秦书 卷五十九下 北狄类第九下 瓦剌
瓦剌者，出漠西北风山，梁季之时，亦为鲜卑所驱使。然瓦剌在漠西，土广地袤，鲜卑不能尽制，以是征役薄于鞑靼。鲜卑既破败，瓦剌收其残种，建牙帐于张掖之北，燕然之南，其势日盛。然时鞑靼亦兴勃，于是迭相搏斗，然瓦剌常为鞑靼所破。
永庆二年，鞑靼可汗托奇卒，其子吾突尔承位。瓦剌可汗于哲遂因机大举犯鞑靼，吾突尔不备，瓦剌遂破之，夺其牛羊数十万头，大略其地。三年春，吾突尔攻瓦剌，不能克，各退。自是，瓦剌、鞑靼常相斗战，兵戈日见，互有胜负，不能决高下。
九年，于哲卒，其子托海可承位，以势力日盛，乃窥伺中原。又皇朝以鞑靼可汗为河北王（注曰：事在永庆五年），托海可常怀不满。高隆元年三月，乃寇犯代郡，太守郎觉力战死之，郡尉羊广设伏于诸处破之，瓦剌遂退，而掳掠子女二千余口。是年六月，瓦剌又寇凉州，刺史何缜遣参军俞雀诡道袭之，大破斩首二千级。二年二月，瓦剌遣使贡献请罪，还先是所掳，乞宥于皇朝，穆宗原之，以托海可为河西王，自是之后，瓦剌可汗鲜犯北边，然其小种散部，常盗扰中州。
泰盛元年，托海可卒，其子扎维承位。三年八月，瓦剌寇北地，为太守武昭帝所破，斩首三百级。天正四年，瓦剌又攻鞑靼，乘虚破其可汗莫佩他，掳牛羊数万头，莫佩他追之不及。
熹宗崩于阴山，鞑靼南下，沙漠空虚，瓦剌遂因机东略草原，用霸瀚海。洎乎武昭帝破鞑靼，鞑靼部落羸散，瓦剌遂制漠北，侵扰神洲，成西京之患。
瓦剌之俗制与鞑靼略同，惟其部族分居，无昏娶，生子只知其母，不知其父，为部族所养，无有家室。
史臣曰：夫北狄在草原之上，逐水草而居，以弓马为业，用其虽口不足中夏之一州，而控弦跨马，常能数十万众。以是能怀残虐之心，肆贪婪之志，厌瀚海之苦寒，窥神洲之富庶，叩关盗塞，掠土劫民，北边之鄣为此日警，燕晋之戍以其难寐，百姓受彼荼害，苍生罹之祸毒。以是高帝悯缘徼之疮痍，怜塞下之残虚，王师北指，旐旆远运，遂殄其贼酋，散其种落，廓清瀚海，霁涤沙漠。太宗因蒙先帝之业，再起戎旅，重发辀骑，遂绝迹鲜卑，灭号单于，威震大漠，何其盛矣！洎乎孝、恭之时，国难内萌，宗庙中覆，鞑靼、瓦剌之属，乃崛起塞表。降至光、穆，嚣张朔境；岁入天正，跋扈更扬。熹宗遂以自恃之情，动仓卒之师，深入绝域，颠蹶阴山，于是胡马南下，铁蹄入关，河北倾沦，东都焚灭，皇朝之灾，莫渊乎此矣！幸武昭帝仗英姿而展神略，云集忠节，影从义勇，捣狄于魏晋，摧虏乎赵燕，乃重光山东，中兴皇朝。然顾有秦东都百年，北狄之为国患也深矣，绵延至今，犹烦堡卫，诚社稷之钜忧，谅庙堂之宜策也。
秦书 卷六十上 东夷类第十上 彭湖都护府 倭国 吕宋
先是，先梁武帝之时，遣辅国将军全彦将兵二万，跨海至夷洲。时夷洲之人，尚无君国，以部落为群，刀耕火种，罔存昏服之制。彦乃教其耕种，为造铁犁，习以牛耕，织服制昏，设彭湖都护府，有都护，秩二千石。别有左右二长史，秩中千石。左右二司马，秩中千石。主簿、贼曹之属同中州之郡国。辖彭湖、盛雄、章华、英竹、流球五县，治章华。章华辖夷洲大岛中，英竹辖北，盛雄辖南，彭湖辖夷洲大岛西南之诸屿，流球辖夷洲大岛东北之诸屿。
梁末士尚窃取江表，遣使报都护昌恰，恰斩其使而不报。后圣王灭士尚，遣使告恰以梁亡，恰得问嚎哭，西北乡而叩首，起乃与左右曰：“兴亡盛衰，古来常有，梁虽德茂，亦难辟颓，今秦氏既奉天承运，代木行金（注曰：梁，木德；秦，金德），我属宜勤民所归，服事天朝。”遂奉表称臣，帝嘉之，仍以其为都护，封关内侯，手诏赐书曰：“纯臣戍海岛，为国镇风波。”许其专制海东，总统东夷诸种。倭国、吕宋及南洋诸国欲朝皇秦者，咸先通于都护府。
昌武四年，恰卒。众推以右长史杜雅摄都护，报洛阳，诏许之。雅，会稽山阴人。郡中荐其贤才，拜英华县丞，累迁至章华令。时夷洲之东海波翻涌，常没民居，雅身执板筑，励率吏卒，救灾济难，一县赖之得生者数千人，遂欲为之立生祠。雅闻之，急召诸乡、亭之主、长（注曰：乡有主，亭有长），不许百姓为之立生祠，曰：“今海灾未靖，家户残破，父老若有余力，当相携互助，先缮宅垄，雅何德，能受父老之恩乎？”于是民咸歌咏，迁为彭湖右长史。都护昌恰卒，雅继为都护。
赵氏篡逆，宋王举义，遣使告雅，雅遣其子彭湖令杜迩将兵三千，跨海北从义军。迩从姚徙斗战，常建功勋，后陷阵殉国。宋王闻之大惊，急书送雅，雅得书，闵然叹曰：“虽恸，然其死得其所矣。”行台追赠其为关内侯。
永弘元年，以其有功，征为司农，而百姓缘路攀车，临港止船，不欲雅去，雅遂表请留任，优诏许之，加其秩为中二千石。七年卒，夷洲之民闻之，莫不号泣，素服丧容，以怀其恩。
雅既卒，众推左司马钟兰为都护，报洛阳，诏许之。兰，盛雄人。家事渔，而兰颇笃学，通《仓皇诫子》《典礼》《文书》，县中以其材，拜之本县记室，累迁彭湖令，转章华令，稍至左司马。都护杜雅卒，兰遂继为都护。
永庆二年，吕宋相耳要欲弑其幼主夸挞（注曰：耳要，其国相；夸挞，其幼主），不果，遂将其众北奔，窃兰岛（注曰：在夷洲大岛东南，属盛雄县），逐其吏卒，兰闻之，遣使问曰：“皇秦彭湖都护钟兰问：汝以臣图君，败谋不轨，自当引咎自裁，何以敢来窃天朝之土地？为汝计策，今莫若速反尔国，肉袒面缚于贵国之君前，乞不诛之宥，不然，王师岂能止贼于国境？”耳要不从，报曰：“夸挞图我，非我不忠，今事穷来奔，请借一岛为立足。”兰问曰：“既谓借以立足，当为客居，焉逐皇朝之官兵？”耳要报曰：“请以全岛暂假以资，必岁月供奉。”兰得书愤然：“兰岛是皇朝土地，彼若以客礼来拜，我自当敬事，然今其逐我官兵，窃我全屿，是欲侵犯金瓯，寇盗疆宇！狼子野心，世人皆明矣。夫我皇秦虽俯有万里，然尺寸不能拱手，片壤非可委弃，岂以我华夏无人邪？”遂将兵三千，乘船跨海趣兰岛，攻耳要，耳要悉众与战，不能敌，遂投海自尽，乃光兰岛。并报问于吕宋王夸挞曰：“皇秦彭湖都护钟兰敬问王安：日者，王之贼臣耳要寇盗皇秦疆土，今已为王师所戮，特报于王，以通远近。”夸挞报曰：“皇秦藩臣吕宋王夸挞问彭湖都护钟兰无恙（注曰：吕宋为皇秦贡国，以是称“皇秦藩臣吕宋王”）：乱臣贼子，人得可诛，本王以不佞，未能枭之于竟内，乃烦卿动戎。今闻卿假王师之威武，冯皇朝之天兵，伏法罪臣，惩戮盗慝，颇感欣驩，叩谢皇秦之恩。”
八年，倭人森川义德为倭人井上正义所破，遂将其余众数千南逃，路收海盗，凡得万人，遂侵流球，害流球令敬英，杀其民数千，窃流球而居之。兰闻之，阴备舟船，将善射者五千人，潜行袭之，将至岛上五十里，义德方知，急治舟逆王师，兰亲持弓矢，与战海上。时王师舟凡三十，倭人舟凡五十，倭人遂悉众冲王师中军，兰使舟船左右两散，架强弩而夹射，倭人左右受击，欲退，兰遂擂鼓扬帆，乘锐追击，大破之，登陆，进捣其步卒，义德逃窜海上，不知所终。兰乃光复流球，告讯倭王，倭王报曰：“皇秦藩臣倭王仁德成正问彭湖都护钟兰无恙（注曰：仁德成正，倭王名也）：前闻逆贼逃窜，颇怀忧虑，今知王师戮之，心患方疏，深感皇恩浩荡，天朝圣威，叩首言谢，诚惶诚恐。”兰报洛阳，光宗嘉之，封兰为关内侯，有功者悉加赏赐。
高隆三年，兰卒，临终谓其左司马马焕等曰：“夷洲虽远县沧海，然亦臣皇秦，而南北寇盗，常见风波，我死之后，公等不可以忧废职，务防他变，戒备沿海，不能使人有隙可乘。”众皆泣涕。兰在夷洲，劝奖农桑，通商南海，修立城郭，兴办庠序，人皆以之不下杜雅。
兰既卒，众推左司马马焕为都护，报洛阳，诏许之。五年，有倭人海盗寇英竹，转掠缘海，焕将兵逐击，杀贼数百，贼遂逃窜。泰盛元年，吕宋畔臣黑子寇兰岛，都护府破之。
三年，焕病卒，其子左长史马毅继，报洛阳，诏许之。天正二年，又有倭人转掠岛东，毅相机摧破，至于四年，悉平之，凡杀海盗二千余人。
熹宗崩于阴山，鞑靼南寇，中宗诏江南诸州郡兵北发，毅亦遣兵二千五百人跨海从扬州兵北赴山东。
倭国者，在夷洲东北，常遣使贡献，开阳二十年首至，诏封其王为倭王。然其国内诸侯虽尊王令，而转相角斗，败者则窜入汪洋，寇盗新罗、夷洲，以是彭湖都护府常受其侵。其国有岛上百，大者三，都城在最大之岛中央，号“平安京”。以耕种为业，然地瘠土狭，以是亦兼以渔猎为资。昏丧嫁取，略同华夏。法无定制，诸侯依情断决，王命所出，不逾其都百里。
吕宋者，在夷洲东南，常遣使贡献，昌武元年首至，诏封其王为吕宋王。而其国卿相之权盛，或与王争斗，或自为倾轧，以是亦常有外奔之人，入海为盗，劫掠商船，东南苦之。其国有岛上百，大者南北各一岛，中者亦有数岛，小者更蕃，都城在北岛之南，号“麻邑”。兼行耕种渔猎，与倭国同，然其地温热，所产足用，又多奇珍异宝，以是商贩华夏与南洋之间，颇得其利。昏丧嫁取，莫存制度，男女路遇，以为宜者即私定，无媒妁之言。其法稍详，参先梁《皇梁刑典》制《吕宋典》，即旧典。后皇秦灭梁，行《皇秦律典》，吕宋又参之重著《吕宋典》，称新典。吕宋之南尚有岛国十数，若赤土、丹丹、诃罗旦、婆罗娑、波罗剌、婆利之属，事闻颇阙，不烦悉录。
秦书 卷六十下 东夷类第十下 高丽 新罗 扶余 挹娄
高丽者，亦称高句丽，地在辽东、乐浪之东，南北数千里，号为东夷之大国。梁末乘乱，西窃乐浪，北逼扶余，南臣新罗，东服挹娄，与鲜卑侔势。
秦开阳中，鲜卑寇盗燕晋，高句丽常助其虐。十八年，太宗大破铁甲鲜卑，高句丽见鲜卑势穷，遂遣使请罪，与皇秦盟誓，共讨鲜卑。然废太子折戟破军，高句丽乃易皇朝，断绝使者，顾望华狄，或侵盗辽土，掠掳户口。后鲜卑破败，高句丽始惧，然犹恃县遐，不修朝贡。
昌武三年夏鲜卑余部寇高句丽，为高句丽所破。冬，太宗议以高句丽旧悬塞外，又初勾连鲜卑，当伐之，遂诏内外输运士卒辎重、资仗粮草。高句丽王高剔闻之，笑曰：“彼势虽盛，终不能奈我何。”
四年春二月，以赵政、赵之扬、赵默各将军六万，三道十八万击高句丽、扶余、挹娄。赵之扬将大众乡辽东，高句丽悉众与战，四战皆败。五月，王师临其北都丸城（注曰：高句丽有南北两京，北则丸城，南则平壤），架楼车云梯以围之，至于七月，拔，东略至海。赵默步斗而前，屡战摧破，拔高丽之南都平壤城，虏高剔而还，遂灭之，以其西地为辽东郡，东地及新罗为乐浪郡。
后熹宗崩于阴山，鞑靼肆虐河北，幽冀沦陷，高句丽余种遂因机重据丸都，攘扶余，驱挹娄，乃复国于白山之西。
新罗者，地在乐浪之南，三面环海，多山而少田，耕织差能自足。北接高句丽，都在东南，号曰“金城”。太宗讨高句丽，使赵之扬南下破降新罗，取其国之北，新罗王金允乞降，遂仍留其南国，以其北国与高句丽东为乐浪郡。
扶余者，地在高句丽之北，挹娄之西。太宗之讨高句丽，以扶余尝从高句丽助鲜卑，以是使赵政一路先趣扶余。政遂出辽西，越医无闾山，捣扶余于辽水之左，乃越辽山，千里奔追，大破扶余，降其部落，洎乎八月，至于挹娄西界，凡俘虏十万口，迁其豪酋于内，别则编入郡县，设玄菟郡于扶余地。后赵氏篡逆，扶余残种会辑，稍蚕玄菟之北。高句丽复国，又北驱之。
挹娄者，地在扶余之东，大海之西。其地南北长而东西狭，地极寒，以渔猎为业。昌武中，其王夹慈遣使称臣，太宗以之为海西王。
宏长二年，夹慈卒，初，夹慈与其兄何陀相友恭，常有传位之意，夹慈幼子歇择知之（注曰：夷俗，幼子承位），遂北遁荒原以让其位。何陀闻之大愕，谢诸首领曰：“不能以一人坏俗。”于是亦北遁荒原。众乃推夹慈子查乎为海西王。
后扶余蚕地于玄菟，挹娄又夺地于扶余，高句丽复国，破挹娄，海西王台印乃将部落越白山之东以居。
史臣曰：夷洲之于中土，远县东南，地偪贼寇，而杜雅、钟兰之俦，能捍其金瓯，卫其隅界，诚社稷之忠臣，海平之仰赖。高句丽、扶余之属，乘神洲匪遑于鲜卑，乃寇窃乎辽域，洎乎太宗神略英发，麾策遐远，遂夷之为二郡（注曰：玄菟、乐浪），得无悔乎！而挹娄伯侄之推国让王，知佳德人皆本有，未必纸上苦寻也（注曰：臣以为，此言然矣。夫忠孝仁义之属，人之本德也，虽刍荛樵薪，牧庖匠贾，亦其方寸所怀也，非惟圣贤有之。然则盍能时见也？以其不自知也，故有庠序之化以启之，典籍之教以道之矣）。
秦书 卷六十一上 南蛮类第十一上 南中都督府
益州南垂诸郡，诸蛮爨漫布，若大理、濮、蟾夷、獽、板楯、桐师、嶲唐之属，数不胜数。高帝入川，思抚慰以为用力，遂遣使招徕，或编以籍，或受以职，犹制其地，而各贡赋役，属诸益州府，州府遣兵戍其地，而不涉厥政，于是华戎和洽，西南安宁，惟开阳中益州人高桓挑动蛮爨，而为益州刺史刘提所破，事在《刘提传》。
九年春，王师灭南诏（注曰：见本卷中篇），遂设南中都督，以益州牧李忠兼任，用统六诏之人及西南夷之属，秩二千石。有长史，秩中千石；有司马，秩中千石；主簿、贼曹之属同中州之郡国。
李忠者，字昌义，冯翊人。父季，京兆尹，忠母为凉壮桓公李秀女。忠少武勇，善刀枪，每与人校练，能以一敌数十。其父季善文学，尝语之曰：“尔何以不似我？”忠对曰：“儿忠则若父家，勇则如母家，承父母之体，慕忠勇之风，不美哉？”季嘉之。
起家为成都尉，历成都令、广汉太守、蜀郡太守。昌武四年，为益州牧、都督益州诸兵事，加护蛮校尉。灭南诏、降单国有功（注曰：见下文），遂加南中都督。李忠以蜀中久沐王化，因循规守则足矣，而南中新开，风俗犹弊，遂每留心南中，绥抚蛮獠。后林邑寇犯，忠距之，颇有功（注曰：亦见下文）。
延昌元年，转州牧为刺史。二年病卒，时年三十六。西南蛮爨闻之，嚎哭泣涕，或至自以刀划面，示其追思（注曰：此蛮俗），有老蛮知忠卒问，乃哀痛号天，与人曰：“我观中朝临此之官甚蕃，皆视我以蛮夷，待我以蛮夷，惟李公视我以华夏，待我以华夏耳！”忠子晚成，商武哀公也。
延昌五年，益州刺史李晚成以犍为郡尉张音为南中都督。张音在南中，多谨循李忠旧政，人皆言曰：“张府君之临南中，使人觉李公不歿也。”李晚成北乡讨赵氏，张音使其子承发蛮兵六千从之。
永弘二年，音以前功拜益州别驾。是年，有蛮寇田哲挑唆华夷，反于益州东界，劫掠商旅，晚成讨破之，使音巡抚诸蛮，安慰郡县。初，晚成数谏光宗以国本不能倾摇，音常劝晚成曰：“陛下若能纳，一言足矣，若不能，烦谏徒速祸耳。”晚成不听，果以此诛。
永庆二年，征为太仆。七年卒，时年六十九。
音既为别驾，李晚成以益州太守强璋为南中都督。永弘四年，吐蕃寇南中，璋与战不利，坐左迁，晚成遂又以益州郡尉韩仁为南中都督。七年，吐蕃寇益州，别使一部犯南中，仁遣兵要击破之，斩首一千八百级。八年，吐蕃别部又寇南中，仁与战破之，以功转拜并州长史（注曰：南中都督与并州长史皆二千石，然边地苦扰，故有以功使之为长史也）。晚成遂又以永昌太守彭乾加南中都督，乾为政严苛，华蛮苦之，晚成闻之，欲革其职，会受诛，遂不行。江伯之为益州刺史，以清净为务，遂夺乾南中都督，而以牂牁郡尉廖理为南中都督。
理高隆五年卒，刺史冉渊以南中司马晁慎为南中都督（注曰：冉渊即栾渊，见《栾渊传》）。慎执法平允，华蛮奉戴，泰盛元年，濮人骨突泼煽动亡命万人，叛于牂牁，慎率将卒往平之。天正元年，征为郎中令。渊乃以南中长史项飞为南中都督，鞑靼寇虐河北，飞调发蛮兵万人北上以助王师。
西南诸夷之俗，多以竹架楼宇而居。其土多林木，又宜稻种，且出金铜，冲南海，以是少尝饥寒。性善歌舞而好勇斗，其法常阙，多以仇杀是务，南中都督既设，断其案争，乃得稍转其风。昏娶则男子入女子家，而女子家出聘，与中朝截然。
秦书 卷六十一中 南蛮类第十一中 六诏
六诏者，在永昌中南之地，“诏”者，蛮语曰“君”，本有部落者六，故称“六诏”（注曰：东、西、南、北、上、下也）。其俗居楼宇，信佛，或猎或耕，或采或渔，皆因地而行，而土宜直稻，以是少有饥荒。其法稍备，有刑杀之律，然以其信佛，故慎其斩戮。其昏姻则无嫁娶之礼，情意合则可，然后夫妻各出其家，别为新户。
在梁季，六诏互相攻伐，不能禁止，偶亦侵盗永昌，博南山之西南悉为其窃。（注曰：博南山，在永昌）开阳八年，南诏群温（注曰：南诏主姓群氏）倾国攻下诏，灭之。余四诏闻而大惧，遂合并十万，共攻温。温臣皆惶悚，无所计出，惟温大笑，臣下皆惑，温乃曰：“孤忧其不来，今既至，省我功也。”四诏至，温先遣使诣西诏，使至，言谈不及战事而反。三诏问西诏（注曰：三诏，上、东、北），西诏以实告，三诏遂疑之。于是南诏潜遣兵攻西诏本国，又遣人阳称信使，故为三诏所得，言南诏为阳攻，实与西诏相盟，欲使西诏可反国集兵，而夹击三诏。三诏本即疑西诏，闻之遂确然，属西诏请先反救本国，三诏遂定计，袭西诏，群温间之，尽兵攻四诏，遂大破之。进而推锋，拔灭西诏。
十年，群温又声闻攻东诏，而屯大兵于北道，人皆不解，温曰：“我既声闻东伐，东诏，必请援于北诏、上诏，彼则料我根本虚，自北轻甲侵我，我备而伏之，以逸击劳，可也。”果如其言，大破北诏、上诏。三诏惧而请和，群温以连年动兵，遂许之。
十二年，三诏联兵，扇动西诏之人（注曰：西诏虽灭，其民犹在），犯南诏。温与战，大破之，北逐三诏，陷阱，死于阵，三诏士卒于是奋踊，倒戈冲南诏。温子显在阵，遂勒马拔剑，呼曰：“今日死地，诸君焉辟？”遂率士卒与战，大破三诏，又追之，为流矢所没，三诏遂再反军与战，显弟尘乃舞动旌旗，与将帅曰：“我父兄已冲锋不顾，尔等乌能旋踵？且与我持戈而登！”又大破三诏，然不追而还。是役也，彼此捐尸，骸骨盈野。
尘既还，为父兄发丧，遂即位。十三年，三诏又犯南诏，尘距破之。十六年，尘赂大理与濮（注曰：皆西南夷），得金甲锐卒，遂攻上诏，破而灭之。十九年，又灭东诏。昌武元年，北诏以数败于南诏，乞降，尘许之，南诏遂奄有六诏之地。三年，尘卒，其子道嗣位。
而道自五年以来，时时寇川蜀，且侵犯西南诸夷，杀略边民，七年尤甚，杀害太守、令长，掳掠士女，又攻盗大理，杀其假王（注曰：皇朝抚西南夷，凡称王者皆受之“假王”号），灭其国而居之。
八年春正月，益州再报南诏劫行人，帝大怒，罪之曰：“嚣张蛮夷，扰我边鄙。往岁不咎，实望自悔。今日更恣，孰不可忍。若不乞降，好自为之！”遂诏凉州牧王平、益州牧李忠、交州牧迟然将卒十万伐之。九年春正月，王平与李忠、迟然将卒十万伐南诏，平、忠步步为营，应锋推进，尘数与战，皆不利，王师连拔城垒，尘遂召集兵马八万，图一决胜负，忠分遣人断其援兵，尘计遂绝，乃大惧乞降。平虽许之，而忠乘其不备，衔枚夜进，卷甲兼行，直捣大理（注曰：群尘居大理见上文），南诏大惧，仓皇出战，遂大为忠所破，忠生虏尘，录其府库。迟然亦将兵驱扫，收得南诏地，设南中都督府，六诏遂灭矣。
李忠既灭南诏，奉表请西讨单国，拜表辄行。单王闻之大惧，问何以来讨，忠对曰：“闻尔等久助南诏为虐，特来伐罪。”单王悉兵出战，忠列阵而前，与其六战六胜，单王遂服，请为臣役，忠乃表请以之事同西南夷，列属南中都督府。
秦书 卷六十一下 南蛮类第十一下 林邑
林邑者，在日南之南，其王姓范。其国南与扶南相接，洎乎梁末，乃吞而并之，遂为南蛮大国，用虽时时贡奉，然每窥探神洲。开阳十七年，其王范屠寇扰日南，残杀居民千户，害县令二人，交州牧迟然距破之。后其亦侵盗频仍，海南苦之。
昌武九年九月，林邑又寇犯交趾，为太守迟正恭所破。太宗遂以林邑娄寇皇朝，十月，诏交州牧迟然与益州牧李忠合兵八万，讨林邑。其王范齐悉国来逆，距王师于日南之西，忠遂使然将兵中道而进，亲袭其后，齐不意其至，后不设防，忠遂破其后阵，长驱直入，捣林邑中军，斩首万级，齐匹马而逃，乃请降，帝数责而许之。
十年四月，范齐毁誓，再寇日南，迟然将兵往御，与陈于朱吾。然坚壁不出，齐以之怯，遂悉众冲犯然营，然遂架强弩而纵斗士，一战破之，齐身中数箭，弃军逃窜，然遂表上京师，欲悉蜀岳之兵，大为征讨，穷其疆境，直太宗不豫，事遂罢。
宏长二年，范齐又寇犯日南，太守韩丕沮其锋，刺史迟正烈乃将众南赴，齐闻官军来而遁，正烈追之不及。
初，林邑虽灭扶南，而不能绥治，以是扶南之人思乱者颇多。永弘二年，旧扶南王室黎谦起事（注曰：扶南王姓黎），应者数万，遂逐林邑之官，复扶南之国。范齐往欲平之，与战乎郊野，为扶南人之矢所斃，卒陈中。
高隆四年，林邑王范程寇犯九真。先是，林邑所犯多在日南，以是交州卫竟之卒多在日南，九真之兵不满五千，程将众四万围胥浦（注曰：九真治所也）。太守温陞距城固守，程建造冲车，悉众偪城，陞身登垣壁，摧折虏卒，坚守至于刺史迟玉救至，遂内外合击而破走之。
天正五年，范程又寇九真，为交州刺史迟岳距破。
林邑近乎神洲，以是其礼法昏姻，略与华夏同，惟丧葬后无三年之礼，又以仇杀人者不坐云云。
史臣曰：皇朝帝基川蜀，业缔益方，以是西南之蛮，蚤蒙王化，编户郡县，属隶军府，虽有高桓之扇叛贼，南诏之寇鄣塞，然顾百年之间，少燎烽火；八代之君，鲜劳圣躬。惟林邑肆豺狼而逞贼心，侵略交趾，骚动南国，不过以卵击石，飞蛾扑火而已。
秦书 卷六十二上 西戎类第十二上 西域都督府
先是，梁武既驱除羣胡于神洲，王师远迈，遂开拓西域，扫平鄯善、龟兹、疏勒、莎车、于阗、车师、乌孙之属，设西域长史。洎乎梁末，黄氏因乱窃居，事已见《黄抗传》。
昌武二年四月，太宗使圣王将兵八万发自长安，以王平为锋，征讨西域。五月，平先下酒泉、张掖二郡。王遂悉军乘锋而进，击若羌，克日拔之，西域大震，各地传檄而定，遂禽黄敬于鄯善城（注曰：敬，抗子也）。各城望风降溃，王遂转斗推锋，连拔龟兹、疏勒、莎车、于阗，使王平偏师降破车师、乌孙。至于八月，西域尽平。遂诏设西域都督于尉黎（注曰：尉黎亦西域一小国），以冯翊太守苏峤为之，受以兵马官吏，使镇守西域，绥抚诸国，秩二千石。有长史，秩中千石；有司马，秩中千石；主簿、贼曹之属同中州之郡国。
苏峤，字太真，扶风武功人。少聪敏，及长，补郡吏，累迁至冯翊太守。时圣王牧雍州，峤劝奖农桑，兴置工商，其政关中为最，圣王颇重之。洎乎西域扫荡，设西域都督，朝廷难其人，圣王遂欲举峤为都督，及还长安，时峤尚不知，王乃私宴峤，初不语国政，惟聊及平素之事。数杯之后，王乃问曰：“孤近有一愁事，愿得太真解之。”问曰：“何事？”王曰：“前日孤奉陛下之命，赖高帝神佑，剑抵葱岭，扫清西域，陛下遂诏置西域都督以率制诸国，临治厥土。然西域远县万里，遐距神洲，人所厌苦；又其地邦国林立，种落交杂，号为难驭。故孤甚愁其选。”峤乃起而拜曰：“峤不才，乞效犬马爪牙之任。”王忻，扶之而起，握其手曰：“西域新服，国家屏藩，万里山河，一委卿矣！”峤对曰：“必不负王。”遂以峤为西域都督。
峤既至，先遣人治立城隍，修筑都督塞堡，其长史庞逢曰：“府君既临新郡（注曰：西域都督二千石，与中州郡等，故曰府君、郡），当先抚慰万国，示以恩仁，何以先高墙厚壁，示人以严邪？”峤对曰：“君知其一，不知其二。今西域新降，人怀彼此，我若示人以泰仁，人必易我而怀忤，则诸国反覆，可以料矣。而我示人以严，彼虽有顾望之心，畏皇朝之威，必不敢动，然后徐徐以图仁德，则可矣。”遂遣使巡行西域诸国，观历风俗。数月之后，乃遣吏抚问诸国君民，并设立条教，选拣贤能，以补府职，西域欢悦。
昌武五年，鞑靼诱蒲类（注曰：蒲类，西域小国），使之为导，遂入寇西域。峤闻之，召兵三万，趣逆之，鞑靼已去，峤遂围蒲类，问罪其王。蒲类王乃请援鞑靼，鞑靼遂还寇，峤迎击之。时鞑靼骑士数万，裹尘而来，长天因之乌色。记室袁谦问曰：“都督若之何？”峤对曰：“使将士坐甲，何惧之有？”遂示以泰然。鞑靼望见，相顾不敢前，峤又与人耳语，阳为指错，若调动兵马，胡人遂以有伏，相率而退，峤乃破蒲类，斩其王，请于天山之南伊吾城立宜禾都尉以镇其地，诏许，设宜禾都尉，秩千石，遣兵万人西上西域，以助峤。
先是，西域之西有国曰哲塔，其地东隔霸尔喀什泊与西域相接，西濒大海，横跨数千里，南北亦数千里，号为大国。昌武中，灭其南界诸国，地近天竺，称霸西洲。七年二月，遂发兵二十万，号曰四十万，来寇大宛，大宛告急，峤闻之，遣使先报大宛，急召府中诸吏以问策。簿曹程闻建言曰：“哲塔大国，卷甲四十万而来，则今当退守内土，避其锋芒，求救中京，以俟王师。”计吏审辙言曰：“簿曹之言信也，料府内能动之兵不过五万，又大宛远在千里，虽至不能救，不若固垒姑墨，报问洛京。”诸吏多然之，惟帐中校尉林齐勃然言曰：“安有不战而灭自家威风者邪？料彼所来，虽号四十万，实则不过十余万耳，今会集兵马，郡兵能得五万（注曰：所以呼郡者，前注已有），前王谓一华破五胡，今人不及故人，然一华破三胡，未有不可也！若畏避其锋，纵之入西域，则引狼入室矣。彼转寇南乡，则能煽动莎车、于寘；移盗北趣，则能挑斗伊犁、乌孙（注曰：以上并西域国）。诸国怀叛者乘隙遘逆，我疲于奔命，徒为禽耳。以是观之，今动兵西发，虽不及救大宛，然距疏勒而示敢战者，不可失也！”峤大笑，谓诸吏曰：“卿等沸沸，不若此君一言。今计已定，社稷寸土，不能委丧，引敌入室，非为良策。”遂报问洛阳，躬帅众五万西赴，未至，大宛已陷，遂至疏勒，召集诸国兵，至者七万，合兵十二万，遂列阵建营以待之。
三月四日，哲塔前锋苦门图先至（注曰：苦门图，哲塔国人名），峤将兵距战，部将马镜先登破之，遂先建捷。八日，哲塔诸部续至，来者二十万，车骑前后相连，马骆首尾接续，声势宏浩，旷代鲜寻。士卒相视，莫不恐慌。峤则晏然若无事，与佐吏谈笑，摇扇煮茶，士卒见之，心遂稍安。十日，对阵于疏勒城西，哲塔王使其大将罕扎辛离以铠马先冲王师，苏峤列钩镰枪阵以距退之。哲塔王再命步甲呼噪而进，苏峤使长史安罗、司马马镜各将锐卒一万五千，自左右分出，截击哲塔兵。哲塔见连冲不能动王师之阵，遂悉军擂鼓，迳指中军。左右见之，皆劝峤避，峤愤然曰：“本都督与将士同在，不可退！”遂麾军前斗，与哲塔军肉搏，校尉林齐、和宇，将佐郎瞻、王枚等，皆先登冲锋，捣胡军阵，自明至晦，斗战激酣，哲塔终不能胜王师，其王乃收兵欲走，林齐检壮士三十，跨马追袭，捣戮胡卫，迳趣中军，齐乃满弓引弦，一箭斃哲塔王。哲塔军遂奔溃而逃，苏峤麾策纵军追逐，斩首万计，复大宛，推锋北扫，入哲塔境内数百里。
哲塔国中闻军败王斃，大震，急奉王弟索培门为主（注曰：索培门，名），收合残兵数万，坚壁以距峤。峤遣使问罪，哲塔请和，以王师所到为界，峤以兵少难以穷追，遂许，于新得之地设“宣王都尉”，留兵甲二万人戍之（注曰：以此边地要塞，留兵多）。夏，中州所发四万兵始到，峤请洛阳以西域兵少，宜遣兵轮替赴戍，太宗许之，使前所发四万兵即留卫西域各塞。以峤声震西洲，威著万里，诏封武功侯（注曰：皇朝东都百年，封侯者屈指可数，以二千石封者更寡，知其功显）。
九年，征为兵部尚书。延昌二年，卒于任上。谥曰刚武。
峤既征入，以长史安罗为西域都督。罗，字季慎，上谷宁县人。少以才学仕本郡，后应征赴西域，累迁至西域长史。罗虽好学，然自至西域以来，常以武事自励，人始或嘲之曰：“公生长诗书，身焉扛刀枪邪？”罗对曰：“诗书所以治国，刀枪所以卫国，皆为民而用，何言彼此乎？”积岁累日，竟在诸将之上，人每相语云：“论诗书则不可与安长史辩，彼若不胜，刀枪威逼；比刀枪亦不可与安长史争，彼若不上，诗书琐碎。”罗闻此言，不悦，问左右曰：“鄙人夺理岂若是？诗书在我上而刀枪在我下者，我则问以诗书；刀枪在我上而诗书在我下者，我则请以刀枪耳。以己之长，欺人之短，非君子；以人之长，补己之短，洵哲人。”
苏峤破哲塔，安罗冲阵蹈戈有功，峤既征，诏以罗为西域都督。初，苏峤威震华戎，以是鞑靼、回纥之属不敢犯（注曰：回纥者，北族也，在鞑靼之西北），峤既征，鞑靼遂约回纥，寇宜禾，罗阳为不敌，弃宜禾，鞑靼之众遂以西域无人，深入而来，罗设伏破走之。鞑靼中遂相语曰：“才走苏峤，又来安罗，城国岂可犯哉（注曰：西域呼城国，见《鞑靼类》注）？”
罗在西域，绥抚诸国，赈济贫弱，施仁德之政，行军屯之策。一时西域安宁，人忘劳苦。
登丰元年，罗病笃，回纥欲乘其隙而入西域。罗使长史马镜往距之，境至，观回纥大众而来，望尘而狂笑，人皆相顾不解，问曰：“今胡骑十万，卷甲裹尘而来，其势甚盛，公何以笑？”镜解之曰：“我惧其来而复去，去而复来，不能穷灭，今既举族来侵，则我毕其功于一役，可以扬名矣！”镜遂退数百里以引之，选精兵锐卒，备金戈铠马，俟回纥追奔劳罢，推锋逆击，遂大破之，俘斩数万，回纥举族北遁，后遂为苏图所并（注曰：苏图者，狄胡也，在西域之北）。二年春，罗卒，西域将吏推马镜为都督，遣使请命于洛阳。
镜，字伯成，扶风郿人，少以勇武事县中，应募戍西域，以战功累迁至司马，破哲塔有功。后转长史，距破回纥。西域都督安罗卒，将吏推之，镜乃遣使请策命于洛京。时赵默掌权，有篡逆之心，欲安稳四境，乃许之。使还，镜问所闻，使者对曰：“闻天子以赵太尉（注曰：赵默尝为太尉）为太宰、燕王，许入朝不趋、赞拜不名。”镜大惊曰：“此圣、明之礼，非人臣若赵太尉者宜加也，盖中州将有事矣。”遂命诸塞备严，西域各国遂疑。
三年，赵氏篡逆，赵献犹以之为都督，封郿侯，镜县其印。而龟兹、鄯善二国王闻赵氏篡逆，遂与高车、疏勒等谋反，一日同发，杀害戍卫，分据其地。镜大惊，急召兵征龟兹，而诸国联兵十万，境不能敌，遂保距都督府城。乌孙王将兵来救，为疏勒王设伏所沮破。
叛军围城数匝，累日攻冲，镜将士不满万，又阙水少粮，然劝励将兵，奖率士卒，躬负板筑，亲登城郭，坚守百日，竟寡不敌众，为叛军所俘。龟兹叛王欲降之，许之以龟兹相，镜笑曰：“我皇朝命官，小国之主拜我，岂屈为汝仄？今时运不济，军败城失，愧对万岁之委寄，惟一死而已，何复多言乎？”遂遇害。
后光宗霁清妖孽，永弘五年三月，诏以晋王为征讨大都督，益州牧李晚成为前锋都督，发关中军十余万，以乡西域，精甲曜日，铁骑成群，西域小国望风臣服者数。四月，王进至鄯善，其王欲降，王与左右曰：“西域反叛，此徒祸首，不能许。”遂乘其不备，尽锐攻之，破鄯善，斩其叛王。五月，李晚成推军破高车，虏彼王至于洛京，帝数责之，而犹以为侯，为置第，西域人闻之，益无战心，颇愿臣降，惟龟兹以前害马镜，惧而守界。八月，晋王会大众十万，拔龟兹，西域克复，乃复置西域都督，以武威太守金玕转任之。十月，晋王还长安。
玕，鲜卑人，高帝、太宗破灭鲜卑，迁之于中州，编户为民。玕族在安定，铸铁为业，遂以“金”为姓。玕有勇健之力，郡中以为贼曹，后累迁至武威太守。晋王西征，玕将郡兵从斗，破龟兹，先登陷阵。西域荡平，以玕转西域都督。晋王临去西域，召玕，问之曰：“委卿万里，能胜任乎？”玕曰：“君能写绩圣王，玕则能倣功苏太真矣（注曰：苏峤，字太真）。”王笑曰：“孤不如圣王远矣，卿则以为能何若太真？”玕对曰：“君能用在下，知人之明已侔圣王。”王大喜，勉之曰：“努力，二千石封侯者少有，惟西域能出。”
初，哲塔乘西域扰乱，灭乌孙而窃其地，晋王未伐。王既还，哲塔遂阴谋图西域，潜运兵卒。玕预其事，遣使卑辞使于哲塔，哲塔以为惧之，遂不以为虑。
七年二月，玕简精锐五千，衔枚裹蹄，取道天山北走，迂回袭乌孙地，遂转斗而进，克取千里，哲塔大惊，急遣兵往御。西域长史孟锥依先是部署，发诸国兵五万，自南攻乌孙地，哲塔军遂回援；西域司马是扬又将戍卒四万自龟兹迳偪乌孙界中，奉乌孙王族为王，乌孙民闻之，亦多举义以从王师，哲塔知不能守，遂弃乌孙而退还。玕遣使报功。
八年正月，以玕光复乌孙有功，诏封临沃侯。晋王为书嘉之曰：“卿不负孤前言也，卿之近太真，比孤之近圣王甚也。”
永庆二年，哲塔内乱，玕发兵越霸尔喀什泊而西，扩地数百里。光宗以万里动兵，恐劳累中州，遂诏止之，不使再西。玕叹曰：“今哲塔内乱，千载难逢，何以弃之？惜哉，我之不能及太真，岂力不足？运不济耳。”四年，征为卫尉，加侍中。先是，鲜卑内迁编户者亦有为官之人，然不过太守、县令，能为九卿而侍从于帝侧者，惟玕一人耳。七年，乞骸骨，优诏不许，玕累表，帝乃许之。
玕既征，诏以司马是扬补西域都督。扬，字子义，北海营陵人。光宗中兴，扬应募入伍，力战有功，得拜陇西司马。晋王西征，扬将郡兵从征，既平西域，留之为西域司马。金玕光复乌孙，扬率王师按甲推锋，收辑从义，大破哲塔，颇有功。
永弘四年，诏以扬为西域都督。扬在西域，考苏、安故事（注曰：苏峤、安罗），因循旧制，与民休息，西域赖其安平。泰盛元年，征为兵部侍郎，长史管丕代之。丕为都督，亦若扬时。鞑靼寇陷河北，丕发西域兵万人入塞以援。永皇二年，病卒，其后事入西京。
西域中有沙漠，稍北有天山，沙漠之南为南道，漠、山之间为中道，天山之北为北道，可以通泰西，往来商旅不绝，中州多自此得异物，而贩丝、瓷于外。西域诸国以城为居，以是号“城国”，多以耕种为业。其地颇旱，以是士民多近水泊以宅，环绿洲为所。刑法昏姻则略与华同，然阙亡礼制矣。
秦书 卷六十二中 西戎类第十二中 吐蕃
吐蕃者，居凉、益之西，西域之南，有地万里，为西戎之大国，江、河皆出其地，又雅鲁水在其域中，其地山川相间，万里寒风，常人所不能久留。吐蕃初有三部，北部居雅鲁水之北，有二十万口；南部居雅鲁水之南，有三十万口；东部居益州之西千百里，以“昌都”为城，有二十万口。其势颇盛，拟等鲜卑，然互相攻斗，不能合力（注曰：鲜卑虽亦三部，然多能会力，以是为周国之患）。
开阳六年，吐蕃北部赞普义钦勒尔与东部媾和（注曰：赞普者，吐蕃之君号也，犹中夏之王者；义钦者，吐蕃北部赞普姓氏也），约共击南部。而东部赞普谢罗折罕虽许之（注曰：谢罗者，吐蕃东部赞普之姓氏也），阴图不轨，勒尔密知之，遂潜使使使南部，阴约共犯东部师，南部许之，遂里应外合，大破吐蕃东部，进而灭之，分其地。
初，勒尔既约共讨东部，南部辅相图卑乎齿谏于南部赞普赫勒纯支（注曰：赫勒者，吐蕃南部赞普姓氏也；辅相者，吐蕃之丞相也。吐蕃之制，有辅相，协赞国政；有玛本，督办军戎；有奉事、列执、卫卿，皆在赞普左右；有域本、部本、营本，兼摄其各地域之军政也；图卑，吐蕃姓，其名曰乎齿），曰：“北部无信，今与之共分东部，早晚必来图我，不若与东部共击之。”纯支对曰：“孤先许之，俟灭东部，卷甲袭勒尔，禽之若拾芥耳。”而勒尔早知南部必来图己，于是戒边民皆不设备，以羸卒示弱，纯支往攻北部，数战皆克，遂以为北部无备，可直捣逻些（注曰：逻些，北部都也），卷甲弃辎重奔袭，勒尔遣兵自左右侧出劫其后，亲将甲兵御诸逻些。纯支进不能拔逻些，退则为北部所截断，前后维谷，乃弃兵将亲卫突出，仅得度雅鲁水而南还，将士为勒尔所禽杀者数万。
七年，勒尔会大众，讨前南部侵己之罪。将动戎，勒尔问诸臣进兵之计，奉事元责逢力建言曰（注曰：元责，姓也；逢力，其名）：“今我扬声振鼓，整甲南伐，彼必以为我当度雅鲁水而偪其巢穴，会存防备，欲少杀伤则难也。不若外闻南趣其地以疑之，实遣兵东出，袭其东地（注曰：谓此前南北二部分东部，南部所得之地也），则唾手可得，然后我据三分之二，徐缓为图，竟能必灭之也！”勒尔闻之大喜，与众人曰：“如是，纯支竖子何遐灭亡也？”遂扬声越水南进，使元责逢力将兵士五万，自东道连取馆觉、巴塘、理塘诸地，转斗横扫，尽取东部吐蕃之旧地也。自是，吐蕃北部之力日盛，南部士马不敢卸甲解鞍。
十年，勒尔总众越雅鲁水而南，迳趣南都羊卓。纯支阴使人自左右间出，与勒尔战于干茂之地，纵火焚之，尽锐鼓噪而击，大破勒尔，勒尔弃马缘山而走，仅以身免。纯支收军欲还，其玛本扎的提罗谏曰（注曰：扎的，姓也；提罗，其名）：“我弱彼强，今幸胜之，当乘锋追北，一举立功。若使之反国再起，祸莫深也！机不可失，时不再来，赞普思之！”纯支以为然，于是劝率将卒，越雅鲁水而北，拔陷数营，兵逼逻些。勒尔大惧，欲移都北辟。其从弟辅相义钦含折谏曰：“今两军对垒，先怯者败。若于是委弃国都，则一败涂地，崩溃难止，不如凭城据守，征东部援兵，俟诸方甲到，里外相击，会能克捷。”勒尔然之，遂凭城固守，并传令诸方兵马来救。纯支见势不能拔，遂掳掠郊野而去。
十一年，纯支整军临雅鲁水，欲北渡击勒尔，勒尔统众列阵水北，与之相持数月，各自还国。
十三年，纯支兵犯东部地，连拔数营，勒尔使玛本元责逢力将兵往救（注曰：元责逢力本为奉事，盖以取东部之功，得为玛本）。逢力留羸卒于后，先将精骑锐甲，以要纯支，破其中军，进而推锋扫荡，连战挫纯支于巴塘、理塘。纯支远道而来，本无积蓄，又数战不利，遂退。勒尔于是以元责逢力为“昌都总摄”，总摄东部诸事，留守其地。
十六年，勒尔病卒，其子沙立即位。纯支欲乘其不稳，度水北犯，沙立使人缘水戒备，纯支至，望见水北旗帜蕃然，营垒肃立，叹曰：“此小子有乃父之风。”遂还。
十八年五月，沙立发全部之兵，欲南度雅鲁水。纯支临水防距，沮破之，沙立遂屯于水北，洎乎九月，水势稍浅，沙立乃擂鼓度水，纯支遂南退数十里以辟之。沙立既度水，不贪深追，广建垒堡于水南，欲为长久之计。纯支颇忧之，问计左右，其臣赫勒库艾提言曰（注曰：姓赫勒，名库艾提）：“可日夜擂鼓，造阳攻之势而不攻，敌远来至此，疲于奔命，受此惊扰，必不能安然，然后我尽锐摧之，必胜。”纯支用其计，日夜擂鼓而阳攻，沙立初每戒备，疲于应集，后知其诈，遂不以为意，纯支知其机至，于是衔草夜出（注曰：衔草者，人口衔草，使之静也，若中原之“衔枚”），袭击沙立营，焚其帐阵，突其中垒。沙立军大惊，溃不能成阵，北度雅鲁水而走，然水南不及还者万人，悉数为纯支所虏。
二十一年，沙立请和于纯支，纯支伪许之，阴遣兵攻东部地，为元责何鲁所破。何鲁者，逢力子也，久随逢力斗战，逢力卒，沙立使何鲁承其位职，犹总摄东藩。
二十二年，沙立伐纯支，不能克而还。
昌武二年，纯支病卒，其子赫勒乞德嗣位。沙立欲乘丧伐乞德，属北部是年先兽疫而后大寒，牲畜多死，国力不支，遂寝其议。四年，沙立将众再讨南部，乞德缘水狙击，沙立虽度水，而不能久立，遂又还。七年，沙立又讨南部，连战破乞德，兵逼羊卓而不能下，围城日久，人困马乏，不得已而反。
延昌二年，沙立总会诸方兵马凡十余万，大举伐乞德。乞德与战，不能胜，退守羊卓，沙立层层围之，至于三年，城垂破。乞德忧惶，无计可施，其部本扎的法答建言曰（注曰：名法答）：“可行离间于元责何鲁。”乞德问曰：“谁可用？”法答对曰：“臣愿亲往，必使何鲁退。”乞德遂信用之。
法答既诣何鲁营，何鲁于帅帐延之。法答见何鲁之杯，指而问曰：“何以精美若是？”何鲁对曰：“先赞普赐家父，美物也。”问曰：“何以赐令尊？”何鲁对曰：“家父守卫东藩有功，故以为赏赐。”问曰：“何以能守东藩？”对曰：“卿家先主来犯，先赞普以家父有捍卫之材，委以东藩也。”问曰：“以是观之，公家以守东藩而贵？”对曰：“然。”问曰：“而公家所以守东藩者，以有南部之攻乎？”对曰：“然。”法答大笑曰：“不意公自毁家业！”何鲁不解，问曰：“何以此言？”法答对曰：“今卿家赞普围攻寡君，城垂陷落。然则公不试思，一旦无寡君之在，则东藩无必分疆受臣，以是公岂能犹守东藩邪？轻则征还朝廷，予一散官；重则内生猜忌，举族枭屠。今公弃东藩之贵，求灭族之危，自毁家业，何其愚也！”何鲁骇然曰：“幸卿教我，险至灭族，然则何以脱祸？”法答对曰：“今不若与寡君并力，共灭义钦氏，然后三分吐蕃，鼎足而立，岂不快哉？”何鲁然之，遂定计，里外相合，共攻沙立。沙立闻何鲁反，勃然曰：“此贼乱臣，能有后乎？”然军阵残破，不能反击，遂退还逻些。
沙立既还，阴遣人扇购何鲁部将，以为内应。四年，沙立发兵攻东部。何鲁帐下半部皆反何鲁而从沙立，于是沙立大破何鲁，何鲁将其家室南奔乞德，乞德以其不忠，竟毒杀之。
登丰元年，沙立率众会师十余万，再南下攻乞德，乞德固垒雅鲁水之南，坚壁以待之。沙立数犯，不能得胜，遂隔水相持。二年，乞德病卒，沙立乘隙萃锐南推，连拔数营，围羊卓，乞德弟罕复距城固守。沙立围城数匝，日夜攻袭。
宏长元年，罕复以城内兵粮尽无，遂开城而降，吐蕃南部遂灭，至是，吐蕃合为一家。四年，沙立卒，其子羯题嗣位。
永弘四年，羯题寇南中，掳掠蛮口数千，折王师而还。六年七月，吐蕃寇益州，为刺史李晚成所却，斩首二千余级。七年正月，吐蕃寇益州与南中，刺史李晚成诱其至谷，纵兵伏之，列强弩而破之，斩首四千级。二月，吐蕃遣使朝贡请罪，帝尤之而不加罪。七月，吐蕃再犯，凉州刺史尤齐贤要之后，绝其归路，羯题惧，遂奔还。八年五月，吐蕃大举寇川中与南中，尤齐贤、李晚成并力克之，斩首二万余级，吐蕃不复振数年，遂不敢再窥境。
永庆二年，羯题以其从父去咸功高，忌之，诬以谋反，杀之。去咸弟子博托逃出，收合党羽，于东部作乱，袭取昌都，又招合亡命，有众数万，陆梁东部。羯题遂遣兵讨之，然博托善战，娄破来讨之师，又其乐善好施，每与人剖诚推利，以是人多来赴，声势日壮，羯题忧之。
五年，羯题亲往讨博托。博托诈为数败，羯题遂轻之，不设备，博托乃夜袭其营，大破羯题，弑羯题于阵中。博托初不知羯题死，明日晨乃知之，遂大喜，卷甲轻骑追捣羯题之众，杀数万人，遂整齐士马，擂鼓西侵，迳趣逻些。
逻些闻羯题为博托所弑，大惧，急推奉羯题子哲罗为赞普。众议欲西迁以辟其锋，哲罗大怒曰：“先王不北徙（注曰：事为上开阳十年义钦勒尔所为），今主何西去？”遂收合兵马，聚于逻些，于众前劝奖曰：“博托叛主弑君，罪莫大焉，今其敢远来送死，诸君岂能使之逞意？今国家危难，正当君臣戮力，同心破贼，取胜之日，拜赐封赏，乌少诸君乎！？”众将士于是奋踊激昂，哲罗乃以逸待劳，逆击博托前军，大破之。博托乃退还昌都。
七年，哲罗兴兵，为父报仇，讨博托。博托清野坚壁，不与争锋，哲罗乃散偏师以取东部诸营帐，困博托于昌都。八年，博托势尽，请降于哲罗，哲罗得书曰：“杀父之雠，岂可忘哉？”不许，遂肉薄其城，博托凭城固守，至残垣断壁，犹披甲相争，洎乎九年，始破昌都，禽博托，斩之。
高隆二年，哲罗谋侵益州，会其年灾疫，遂寝其事。其后哲罗每与民休息，繁殖牲畜，弃兵戈之事，吐蕃连年争战之弊遂得以稍纾。洎乎西京之时，吐蕃势力颇盛，有口百万，跨马三十万，时时寇边，颇为皇朝之西患矣。
吐蕃之俗，以牛羊为业，亦偶有耕种，居有定所，时稍迁移。其礼法风俗，颇与中原相异。其地近天竺，颇传佛法，沙门之属多矣。刑典草备，官秩初具，有邦国之规模也。
秦书 卷六十二下 西戎类第十二下 吐谷浑
吐谷浑者，西戎之种，漫居河西地，在青海南北，据地千里，自梁时便为凉州之忧。崇宁中，其君落哲特卒（注曰：吐谷浑王姓落哲，华语谓“威武”），特子权即位，而特弟亚宿在阃闱，蚤植党羽，遂阴谋害权，乃设宴延权。权往，至营门，忽感腹中不适，遂欲还，亚恐亡机，抽弓射之。权辟之，愕然曰：“叔谋侄乎？”遂策马奔还，引部与亚战。
亚久历兵戎，军中厚望，以是多从之者，盛势逼权。权命数十骑从己，先阵而立，遥问亚部曰：“先王在时，于君等不薄。今何以尸骨未冷，骤起争端？此之兵卒，皆为彼之父子兄弟，何以宗族相雠，自绝血脉？为今之计，何若弃戈而来，父子相叙，兄弟促膝，孤以海神为誓（注曰：吐谷浑俗，奉青海海神），必不负君等。”亚部闻之，莫不相顾徘徊，全无战心，权遂又遥呼曰：“焉为彼一己之私而弃体命，残手足邪？”亚部遂倒戈来投，亚斩数人而不能制，权帅数十骑策马入其阵，禽亚，枭之。
开阳二年正月，权与西羌骤合兵犯凉州（注曰：西羌者，亦西戎也，散布河西，种落弥漫），伪凉主马隆以计退之。后圣王灭伪凉，三年秋九月，吐谷浑又寇凉州西境，圣王遣兵自左右夹击，别使部将迂袭其后，数道击之，遂却吐谷浑，权肩受剑，狼狈而归，遂不敢再犯神洲。
开阳中，烧当戎势寖盛（注曰：烧当戎者，西戎之属，在吐谷浑南，凉州西），遂数击吐谷浑，开阳七年尤频。落哲权怒，遂使其边牧阳不能距之，诱其深入，伏击大破之，推锋南下，兼并其地，烧当戎奔入吐蕃。
十三年，权使人于青海之西，造“永治城”以为都。又遣使阴寻中朝典志章法，以为模效，草立制度，稍有班仪。
昌武三年，权病卒。临终呼其弟川与其子潜至榻前，执潜手与川，语川曰：“欲付业于卿，此子赖卿以保耳。”川骇然伏身叩首，连曰“不敢”。权叹曰：“卿今日不受，若日后生悔，不又往事乎（注曰：谓落哲亚之谋害落哲权也）？”川叩头流血，涕泗横流，曰：“臣不敢觊觎王位，必诚心事新主，乌感效前人之恶哉？”权遂曰：“如此，孤安（注曰：知落哲权前言不过探其意而已）。”遂以位受其子潜。
潜既受位，川日夜敛迹，鲜出营帐。潜初疑惮之，后见其无志，遂安。六年，金城戎攻吐谷浑（注曰：金城戎，西戎之属，在金城之西北，吐谷浑之东北），连破边牧，潜遂帅部躬讨，川因隙起兵，会集亲信，阴袭得“永治城”，劫杀落哲潜于涂，遂王吐谷浑。
延昌元年八月，吐谷浑寇凉州南境，凉州刺史王平初不以为虞，使郡兵潦草与战，潜尽锐冲之，折王师。平遂知吐谷浑不可小觑，乃整甲励兵，寻道诡发，再战破吐谷浑，斩虏万级，追获牛马万余头。二年七月，吐谷浑复寇边，平又距破之于洮阳，斩首三千级。
登丰二年，潜病笃。初，潜有三子，长子峤痴钝，不得立。次子遐与幼子答岁相侔，互不舍高下，潜常持衡其中，然不能弥其缝。潜临终忧其事，遂召遐与答入帐，遐怀利刃，既入帐，先杀答，再弑潜，遂假称潜卒，答哀极亦死。然人心惶惶，莫有信之，潜从弟子建奉峤为主，称遐弑父害弟，天、地、人所不能容，举兵讨之。遐将兵与战，不能胜负，遂分地对峙，遐众据“永治城”及其北，建奉峤据南地，相持攻守，互有进退，斗战十年。
永弘四年，遐竟攻灭建，建自缢，峤为遐所害，遐复尽有吐谷浑地。然南北相杀，十年争战，吐谷浑之民口、牲畜皆锐减，牧民惟余十万许，其势远不如前。
十年六月，遐寇凉州，会地震，自没近半，奔退。十一月，吐谷浑复寇凉州，为凉州刺史杨玉所距破，斩首数千，遐一足为王师所斫断。
永庆二年，遐卒，其子昌立。七年三月，凉州刺史杨玉坐事免，以工部侍郎饶当为凉州刺史。初，吐谷浑在二永年间，数寇凉州，皆为玉破。玉既免，四月，吐谷浑侵寇凉州，为刺史饶当所破，斩首四百余级。
八年二月，昌遣使贡献，请罪皇朝，光宗责之，犹以为河南王，于是吐谷浑数年不犯边奥，凉陇安静。
高隆元年，昌卒，其子宜立，欲寇犯凉州，刺史何缜闻其入境，匹马往晓喻之，曰：“量西戎之兵马，不如天朝；校掳掠而求利，何若互通？”约开边市，吐谷浑乃退，设边贸，夏戎便之。是时昌亦数遣人阳为吐谷浑叛人（注曰：欲使己免寇皇朝之名耳），扰侵益州，刺史栾渊随机设略，因势破平。渊每战预作参谋，出其不意，昌遂叹曰：“天朝有神人，知我出入之所在，何以能胜乎？”遂亦不再犯益州。
泰盛三年二月，有吐谷浑人与秦人争执于市，浑人疑盗物，市监即收斩之，刺史何缜闻之，乃收市监而斩之。事闻于京，为有司所弹，免官，以凉州长史简拓为刺史。拓遂闭边市。吐谷浑既忿人为市监所斩，又怒闭市，乃大举寇凉州，拓悉众与战，偏军失期，为吐谷浑所围破，昌萃军攻之，害拓于阵中，王师折损万余人，吐谷浑掳掠五千余户而还。自是，昌屡窃凉州，河西遂受其荼毒。
天正元年，昌又大寇凉土，刺史梁准并力击其散卒，次第逐破，吐谷浑之众连战不利，士气稍丧，不敢进，准乃推锋而斗，颇有馘戮。五年，吐谷浑又来寇，准逆击摧之，其后事入西京矣。
吐谷浑之俗，以渔牧为业，亦偶有耕种，初无居所，常随山川水草以行帐。后种落渐蕃，乃稍有定居。其昏姻嫁娶，本无礼制；刑法职官，亦无班仪，后落哲权遣使阴寻中朝之典志章法，以为模效，遂草立制度，稍有班仪而已。
史臣曰：初，梁室既辟胡狄而南渡，西域为诸国所分，历时既久。洎乎梁武帝驱除羣胡，复设衙司于玉门之外，然当时之人，犹不以西域为金瓯。暨乎苏太真、金临沃内抚臣民，外攘雠寇，世人始画西域以为神洲疆宇也。以是知此二公所以以二千石封侯者，诚功业不虚也！吐蕃、吐谷浑各据广袤无垠之地界，分割凉、益以西，在于东都，尚不为朝廷大患；爰及西京，洵转作皇朝深忧矣！
（注曰：臣以为，东都之患，最深莫过北狄。然则何以皆为戎狄，东夷、南蛮、西戎之忧皆莫能渊北狄乎？
一者，北狄在草原之上，弓马强健，骁勇善战，故常为中原所忧；二者，北狄之窥中原，自并、幽而下，万里平野，横行无隘，以是鞑靼能肆虐河北，盗陷山东；三者，塞北沙漠之广，牛羊之利，远在东夷、南蛮、西戎之上也。然此皆外由，皇朝岂有内因在此焉？
夫皇朝戍东海，置彭湖都护府；灭高丽，立乐浪玄菟都督；光西域，留西域都督；辑南蛮，设南中都督。而至于北狄，虽绝迹沙漠，灭号鲜卑，然未尝闻留吏以临之，戍兵以卫之，城塞以守之。于是鲜卑虽灭，鞑靼因隙崛起，重据沙漠；鞑靼后残，瓦剌乘间嚣张，再霸草原。何也？在于皇朝未尝留吏卒以守其地也）
秦书 卷六十三上 职官志第一上（三师、三公、九卿、东宫、三馆、内侍、加官）
先皇建百官而牧万民，所以治平四海，安然宇内。皇秦承王命于成都（注曰：谓高帝称王），仓卒草创，遑谋制度，遂略立群官，以便时宜，设国相、大将军、前后左右四将军，以军统政耳。
既而高帝振威三辅，奉纂天符（注曰：谓称帝于长安），乃稍革官录，以司徒、司马、司空为三公。然时戎马生郊，兵戈日见，委命无常，迁转糜定，细枝末节，难得规章。
洎乎开阳十五年，天下混壹，海内一统，高帝乃敕有司厘订官品，以成国制。后东都历武、闵、宣、成诸帝（注曰：太宗、孝宗、光宗、穆宗也），革创改易，然纲总不变，今录皇秦东都官制于其下：
三师：太师、太傅、太保。太师，秩万石（注曰：皇秦之俸，以谷计，半与谷，半以谷价与钱。万石者，月八百石；六千石者，月五百石；五千石者，月四百石；四千石者，月三百二十石；中二千石者，月二百石；二千石者，月一百六十石；比二千石者，月一百二十石；中千石者，月一百石；千石者，月九十石；比千石者，月八十石；中六百石者，月六十石；六百石者，月五十石；比六百石者，月四十石；中三百石者，月三十石；三百石者，月二十五石；比三百石者，月二十石；中二百石者，月十八石；二百石者，月十六石；比二百石者，月十五石；百石者，月十石），不常置，调理阴阳，匡辅天子。太傅，秩万石，不常置，职若太师；太保，秩万石，不常置，职若太师。
三公：太尉，秩万石，掌兵戎之事；司徒，秩万石，掌民政之事；司空，秩万石，掌兴工之事。三公不常置，有其才则设，无其才则空。十六年夏，以圣王为太尉，刘祁为司徒，耿靖为司空，此开国三公也。三公各设长史各二员，曰左右，皆中二千石；设掾属二员，二千石；主簿、祭酒，比二千石。
宗正，秩中二千石，掌皇家宗室事，有丞，秩中千石。有帝子、王公子、公主、外戚四司，每司设司丞，秩千石。
郎中令，秩中二千石，掌宫掖门禁，有丞，秩中千石；长史，秩千石；佐卫，秩六百石。
卫尉，秩中二千石，掌宫城禁军，有丞，秩中千石；长史，秩千石；佐卫，秩六百石。
司农，秩中二千石，掌农桑商贸，有丞，秩中千石。有仓廪、输均、平准、田植、桑麻、司畜六司，每司设司丞，秩千石。
太仆，秩中二千石，掌牧马之事。有丞，秩中千石。有战马、御马、运马、驿马四司，每司设司丞，秩千石。
廷尉，秩中二千石，掌审判刑罚。有丞，秩中千石；监，秩千石。
典客，秩中二千石，掌礼宾外夷。有丞，秩中千石，有远国、敌国、北狄、东夷、南蛮、西戎六司，每司设司丞，秩千石。光宗永弘元年撤，并其事入礼部。
奉常，秩中二千石，掌祭祀礼仪。有丞，秩中千石，有太礼、太乐、太医、太史四司，每司设司丞，秩千石。永弘元年撤，并其事入礼部。
少府，秩中二千石，掌山水湖泽。有丞，秩中千石，有山岭、沧海、湖泽、江河四司，每司设司丞，秩千石。永弘元年撤，并其事入工部。
都水，秩中二千石，掌江河渠坝，永弘元年设。有丞，秩中千石；监，千石。
清途，秩中二千石，掌往来交通，永弘元年设。有丞，秩中千石；监，千石。
巡监，秩中二千石，掌遣使巡察，永弘元年设。有丞，秩中千石；监，千石。
以上九卿，永弘元年撤三而立三，遂有新旧之别。
太子三师：太子太师、太子太傅、太子太保，秩五千石，掌教辅国本，扶道储贰。
太子詹事，秩中二千石，总辅太子，率掌东宫。有中庶子，二千石；中舍人，中千石；洗马，千石；舍人，比千石。
以上东宫之职。
国子学设礼、文、史、法四科，以教诸生，每科设太学博士一人，秩中二千石；祭酒一人，二千石；博士二人，比二千石；助教十人，千石；诸生无定数，三百石。
国书观设治书御史一人，以管督藏书，校理图籍，秩中二千石；治书侍御史二人，秩二千石；侍御史十人，千石。
国史馆设兰台令史一人，以录记政细，监修国史，秩中二千石；兰台侍郎二人，秩二千石；兰台郎十人，千石。
以上三馆，皇朝学术之会也。
光禄大夫，秩中二千石，朝堂之上，立百官之前，参预国事，动静问咨，为闲散尊敬之官。
侍中，秩二千石，在帝之侧卫，进言纳谏，辅赞断决，为亲近之职。
散骑常侍，秩比二千石，在帝之左右，出行踪随，襄协议谋，为亲近之职。别有通直散骑常侍、员外散骑常侍，秩中千石。
给事中，秩千石，在帝之旁近，顾问应对，参议军国，为亲近之职。
以上内侍之属，可为正官，亦可加官。秦制，加官者，领其所加之官俸禄之半。
开府仪同天子，高帝尊圣名二王而设之，后遂废。
开府仪同三司，加此官者，开府辟官，礼仪如三公。
承制，得一切以便宜行事，先为后奏。
录尚书事，参预尚书台事，董督万机，襄赞天子。加录尚书事者，增秩五千石。
特进，朝堂之上位在同列之前，以示尊礼。
假黄钺，可以其令而诛人；假节钺，可因宜诛人；使持节，可因宜诛二千石以下；持节，素时可因宜诛六百石以下，战时可因宜诛二千石以下；假节，战时可因宜诛六百石以下。
奉朝请，得岁时召见。凡宗室、外戚、驸马者（注曰：尚公主者曰驸马），皆加此，增秩六百石。
凡权、兼、行某某事者，代行其事，有别官者，领兼官之半俸；无别官者，领代官之俸三二。
以上并前内侍之属（注曰：内侍之属，谓光禄大夫、侍中、散骑常侍、给事中），为加官。
秦书 卷六十三下 职官志第一下（四台、六部、州郡县乡亭）
尚书台，掌出纳诏命，布政四方，为天下之所赖，在宫城之北，号“北台”。有令，秩六千石；仆射，秩五千石，有左右，不常设，有欲使总领尚书事而位望不足者，受此职；左右丞，中二千石；检校郎，中千石；郎，中六百石；佐郎，六百石。
中书台，掌报呈万机，草拟诏旨，为四海之枢纽，在宫城之西，号“西台”。有令，秩六千石；监，秩五千石，不常设，有欲使总领中书事而位望不足者，受此职；侍郎，中二千石；通事舍人，中千石；令史，中六百石；主书，六百石。
御史台，掌稽查百官，弹劾不法，为朝堂之匡正，原无台，光宗欲崇御史之权位，宏长七年设台于宫城之南，号“南台”。有令，秩六千石；大夫，中二千石；中丞，中千石；郎，中六百石；佐郎，六百石。
秘书台（注曰：亦作祕书），掌国之经籍，典章编纂，为社稷之文笔，原无台，光宗欲重文化，宏长七年设台于宫城之东，号“东台”。有令，秩六千石；监，秩五千石，不常设，有欲使总领秘书事而位望不足者，受此职；丞，中二千石；秘书郎，中千石；通事，千石；著作郎，中六百石；秘书佐郎、著作佐郎，六百石。
以上四台，宏长七年之前有二台，七年之后始备四台。
吏部，掌官吏转迁，人士起辟，关品位之升降，系士人之命运，人号“天官”，权势炽热。有尚书，秩中二千石；侍郎，二千石。有考课、铨选、爵勋、征荐四属，每属有郎中，比二千石；员外郎，千石；郎，六百石。
户部，掌户籍口簿，财政度支，总四海钱富，为天下要官。有尚书，秩中二千石；侍郎，二千石。有户口、田亩、租税、度支四属，每属有郎中，比二千石；员外郎，千石；郎，六百石。
礼部，掌宗庙礼仪，庠序宾客，为文治化俗之所切，尊显异常，士子追荣。有尚书，秩中二千石；侍郎，二千石。有祭祀、舆服、宾客、学政四属，永弘元年并奉常事入礼部，遂增太医、太史二属，每属有郎中，比二千石；员外郎，千石；郎，六百石。
兵部，掌兵戈戎马，征战塞防，为天下武职所总，事关社稷安危，常以名将良材为之（注曰：尝为兵部尚书者，有郜芝、苏峤、萧悟、晋王、任灌、高途，郜芝、苏峤、萧悟、晋王者，实良材名将也。至于任灌、高途，虽名将之后，徒承其血脉，不嗣厥军略矣）。有尚书，秩中二千石；侍郎，二千石。有谋略、辎器、鄣塞、武选四属，每属有郎中，比二千石；员外郎，千石；郎，六百石。
刑部，掌讨捕奸回，追押不法，除暴安良之所寄，惩恶扬善之所卬。有尚书，秩中二千石；侍郎，二千石。有侦谍、讨捕、诉审、牢狱四属，每属有郎中，比二千石；员外郎，千石；郎，六百石。
工部，掌百工商旅，土木兴建，关物用衣食，预百业之盛。有尚书，秩中二千石；侍郎，二千石。有工商、兴建、盐铁、都水四属，永弘二年，并少府事入工部，遂增山湖属，又以设都水为九卿，遂废都水属（注曰：增一废一，犹四属），每属有郎中，比二千石；员外郎，千石；郎，六百石。有宫殿之行，则权设将作大匠以总督其事，事毕则彻。
以上六部，总属尚书台。
司隶校尉，掌司隶事，督京畿，秩五千石；雍州牧，掌雍州事，镇长安，秩五千石，延昌元年改为刺史，永庆元年后，以太子留镇长安，遂为常制；十二州牧，亦各掌其州事，秩四千石，延昌元年，改州牧为刺史。司隶校尉及十三州刺史有别驾，中二千石；长史，二千石；治中，比二千石（注曰：别驾、长史、治中者，皆刺史之辅佐幕僚也，郡亦然）；文学，比二千石（注曰：掌校序）；功曹（注曰：掌功迁），簿曹（注曰：掌簿籍），贼曹（注曰：掌击贼保卫），部郡（注曰：掌巡督诸郡），记室（注曰：掌记事草令），中千石。又有荐察（注曰：掌荐举），比二千石，梁有，高帝废之（注曰：移其事属长史），穆宗又设。
郡设太守，秩二千石。有王公封之者，增设内史，匡赞王公；傅，教道王公，秩并二千石。太守有丞，比二千石；监御史，中千石；别驾，中千石；长史，千石；文学，主簿，舍人，比千石；功曹，簿曹，贼曹，县部，计吏，记室，六百石。又有荐察，比千石，梁有，高帝废之，穆宗又设。河南、京兆以二京所在，不设太守而设尹，秩中二千石，然人所习称，亦常呼曰太守。
县设令，万户以上者，秩千石；万户以下者，秩六百石。有丞，万户以上者，秩六百石；万户以下者，秩比六百石。长史，万户以上者，秩中三百石；万户以下者，秩三百石。主簿，典库，比三百石；簿曹，贼曹，记室，计吏，廷掾，中二百石。有封侯者，设相，秩六百石。
乡设主，大率十亭一乡，秩三百石。有三老，掌教化文沐，秩二百石；啬夫，掌租税征赋，秩比二百石；游徼，掌击贼卫乡，秩比二百石。
亭设长，大率十里一亭，秩百石。
以上州、郡、县、乡、亭。
史臣曰：三师三公，所以调阴阳而顺时政；四台六部，所以理庶务而弼军国。百官千吏，相辅相成，共输忠诚，用治天下，此先皇前贤之术旨，明君圣主之要技矣。
秦书 卷六十四之一 地理志第二之一（河南四州：司隶、兖州、豫州、徐州）
皇秦之有天下，分疆属域，多因前梁之旧画，稍有革易，然纲旨拟同。故今录皇秦之地理于其下，以备览闻，至于户口之数，用永弘六年所检矣（注曰：按《光宗本纪》，永弘六年得十四州总计户六百八十九万七千有余户，口五千十二万一千余口）：
司隶，乾坤之中，天下要冲，北与赵魏接连，南同宋楚相望，东邻齐鲁，西抚秦雍，自古为霸业之居，帝京所建矣。户四十七万五千三百六十，口四百二十三万八千四百一十，辖四郡，治洛阳。
河南郡，天下之中，皇秦帝都。户十七万六千又五十，口二百八十万四百二十，有二十一县：洛阳（注曰：帝京，凡每郡在首之县，郡治也。），河南，梁（注曰：有粮仓），荥阳（注曰：刘氏在，有仓，有鸿沟），卷，原武，阳武，中牟（注曰：有大泽），开封，苑陵（注曰：有猎林），平阴（注曰：瀍水出），缑氏（注曰：有轩辕关），巩，成皋（注曰：有成皋关），京（注曰：有高帝、太宗庙），密（郜氏在，有仓），新城，偃师（注曰：有铁），新郑，平，谷城（注曰：西接函谷）。
河内郡，中原要冲，在晋赵魏秦之间。户十六万又十，口一百二十万又九十，有十八县：怀（注曰：有大小城），河阳，轵，波，沁水，野王（注曰：接太行），温（注曰：济水出），州，平皋（注曰：有山塞）山阳，武德，获嘉，共（注曰：淇水出），汲（注曰：有铜），朝歌，林虑（注曰：有山，有铁），汤阴（汤水出）。
河东郡，京朔重地，与河北唇齿，同关中眉睫，有盐铁之利，河汾之险。户八万二千一百，口一百又五万四千，有二十县：安邑（注曰：有铁与盐池），杨，平阳（注曰：有铁），临汾（注曰：有仓），汾阴（注曰：有介山），蒲阪（注曰：有要渡，有盐），皮氏（注曰：有铁），闻喜（注曰：有湖泽），绛（注曰：有霍山），河北（注曰：有大小城），猗氏，垣（有王屋山，兖水出），襄陵（薛氏在，有盐），北屈（有壶口山，要津），蒲子，濩泽，端氏（有盐），解（有盐），永安，大阳（注曰：有要津）。
弘农郡，天子西塞，关中东门，据函谷之险，扼两京之路。户五万七千二百，口三十四万八千九百，九县：弘农（注曰：有函谷关，烛水出），陕（有仓），渑池（谷水出，有崤山），宜阳（注曰：有关），卢氏（有仓，伊水、清水出），湖，华阴（有太华山），陆浑，新安（有仓）。
以上司隶四郡（注曰：《秦书》之文以右为上）。司隶既为中官，或事繁不暇治郡（注曰：实以其人多门阀，无其才力心志耳），以是河东或政隶并州，河内或政隶冀州，弘农或政隶雍州，非常制也。
兖州，位夹河济，域居京东。任魏武成公以有识龙之明，捍卫之功，得世袭其岳牧，以是遂以兖州为魏国。户四十六万三千五百，口三百八十七万九千二百八十，辖八郡，都昌邑。
山阳郡，户八万四千九百二十，口六十一万七千四百，有十县：昌邑（注曰：魏都），东缗，钜野（有湖泽），高平，湖陆（有铜），南平，方与，瑕丘金乡（有仓），防东。
陈留郡，户十万二千一百五十，口八十七万四百八十，有十七县：陈留（县），浚仪（有大小城，有仓），尉氏，雍丘，襄邑，外黄，小黄，东昏，济阳，封丘，酸枣，长垣，己吾，考城，圉，扶沟，平丘。
东郡，户三万四千一十，户五十万一千二百七十，有十四县：濮阳（邓氏在，有盐），燕，白马（有要津），顿丘（有仓），东阿，东武阳（濕水出），范（有铁），临邑，博平，聊城，发干，乐平，阳平，谷城。
东平郡，户五万五千二百二十，口四十九万六千一百九十，有七县：无盐，东平陆，富成，章，寿张（有仓），須昌，宁阳。
任城郡，户二万一千五十，口十九万四千二百八十，有三县：任城（有仓，有大小城），亢父，樊。
泰山郡，户三万九千六百二十，口三十三万五千一百，有十二县：奉高，博（有泰山），梁甫，钜平，嬴（有铁），山庄，莱芜（潘水出），盖（沂水出），南武阳，南城，费，牟。
济北郡，户三万三十，口二十四万一千二百六十，有五县：卢（多山），蛇丘，成，庄平（有仓），刚。
济阴郡，户九万六千五百，口六十二万三千三百，有十一县：定陶（有盐），古陶，冤句，成阳（有湖泽），乘氏，句阳，鄄城（有仓），离狐，单父，成武，己氏。
以上兖州八郡，为魏国地。
豫州，在颍、汝之区，水丰田腴，户口之众，天下无比。户八十五万又一百三十，口六百二十五万九千六百五十，辖六郡，治谯。
沛郡，户十六万二千四十，口一百一十七万六千五十，有二十一县：谯（州治，有仓），相，萧，沛，丰（有泽），酂，谷阳，洨，蕲（有泽），铚郸，建平，临睢，竹邑，公丘，龙亢，向，符离，洪（注曰：犯高帝讳，改之），太丘，杼秋。
汝南郡，丰水膏田，人户极殷，户三十一万二千一百二十，口二百一十一万九千四百三十，有三十六县：平舆（有仓，大小城），新阳，西平（有铁），上蔡（有仓），南顿（有仓），汝阴，汝阳，新息，北宜春，濦强，灈阳（有铜），期思，阳安，项（有仓），西华，细阳，安城，吴房，鲖阳，慎阳，慎，新蔡（有仓），安阳，富波，宜禄，朗陵，弋阳，召陵，思善，宋，褒信，原鹿，定颍，固始（有仓），山桑，城父。
颍川郡，水足田沃，户口亦盈，户十八万四千七百，口一百三十六万五千二百二十，有十七县：阳翟（有仓），襄城（有山），昆阳（有仓），定陵，舞阳，郾，临颍，颍阳，颍阴，许，新汲，冲陵，长社（有仓），阳城（有嵩山，轘辕关，洧水、颍水出，有铁），父城，轮氏（有铁），郏（有银）。
梁郡，户六万一千三百，口四十一万五千二百七十，有九县：下邑，睢阳（有仓），虞，砀（有砀山，有玉、美石），蒙（有泽），谷熟，宁陵，薄，鄢。
陈郡，户九万一千八百，口七十五万四千二百，有九县：陈，阳夏（有铁），宁平（有仓），苦，柘新平，扶乐，武平，长平。
鲁郡，户三万八千一百七十，口四十二万九千四百八十，有六县：鲁（薛氏在，有仓，有铁），驺，蕃，薛，卞（严氏在，有仓），汶阳。
以上豫州六郡。
徐州，在江淮之间，沧海之西。户三十六万五千五百八十，口二百五十七万七千七百七十，辖五郡，治郯。
东海郡，户八万一千四百，口六十五万一千二百二十，有十三县：郯（州治），兰陵，戚，朐（有盐），襄賁，昌虑，承，阴平，利城（何氏在，有盐），合乡，祝其（有羽山），厚丘，赣榆（有盐）。
琅琊郡，户六万五千一百，口四十二万四千三百四十，有十三县：开阳，琅琊（县，有山），东武，东莞，海曲（有盐），西海，诸（有铜），莒（有铁）东安，临沂，即丘，缯，姑幕。
彭城郡，户六万五千三十，口四十一万一千一百二十，有八县：彭城（有铁），武原，傅阳，吕，留（有仓，梧，菑丘，广戚。
广陵郡，户四万一千三百七十，口四十二万四十，有十一县：广陵（县，孔氏在），江都（渡江要地），高邮，平安，凌，东阳（有泽，有仓），射阳，盐渎（有盐），舆，堂邑（有铁），海西。
下邳郡，户十一万二千六百八十，口六十七万一千五十，有十七县：下邳（县，有山，有铁），徐，僮，睢陵（有仓），下相，淮阴（渡淮要地），淮浦，盱眙（渡淮要地），高山，潘旌，淮陵，取虑，东成，曲阳，司吾，良成，夏丘。
以上徐州五郡。
秦书 卷六十四之二 地理志第二之二（关右三州：雍州、凉州、益州）
雍州，关中之会，山河抱环，为四塞之国，居分陕之地，以是为东朝陪都之所在，西京重光之所基。户九万八千四百五十，口八十一万四千八百一十，辖五郡，治长安。
京兆郡，关中方寸，国本所镇（注曰：太子镇长安，始自光宗朝），带崤函之险，夹河渭之沃。户四万一千四百六十，口四十一万三千九百一十，有十县：长安（注曰：太子所镇，陪都，州治），霸陵（冉氏在），杜陵（有仓），郑，新丰（有骊山），蓝田（有玉），长陵，商，上洛（有关，洛水出），阳陵。
冯翊郡，户三万五千六十，口二十二万四千三百七十，有十三县：高陵，池阳（有大小城），云阳（注曰：有仓），祋祤，频阳（有猎场），万年，莲勺，重泉，临晋，郃阳（有要津），夏阳（有要津），衙，粟邑。
扶风郡，户一万一千四百，口十一万八千四百四十，有十四县：槐里，安陵，平陵，茂陵，鄠（注曰：丰水出），武功（有太一山，有斜谷），陈仓，汧，（汧水出），雍（有铁），栒邑，美阳（有岐山），漆（有漆水，有铁），杜阳（有仓），郿（有仓，有铁）。
北地郡，原属凉州，光宗中兴，移入雍州。户五千四百九十，口三万一千，有七县：富平，泥阳，县漠（有铜），弋居（有铁），廉，参辔，灵州。
上郡，原属并州，光宗中兴，移入雍州。户五千四十，口二万七千九十，有九县，肤施，白土，漆垣，奢延雕阴，桢林，定阳（有猎场），高奴，候官。
以上雍州五郡。雍州既为关中之要会，西京之所居，皇秦在光宗之前每或以元勋名王，或以近信良将，必使岳牧得其人（注曰：治雍州者，有圣王、何超、晋王、尤齐贤）。光宗之后，则以国本镇之。
益州北距山隘，东锁三峡，四面无可入之地，环州惟二关可攻，又号曰天府，物足民丰，故高皇因之以成帝业。户一百一十七万二千八百七十，口七百三十九万七千二百八十，辖九郡，治成都。
蜀郡，沃土流川，天府之国。户三十二万六千一百，口二百八十一万三千四十，有十四县：成都（注曰：州治，有大小城），郫（有仓），江原，繁，广都，临邛（有铁），湔氐，汶江，蚕陵，廣柔，汉嘉，徙，严道，旄牛。
汉中郡，守山川之阻峻，为秦川之要道，巴蜀之北盾矣。户五万一千七十，口三十二万四千七百一十，有十县：褒中，南郑（有仓），乐城，成固，西城，沔阳（有铁），安阳，钖（有锡），上庸，房陵。
广汉郡，户十二万八千六百七十，口七十三万五千八百，有十二县：雒，新都，绵竹（有仓），什邡，涪，梓潼，白水（有关），葭萌（有关，有剑阁），郪，广汉（县），德阳（有盐），阴平（有险道）。
巴郡，江峡之交，川蜀东窗。户二十四万四百二十，口一百六十万四千五百，有十县：江州（有关，有仓），宕渠（有铁），朐忍，阆中，鱼复，临江，枳，涪陵（有丹），垫江，平都。
犍为郡，户十一万一千，口六十二万二千七十，有十县：武阳，资中（有盐，有仓），牛鞞，南安，僰道，符节，南广，江阳，朱提（有银），汉阳（有铜）。
越巂郡，户八万一千七百，口六十二万三千，有十四县：邛都（有铜），遂久，灵关（有盐），台登（有铁），青蛉，卑水，三逢，会无（有铁），定莋，阐，苏示，大莋，莋秦，姑复。
牂牁郡，户四万六百，口二十六万九千五百，有十六县：故且兰，平夷，鄨，毋敛（有铜），谈指（有丹），夜郎（有雄黄、雌黄），同并，谈稿，漏江，毋单，宛温，镡封，漏卧，句町，进乘，西随。
益州郡，户二万四千六十，口十三万六百，有十七县：滇池（有湖泽，有铁），胜休，俞元（有铜），律高（有锡、铅、银），贲古（有铜、锡、铅、银），毋棳，建伶，谷昌，牧靡，味，昆泽，同濑，同劳，双柏（有银），连然，梇栋，秦臧。
永昌郡，户十六万九千二百五十，口一百八十万四千六十，有八县：不韦（有铁），巂唐，比苏，楪榆，邪龙，云南，哀牢，博南（有金）。
以上益州九郡。
凉州居河西之地，三辅屏甲，戎羌侵犯，故自古烽火不息之地，兵家必爭之所。户七万八千一十，口五十万二千九百四十，辖九郡，治陇。
天水郡，原名汉阳，穆宗改之。户二万一千六百一十，口十六万四千四十，有十三县：陇，冀，望常，阿阳，略阳，勇士，成纪，豲道，兰干，平襄，显亲，上邽，西。
陇西郡，户三千七百，口二万九千五百四十，有十一县：狄道，安故，氐道（养水出），首阳（有山，渭水出），大夏，襄武，临洮，枹罕，白石，鄣，河关（河水出）。
武都郡，户一万二千四十，口八万六千，有七县：下辨，武都道，上禄，故道，河池，沮（沔水出），羌道。
金城郡，户三千二十，口二万二千一百四十，有十县：允吾，浩亹，令居，枝阳，金城（县）榆中，临羌（有昆仑山），破羌，安夷，允街。
安定郡，户四千七百二十，口三万四十，有八县：临泾，高平，朝那，乌氏，三水，阴盘，彭阳，鹑觚。
武威郡，户九千四百二十，口三万三千六十，有十一县：姑臧（谷水出，有仓），武威（有湖泽），休屠（有猎场），揟次，鸾鸟，媪围，宣威，仓松（松陕水出），鸇阴，租厉，显美。
张掖郡，户一万二千，口四万七千五百五十，有八县：昭武，删丹（弱水出），氐池，屋兰，日勒，骊靬，番和，居延。
酒泉郡，户八千四百，口六万一千二百五十，有九县：福禄，表氏，乐涫，玉门，会水，沙头，安弥，乾齐，延寿。
敦煌郡，户三千一百，口二万九千三百二十，有六县：敦煌（有美瓜），冥安，效谷，拼泉，广至，龙勒（有玉门关）。
以上凉州九郡。
秦书 卷六十四之三 地理志第二之三（河北四州：冀州、青州、幽州、并州）
冀州，环山河之险，守肥沃之原，为王者之资，屏帝京之北。户六十四万一千八百九十，口六百一十四万四千五百五十，辖九郡，治邺。
魏郡，有河原之富，北食赵魏晋燕，南治韩郑河洛，为天下要地，中原藩巩。户七万四千七百二十，口一百二十万五千六百一十，有十五县：邺（州治，有仓），繁阳，内黄（清水出，有泽），魏（县，冯氏在，有仓），五鹿墟，黎阳，阴安邑，馆陶，清渊（有铁），平恩，沙侯，斥丘（有葛），武安（有铁），曲梁（有泽，有盐），梁期。
巨鹿郡，户七万一千四百二十，口五十九万一千七百，有十四县：廮陶，巨鹿（有泽），杨氏，鄡，下曲阳，任（有仓），南和，广平（有仓），斥章，广宗，曲周，列人，广年，平乡。
常山郡，太行据险，河北西门。户七万二千四百六十，口六十一万六千一百二十，有十三县：元氏，高邑（有仓）都乡（有铁），南行唐（有山，济水出），平棘，栾城，九门，灵寿（卫水出），蒲吾，井陉，真定（有仓），上艾。
中山郡，户七万二千四十，口六十七万一千八百，有十二县：卢奴，北平（有铁），毋极，新市，望都，唐，安国，安憙，蠡吾，上曲阳（有常山），蒲阴，广昌。
安平郡，户七万三千一百七十，口五十八万六千二十，有十三县：信都（有仓），阜城，南宫（有铜），扶柳，下博，武邑，观津，堂阳，武遂，饶阳，安平，南深，泽。
河间郡，户九万三百二十，口六十一万八千五百四十，有十一县：乐成，弓高，易，武垣（有仓），中水，鄚，高阳（有铜），文安，束州，成平，东平舒。
清河郡，户五万五千八百九十，口七十万一百七十，有七县：甘陵（刘氏在，有仓），贝丘，东武城，鄃，灵，绎幕，广川。
赵郡，户三万五百六十，口二十万七千七十，有五县：邯郸（有大小城，有仓），易阳，襄国，柏人，中丘。
勃海郡，平原而有鱼盐，富于官民。户十万一千三百一十，口九十四万七千五百二十，有七县：南皮（有仓），高城，重合，浮阳，东光，阳信（有盐），章武（有盐）。
以上冀州九郡，光宗以萧悟有卫辅之功，遂以之为冀州刺史，后虽无世袭之制，然萧氏因绍刺史之位，俨若一国。
青州，在海岱之间，有鱼盐之利，高齐武缪公以有归诚之知，屏藩之功，得世袭其岳牧，以是遂以青州为齐国。户五十五万五千一百三十，口三百六十七万四千五百五十，辖六郡，都临淄。
齐郡，户四万九千一百三十，口四十一万三千七百三十，有六县：临淄（齐都，有大小城，有仓），西安，昌国，临朐（有铜），广，般阳。
济南郡，户七万一千三百，口四十四万三百八十，有十县：东平陵（有铁，有山）著，于陵，台，菅，土鼓，梁邹，邹平，东朝阳，历城（有铁）。
平原郡，户十三万七千四百四十，口一百又二万一千五十，有九县：平原（有仓），高唐（漯水出），般，鬲，祝阿，乐陵（有仓），漯阴，安德，厌次。
乐安郡，户七万一千四百，口四十六万一千八百三十，有九县：临济，千乘，高菀，乐安，博昌，蓼城（有盐），利，寿光（有仓），益。
北海郡，户十四万一千七百四十，口八十六万二千五十，有十八县：剧，营陵，平寿，都昌，安丘，淳于，平昌，朱虚，东安平，高密（有铁），昌安，夷安，胶东，即墨，壮武，下密（有盐），挺，观阳。
东莱郡，户八万四千一百二十，口四十七万五千五百一十，有十三县：黄，牟平（有盐），惤，曲成（有金），掖，当利，东牟，昌阳，卢乡，长广，黔陬，葛卢，不其（有盐）。
以上青州六郡，为齐国地。
幽州，南连中州，北接沙漠，食鱼盐之利，引突骑之强，为天下之锋锐矣。户三十二万又七十，口二百四十一万八千九百五十，辖十郡，治蓟。
广阳郡，户三万二千一百四十，口二十六万一千，有五县：蓟，广阳，昌平，军都，安次。
涿郡，户九万五千三百，口六十三万五千一百七十，有七县：涿，迺，故安（易水出，雹水出，有铁），范阳，良乡，北新城，方城。
代郡，户一万七千四十，口十一万九千六百，有十一县：高柳，桑乾，道人，当城，马城（有铁），班氏，狋氏，北平邑，东安阳，平舒，代（县）。
上谷郡，户九千四百五十，口六万一千二百四十，有八县：沮阳，甯，广甯，居庸，雊瞀，涿鹿，下落。
渔阳郡，户三万九千三百二十，口四十五万一千七十，有九县：渔阳（耿氏在，有铁），狐奴，潞，雍奴，泉州（有铁，有盐），平谷，安乐，傂奚，犷平。
右北平郡，或亦称北平郡，户八千四百六十，口五万三千九百九十，有四县：土垠（有盐），徐无（有铁），俊靡，无終。
辽西郡，户七千二百五十，口七万一千三十，有五县：阳乐，海阳（臣乡，有盐），令支，肥如，临渝（有盐）。
辽东郡，户六万三千二百九十，口四十六万一千一百，有十六县：襄平，新昌，无虑，望平，候城，安市，平郭（有铁），西安平，汶，番汉，杳氏（有盐），昌黎，徙河（有盐），险渎，宾徙，房（有盐）。
玄菟郡，户五千七百二十，口三万九千一十，有七县：高句丽（辽水出），辽山（有辽山），扶余，西盖马，高显，候城，辽阳。
乐浪郡，户四万二千一百，口二十六万五千七百四十，有十八县：朝鲜，言冉，邯，浿水，含资，占蝉，遂城，增地，带方，驷望，海冥，列口，长岑，屯有，昭明，镂方（有铜），提奚，浑弥，乐都（有仓）。
以上幽州十郡。
并州，环抱山河，依背沙漠，为狄秦相争之地，故人习弓马，洵险阨堪用之所也。户八万八千三百七十，口六十一万六千三百三十，辖八郡，治晋阳。
太原郡，户二万一千六百九十，口十六万八千五百二十，有十六县：晋阳（州治，晋水出，有仓），榆次，中都，于离，兹氏，狼孟，邬（有仓），盂，平陶，京陵，阳曲，大陵（有铁），祁，虑虒，阳邑，界休（有山）。
上党郡，扼壶关，并州之南门，为重地要卡。户一万九千七百二十，口十二万一千四十，有十三县：长子，屯留（绛水出），铜鞮，沾，涅，襄垣，壶关（有关），泫氏，高都，潞，猗氏，阳阿，谷远。
西河郡，户三千九百，口二万九千五百二十，有十三县：离石，平定，美稷，乐街，中阳（有铁），皋狼，平周平陆，益兰，园阴，蔺，园阳，广衍。
五原郡，户四千一百，口三万一千，有十县：九原，五原，临沃，文国，河阴，武都，宜梁（有铜），曼柏，成宜，西安阳（有阴山）。
雁门郡，户二万九千四百，口二十万一千五十，有十四县：阴馆，繁畤，楼烦，武州，汪陶，剧阳（有铁），崞，平城，埒，马邑，卤城（有盐），广武（有山），原平，彊阴。
云中郡，户四千二百五十，口三万一千二十，有十一县：云中，咸阳，箕陵，沙陵，沙南，北舆，武泉，原阳，定襄，成乐，武进。
定襄郡，户三千四十，口二万一千二十，有五县：善无，桐过，武成，骆，中陵。
朔方郡，户二千二百七十，口一万三千一百六十，有六县：临戎，三封，朔方，沃野，广牧，大城。
以上并州八郡。
秦书 卷六十四之四 地理志第二之四（江表三州：荆州，扬州，交州）
荆州，据长江中游之要，居吴蜀南北之中，明忠武王以有从龙之诚，开辟之功，得世袭其岳牧，以是遂以荆州为明国。户一百又八万一千一百六十，口六百一十五万四千六百，辖七郡，都江陵。
南郡，户十四万一千七百三十，口七十八万二千四百七十，有十七县：江陵（明都，有仓，有大小城，渡江要地），巫（有山），秭归，中卢，编，当阳，华容（有泽），襄阳（有山，有仓），邔，宜城，鄀（有铜），临沮（有山），枝江，夷道，夷陵，州陵，很山。
南阳郡，户四十一万六千五百五十，口二百三十万七千五百二十，有三十七县：宛（有仓，有大小城），冠军（有铁），叶（有山），新野，东乡，章陵，西鄂，雉（滍水出），鲁阳（有山，有铅），犨，堵阳，博望，舞阴（有仓），比阳，复阳，平氏，（有山，淮水出），棘阳（有铅），湖阳，随，育阳，涅阳，阴，酂，邓，山都，郦，穰，朝阳，蔡阳，安众，筑阳，武当，顺阳，襄乡，南乡，丹水，析（有武关）。
江夏郡，户四万四千九十，口二十五万八千二百二十，有十四县：西陵，西阳，轪，鄳，竟陵，云杜（有锡），沙羡，邾，下雉，蕲春（有仓），鄂，平春，南新市，安陆。
零陵郡，户十二万五千一百三十，口九十万二千四十，有十三县：泉陵，零陵（有山，湘水出），营道（有山，有铜），营浦，泠道，洮阳，都梁（有山），夫夷，始安，重安，湘乡，昭阳，烝阳。
桂阳郡，户十一万七千二百，口六十一万四十，有十县：郴，便，耒阳（有铁），阴，南平，临武，桂阳，含洭，浈阳，曲江。
武陵郡，户四万一千七百，口二十四万六千四百三十，有十一县：临沅，孱陵，零阳，充，沅陵（有铜），辰阳，酉阳，迁陵，镡成，沅南，作唐。
長沙郡，户十九万四千七百六十，口一百又四万七千二百八十，有十三县：临湘，攸，荼陵，安城，酃（有泽），湘南（有衡山），连道，昭陵，益阳，下雋，罗，醴陵，容陵。
以上荆州七郡，为明国地。
扬州，温暖江环，地广土阔，北距天堑，南包吴越，然远县中京，王命遐隔，以是军政多赖世族以理。户四十四万三千一百六十，口三百九十万五千二百八十，辖六郡，治建邺。
丹阳，前距大江，后食吴越。户五万三千五百二十，口六十五万四千八百四十，有十七县：建邺（州治，有大小城，有仓，渡江要地），宛陵，溧阳，丹阳，故鄣（朱氏在），于潜，泾（有铜），歙，黝，陵阳，芜湖，秣陵，湖熟，句容，江乘（渡江要地），春谷，石城。
庐江郡，户八万八千二百八十，口四十四万七百，有十四县：舒（有仓），雩娄，寻阳（渡江要地），潜，临湖，龙舒，襄安，皖（有铁，渡江要地），居巢，六安（有仓），蓼，安丰（有大别山），阳泉，安风。
会稽郡，本寄治吴，光宗时移知山***七万六千三百五十，口四十七万九千二百五十，有十四县：山阴（有会稽山），鄮，乌伤，诸暨（有锡），余暨，太末，上虞，剡，余姚，句章（有盐），鄞，章安，永宁，东部。
吴郡，户四万二千六百一十，口七十一万三千四百二十，有十三县：吴（顾氏、陆氏在，有仓，有大小城，有泽），海盐（有盐），乌程，余杭，毗陵（有仓），丹徒（渡江要地），曲阿，由拳，安，富春，阳羨，无锡，娄。
豫章郡，户十万七千六百，口一百二十万一千四百五十，有二十一县：南昌（张氏在，有大小城，有仓），建城，新淦，宜春，庐陵，贛，雩都，南野（有山），南城，鄱阳（有泽，有金），历陵（有山），余汗，鄡阳，彭泽（有泽），柴桑（有仓），艾，海昏，平都，石阳，临汝，建昌（有铜）。
九江郡，户七万四千八百，口四十一万五千六百二十，有十四县：寿春（有大小城，有仓），阴陵，浚遒，成德，西曲阳，合肥，历阳（渡江要地），当涂，全椒，钟离（有银），阜陵，下蔡，平阿（有山），义成。
以上扬州六郡。
交州，食利南海，北屏五岭，以是富甲乾坤，九真武安公有附皇之哲，监守之功，得世袭其岳牧，以是遂以交州为九真国。户二十六万三千五百六十，口一百五十一万六千六百九十，辖八郡，都番禺。
南海郡，户五万一千二百五十，口二十七万九千四百二十，有七县：番禺（九真都，有大小城，有仓），博罗，中宿，龙川，四会，揭阳（有盐），增城（有山）。
苍梧郡，户八万八千二百七十，口四十五万七千四十，有十一县：广信，谢沐，高要（龙乡），封阳，临贺（有银），端谿，冯乘，富川，荔浦，猛陵，鄣平。
郁林郡，户三万一千四十，口十九万七千九百九十，有十一县：布山，安广，阿林，广郁（有铅），中溜，桂林，潭中，临尘，定周，增食，领方。
合浦郡，户一万五百一十，口七万四千二百四十，有四县：合浦，徐闻（有盐），高凉，临元。
朱崖郡，本属合浦，穆宗分置珠崖，户八千七百二十，口六万九十，有四县：朱崖，儋耳（有盐），文昌（有盐），琼海。
交趾郡，户二万一千四百，口十五万二千五百四十，有九县：龙编，安定，苟漏，曲阳，北带，稽徐，西于，封溪，望海。
九真郡，户三万八千一百七十，口十九万五千九百二十，有五县：胥浦，居风，咸懽（有盐），无功（有铅），无编。
日南郡，户一万四千二百，口九万九千四百五十，有五县：西卷，朱吾，卢容，象林，比景。
以上交州八郡，为九真国地。
皇秦凡十四州，百郡，户六百八十九万七千二百四十，口五千又一十二万九十。
史臣曰：皇秦之画宇分疆，缘承前制，以是无殽杂于上下，匪动荡乎剖符。然其寄委镇将，裂土封国，血食于一州，世袭乎岳牧，王命之播域日狭，而割据之骄藩浸盛，其遗害于后嗣矣！