下得山来，三人转至上清宫。
上清宫是道教全真华山派的庙殿，而太清宫是道教随山派的祖庭。
上清宫建于宋太祖建隆元年，是赵匡胤陈桥兵变、黄袍加身称帝后，为粉饰太平盛世，闻崂山道士刘若拙修行有道，遂招之进京，欲留其在京。刘坚求返山，太祖遂赐封其为“华盖真人”，拨巨款修建上清宫。因其地理位置高于太清宫，又因道教文化中上清宫比太清宫高一层境界，遂定名为上清宫，后被山洪冲毁。
元代大德年间通玄教洞微大师李志明，动工重修了上清宫。明清两代，均重修过。前院有两株粗大的银杏树，东面那株苍劲古朴，胸围近七米，横出粗枝上有三个乳状树瘤，极为罕见。宫中道人告诉三人，一千年方能长出一个树瘤，足见此树的高龄了。汉代大经学家郑玄曾设帐授徒于此。
另一株参天银杏树，号称公孙树，据说是刘若拙真人亲手栽植，距今已有一千年历史。前院门内东西各植古银杏一棵，枝叶繁茂，苍翠葱茏，为崂山银杏之冠。二进院内的紫薇和金桂，树龄也在百年以上。
玉皇殿内供奉的是玉皇大帝，东配殿供奉的是三清真神，西配殿供奉的是全真七子。宫观西北岩上刻有丘处机和明陈沂等人诗词与题字，岩下石间有一清泉，名曰“圣水泉”，其水甘冽澄明。
宫观前石桥名“朝真”，宫观西桥名“迎仙”。
上清宫一度是崂山道教诸多庙场的首席殿堂，曾有不少百岁以上的道士在此修炼。《云笈七签》载：上清之天在绝霞之外，有八皇老君，运九天之仙，而处上清宫也。但游历至天色已暗，也未见到仙人异相，都是旅游景点而已。
三人怎么能善罢甘休，从雕龙嘴踏石级至山腰北去，过逍遥径，经老君洞，再攀一段石阶，竟到了白云洞。
白云洞是著名的道教全真道金派殿堂，此洞背依险峻石壁，面临深涧，由三块巨石叠架而成，洞口朝南。洞内呈四方形，宽约七米，进深七米，高约两米，洞顶平整，地面由石条铺就。洞额“白云洞”三字为清末翰林尹琳基题写。
洞前院中有两株银杏树，一雄一雌，比肩而立，相伴而生，树龄在千年以上。
宋代内丹派第五祖白玉蟾来到崂山，对白云洞进行修缮，形成了一座道教殿堂。直到明末清初，在崂山道士田白云的主持下，此洞才真正建成道教观院。
清乾隆三十四年春，自幼在太清宫出家修道的即墨道士王生本带弟子在白云洞修炼，他生食五谷，从不去糠皮，虽已103岁高龄，但须发黑若浓墨。1771年农历正月初九，他忽然对弟子说：“今日立春，吾将逝矣。”说完，端坐而终。他的遗骨葬在白云洞东南方二仙山中间的逍遥谷，藏骨塔至今还在。
“古洞深藏碧山头，羽士一去白云留。愿叩扉访逸老，不登朱门拜公侯。砚水荡涤海底垢，笔尖点消九天愁。不求人间争富贵，但做沧桑一嘹鸥。”燕玄虎盘腿坐进洞中吟诵道。
“敢盗用蒲松龄的诗，小心白牡丹来缠你！”燕玄飞笑他。
“白牡丹看不上他，胡三太爷倒缺少个提鞋倒洗脚水的。”燕玄龙在洞里支开帐篷，坐了进去。
原来，崂山人讲究拜狐仙，尊狐图腾，认为狐有三德：德性中庸、尊卑老幼和狐死必首丘的不忘本。崂山人自古视狐为瑞兽。在崂山东南一面有座华严寺，专拜狐仙，庙中的神位上塑着一位白胡子老人，尊称为“胡三太爷”。
“别吓唬人了好不好，我平生天不怕地不怕，就怕狐狸翘尾巴，啊呀。”燕玄虎一头冲进帐篷里，钻进睡袋。
“非想非非想，无明无无明。一切本非法，四大皆有情。你怎么会害怕狐狸呢？狐狸有人可怕吗？”一个娇滴滴的声音从洞后面的狭小缝隙中传来，像一股阴风袭来，三位道人立时坐了起来，后背起了一层白毛汗，他们瞪大了惊恐的眼睛。
燕玄虎壮着胆子问：“狐仙，是你吗？”
没有回音，燕玄飞说：“哪里有自己承认自己是狐仙的呀，这不是明摆着整不死人，恶心死人嘛。”
燕玄虎不服气，他说：“称她是狐仙不是恶心人而是夸奖人。狐五十岁，能变妇人。百岁变美女，为神巫，能知千里外事。善盅魅，使人迷惑。千岁与天通，为天狐。传说大禹治水时，有一次他走到涂山，看到一只九尾白狐，意为所动，于是要娶妻生子，得儿子启，成为夏朝的开国君王。
狐狸在先秦两汉时期与龙、麒麟、凤凰并列四大祥瑞，汉代石刻画像有九尾狐、白兔、蟾蜍、青鸟并列于西王母座旁，以示祯祥。《聊斋志异》集狐仙之大成，蒲松龄的狐仙们，更是集人类全部美德于一身，比人更可爱。”
“我不是狐仙，听师父讲你们是来寻找无药仙方的。”突然一个声音从里面传出来。
“我师父隐姓埋名，浪迹天涯，无心红尘，他让我代话给你们，天地有生死，宇宙有轮回，你们在追寻世界上本不存在的永恒，不觉得荒谬吗？顺从造化的安排，道法自然，刻意无功。”
燕玄飞说：“你们理解偏了。我们寻找无药仙方不是为了长保肉身，永驻人间，而是为了寻找人生的真义，存在的价值。生死为大病，贪嗔痴为大病，五蕴六根为大病。唯有大药可去大病。大病不去，终非真人。以假身假心之行尸走肉漂浮于人世间，虽存犹毁，虽生犹死，岂不悲哉？”昏迷吃斋错过了，一失人身万劫难。”
此时又传来一位老者的声音：“愚痴妄想西天路，瞎汉夜走入深山。元机妙，非等闲，漏泄天机罪如山。四正理，着意参，打破玄关妙通玄。子午卯酉不断夜，早拜明师结成丹。”
三人闻听急忙伏地倒拜，高呼：“敬请垂教。”
“若人识得心，大地无寸土。若人识得病，山河皆是药。你们去找吧，八千里路云和月，时间会解开一切谜团。”
随着老者声音的消失，从洞的缝隙中飘浮过来三张纸片，燕玄虎赶紧捡起来，一看竟然是青岛开往上海的船票。