传柔然及西北之胡，如此无礼。
太武帝大怒，问群臣应对之策。
侍中崔浩说道：由此可知其虽然称藩，但常怀二心。陛下宜起兵伐之，何必再议？
太武帝信以为然，于是决定依从崔浩之言，出其不意，乘虚攻伐北凉。
镜头闪回，补叙沮渠牧犍反魏原因。
沮渠牧犍对北魏表面谦恭，内心另有打算，暗遣人出使建康，与刘宋建交结盟，暗自勾搭。宋文帝刘义隆自然大喜，遂封沮渠牧犍为都督凉秦等四州诸军事、征西大将军、凉州刺史、河西王。沮渠牧犍以为有南朝刘宋作为靠山，于是便得意忘形，在接见西域各部使者时屡发狂言，败坏北魏名声，挑拨关系，此便为前因后果。
西域诸国不明真相，将沮渠牧犍谣言信以为真，便开始与北魏貌合神离。
魏主拓跋焘不知其背后大搞动作，为保西域道路畅通无阻，牢牢掌握北凉，复将己女武威公主嫁给沮渠牧犍，以和亲固盟。
武威公主嫁到北凉，沮渠牧犍受宠若惊，即封为皇后。复派宰相宋繇向北魏奉献良马五百匹，黄金五百斤，请示武威公主在本国朝中称谓。
北魏太武帝与大臣反复讨论，谓沮渠牧犍母应称太后，武威公主在北凉称王后。
沮渠牧犍原本有皇后，乃西凉国主李暠之女，名李敬爱。今武威公主既封皇后，李敬爱则无限悲伤。因嫉妒武威公主夺宠，于是在饭菜中下毒，不料公主命大未死。
李敬爱见宫变将至，遂自请离开北凉皇宫，回到酒泉，其后不久即郁闷而终。
武威公主被毒未死，暗遣心腹回到平城，告其兄长。并由此得知凉主与嫂子李氏有奸，遂将沮渠牧犍唤至内宫，骂个狗血喷头。
沮渠牧犍见奸情已彰，便无忌讳，与李氏明火执仗打得火热。
魏帝拓跋焘立即派御医火速赶到姑臧，为公主精心治疗，并令沮渠牧犍交出下毒凶手李氏，送至平城。沮渠牧犍不舍，便将李氏送到酒泉居住。
闪回结束。至此拓跋焘忍无可忍，并因北凉主谣言诋毁魏主于西域诸国，遂罗列沮渠牧犍十二条罪状，出兵北凉。
太延五年六月，魏帝率兵从平城出发，亲率大军自云中渡过黄河，至上郡属国城，留下辎重，部署诸军：以永昌王拓跋健、尚书令刘吉、常山王拓跋素为前锋，乐平王拓跋丕、阳平王杜超为后继，以平西将军秃发源贺为向导，两路并进。秃发源贺乃故南凉主秃发傉檀之子，原据姑臧，故引使其为向导。
源贺进言道：姑臧城旁有四部鲜卑，皆臣祖父旧民，愿劝其归附，无需刀兵相见。
魏主称善，令其行之。
当年八月，太武帝拓跋焘达到姑臧城下，扎好营寨，即派使者叫门入城，勒令沮渠牧犍早早开城投降，交出投毒凶手。
沮渠牧犍早在魏主发兵之时已向柔然求救，因估计援兵很快就到，故不理会拓跋焘威吓之语，将来使赶出，坐在城中洋洋不睬。
其侄沮渠万年却认清形势，明知北凉不是魏军之敌，于是率本部军大开东门，出城向北魏投降。魏军趁势进城，姑臧即被攻破。
沮渠牧犍就此走投无路，只得硬着头皮出宫，率文武百官五千人向魏主投降。
姑臧城时有百姓二十余万人，及府库中无数珍宝，于是尽归北魏。
沮渠牧犍被送到魏都平城，太武帝因念其乃为武威公主丈夫，非但不杀，仍待之以郎舅之礼，并将公主自酒泉接回，令其夫妻相见。沮渠牧犍哀求武威公主原谅，武威公主顾念夫妻之情，且因共有一女，便同意和好。
至太平真君八年，有人告发沮渠牧犍与北凉遗臣勾结，并在其府中搜出毒药。
魏主令人将沮渠牧犍拘押在府，此时才有人敢于出首告发，谓其父子曾以此药毒死魏国士民数以百计。拓跋焘由此盛怒，遂命太常卿崔浩下诏，赐死沮渠牧犍。
崔浩读完诏书，沮渠牧犍紧握武威公主双手，扭头走进别室，终服其所藏毒药自杀。
因此番并非谋反，拓跋焘命以王礼葬于平城郊外。
拓跋焘攻下姑臧，复派镇南将军奚眷进攻酒泉。沮渠牧犍弟沮渠无讳时任沙州刺史、酒泉太守，料定不是北魏对手，便撤离酒泉，前往高昌。
半年之后，沮渠无讳又带兵夺回酒泉。北魏彼时正准备向江南用兵，无暇顾及河西，遂封沮渠无讳为酒泉王。
但沮渠无讳不但不对北魏感恩，反欲收复北凉失地，暗自厉兵秣马。
北魏主勃然大怒，遂复派奚眷进攻酒泉，围城半年，酒泉城中粮尽，饿死一万余人，终被攻破。沮渠无讳逃出城外，渡过流沙，投奔鄯善。
宋元嘉十九年，沮渠无讳复占据高昌为都，称凉王，并遣使归降刘宋。次年六月，沮渠无讳病死，使其弟沮渠安周继位。
十二年后，柔然攻占高昌，并杀沮渠安周，于是北凉灭亡。
北凉自段业开国至沮渠牧犍降魏，计四十三年；后自沮渠无讳被封酒泉王至沮渠安周被柔然所杀，计二十年。则北凉前后计历五主，国祚六十三年。
北魏平灭北凉，乃尽徙凉州百姓、僧侣、工匠于首都平城，遂形成沙门佛事东移。魏军继之又攻克张掖、乐都等地，太武帝皆留将镇守。
字幕：西元四百三十九年，夏历己卯，宋元嘉十六年，北魏统一北方。十六国割据时期至此结束，历时一百三十五年。太武帝拓跋焘至此统一北部，隔淮河与刘宋对峙，宣告中国南北朝时代正式开始。（本集完）